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产业转移和融合日益明显
2010年中国锂离子电池产量占全球的30%以上,并呈现出逐年增加的趋势。同时,因为高端锂离子电池材料壁垒较高,东部优势区域将保持产业集聚。
以北京、江苏、上海等为代表的智力密集的东部区域将在现有技术领先的基础上继续保持着高端电池材料的垄断地位。
随着新能源汽车对动力电池性能要求的提升,东部地区的优势将更加明显。
从中国锂离子电池产业区域分布来看,以深圳和东莞为代表的珠三角地区汇聚了中国大量的锂离子电池制造企业,但是,随着内地劳动力成本的逐步降低,电芯组装与pack等劳动密集型环节将逐步由沿海向内地转移。随着国家新能源汽车战略的逐步实施,以江西宜春、江西新余、四川阿坝、青海和西藏等占据资源优势的中西部城市开始加大锂离子电池产业的投资力度,“亚洲锂都”、“亚洲锂谷”为其打造千亿锂电产业奠定了基础。整体来看,中国中西部地区在上游锂矿环节具备得天独厚的资源优势。
与此同时,锂离子动力电池成为了升级方向,产业向传统汽车城市汇集。锂离子电池的发展方向在于汽车动力电池,因此,锂离子电池相关产业链各方多采取合资合作的方式共同发展锂离子动力电池产业。其中最典型的模式为“汽车整车厂锂离子电池厂商”和“汽车零部件厂商锂离子电池厂商”两种模式,其优势除了能分散风险外,更重要的是整合产业链上下游优势,减少交易成本,从而形成协同效应。因此,中国锂离子电池厂商纷纷与下游汽车厂商合作,呈现出锂离子动力电池产业向传统汽车工业城市汇集,北京、上海、合肥、广东等汽车城市将成为未来锂离子动力电池产业重点布局的城市。
产业链各环节 投资价值凸显
白皮书提出,随着锂离子电池行业的快速发展和下游产能扩张,需求增速大于供给增速的趋势将使得上游矿产资源环节投资价值凸显。但同时,一般中小企业很难切入其中。而行业内企业应通过上市、并购、引入战略投资者等多种手段来扩大产能。
正极材料和隔膜以及电解液在整个锂离子电池产业链中是最具投资价值的环节。白皮书认为,正极材料对提升锂离子电池性能的重要作用使得其在产业链中处于核心地位,并且较大的市场容量足以使其成为未来企业创业投资的热点;目前国内的隔膜生产厂商较少,用于动力电池级的高品质隔膜基本还依赖进口,未来该领域将随着动力汽车电池的发展而成为行业的投资热点;电解液中的关键原材料六氟磷酸锂由于其高技术含量一直依赖进口,其技术瓶颈和高利润率使得率先进入该领域的企业能够享受成长初期由于技术壁垒带来的高利润附加值。
电芯组装由于生产工艺和技术相对成熟,在原材料供应能够得到保证的情况下,国内大部分锂离子电池厂商均能生产出锂离子电池电芯。相对其他上游电池材料行业而言,这是个劳动密集型的环节,国内外涉足该领域的企业众多。
电芯组装比拼的是资本和规模,靠规模取胜的特点使得创业企业进入这一领域会非常困难,相比而言,传统的电池生产企业将具有较大的先发优势和规模优势。并且,行业内的大型锂离子电池生产企业应积极与下游的汽车厂商合作,形成上下游产业链之间的整合,发挥协同效应,与汽车厂商实现共赢。
随着锂离子电池产销量的不断增加,报废的锂离子电池容易给环境造成严重污染。另外,锂离子电池中含有较多的金属元素,其中钴是一种稀有的贵重金属,在各种矿中的含量很低,资源稀少,其回收将具有巨大的经济价值。随着电池回收再生技术的不断发展,特别是微生物冶金技术在锂离子电池处理中运用的成熟,锂离子电池中的各种材料如钴、石墨、电解液以及其他金属材料也将凸显回收价值。
就目前市场而言,专注于锂离子电池回收利用的企业较少,主要是因为锂离子电池回收处理的工艺复杂。较高的进入壁垒造成该领域的企业不多,且大部分并没有做到深度处理废弃物,而该环节无疑具有极高的投资价值。
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