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动力电池将是未来产业链中最为受惠的板块,而在动力电池领域,我们判断未来几年基于锂电池的外插电式混合动力将迎来较大发展空间,相关机会值得关注。
上周科技部、国家发改委、财政部、工业和信息化部正式下发《关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》。要求25个试点城市在落实好中央试点政策的同时,积极研究针对新能源汽车落实免除车牌拍卖、摇号、限行等限制措施,并出台停车费、电价、道路通行费等扶持政策,上述通知标志着节能与新能源汽车示范推广进入新阶段。
基本面上:
受此消息影响,本周新能源汽车板块表现活跃,Wind统计板块指数涨幅为2.6%,包括比亚迪(002594)、赣锋锂业(002460)、亿纬锂能(300014)、西藏矿业(000762)等个股均出现大幅上涨。据权威机构预测,到2020年我国新能源汽车产业化和市场规模将达到全球第一,其中新能源汽车(插电式混合动力汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车等)保有量达到500万辆;以混合动力汽车为代表的节能汽车销量达到世界第一,年产销量达到1500万辆。在此基础上,我国将形成3-5家新能源汽车整车骨干企业,形成2-3家具有自主知识产权和较强国际竞争力的动力电池、电机等关键零部件骨干企业,产业集中度达到80%以上。
对于未来新能源汽车产业,我们认为,动力电池将是未来产业链中最为受惠的板块,而在动力电池领域,我们判断未来几年基于锂电池的外插电式混合动力将迎来较大发展空间,相关机会值得关注。
重点上市公司:
比亚迪(002594)公司是一家立足于先进电池技术,立志于向储能电站、太阳能电站、电动车三大领域发展的企业。目前主要有二次充电电池、手机部件及组装、汽车三大主业,同时利用自身的技术优势积极拓展其他新能源业务,成功推出了太阳能电站、储能电站、电动车等产品。公司在工信部公布的2010年第二十四届电子信息百强企业中排名第8位。公司在新能源汽车领域有着独特的技术积累,未来在新能源领域具备强劲实力和广阔前景,值得给予关注。
赣锋锂业(002460):公司是国内锂系列产品品种最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商,也是国内唯一的规模化利用含锂回收料生产锂产品的企业。长期致力于深加工锂产品的研发和生产,综合实力位列国内深加工锂产品领域第一。并且公司是国内唯一建立“卤水/含锂回收料-碳酸锂/氯化锂-金属锂-丁基锂/电池级金属锂-锂系合金”全产品链的企业,也是国内锂行业唯一实现全产品链竞争的企业。
天齐锂业(002466):公司是国内最大的锂电新能源核心材料供应商,国内锂行业中技术领先、综合竞争力较强的龙头企业,全球最大的矿石提锂生产商。公司致力于锂系列产品的研发、生产和销售,主导产品有电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、电池级无水氯化锂、工业级无水氯化锂、电池级氢氧化锂、工业级氢氧化锂以及磷酸二氢锂、高纯碳酸锂和金属锂等。电池级碳酸锂和电池级无水氯化锂等生产技术居国际先进水平,电池级碳酸锂的国内市场占有率约54%,广泛应用于国内锂电池正极材料行业。
西藏矿业(000762):公司拥有全球锂资源品位最高、储量第三大的扎布耶盐。2010年公司公布了总计约13.6亿元的定向增发计划,主要用于扎布耶盐湖技改以及产能扩张,项目投产后,公司碳酸锂产能将从目前的5000吨/年增加至2014年的26000吨/年。 由于公司碳酸锂最主要成本为固定资产折旧摊销,产能倍增意味着边际成本将大幅降低。我们预计到2014年公司碳酸锂完全成本将从目前的30000元/吨降至11000元/吨,成为全球成本最低的碳酸锂生产商之一。
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