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2012年3月以后,国际、国内对核电的认识有望出现转机,有可能步入恢复发展的轨道。
届时有些国家新的核电站将许可建造,我国秦山又将有新机组投产,AP1000的建造将取得进展,核安全规划也应该会出台,因此从上到下越来越多的人应该对核电重拾信心。
风电行业投资放缓
随着国家政策收紧,投资过热的风电行业开始降温。2011年国家能源局首批有近半的风电项目未获批准。
整个风电板块近一年股价表现低迷,各大投资机构对风电行业的投资热情正在减退。
2011年以来,风电行业上市企业的资金呈现明显流出的态势,行业饱和度较高、毛利率降低,整个行业业绩增速低于预期,使得机构接连抛弃风电类个股。
2011年8月份,国家能源局向各省下发了《关于“十二五”第一批拟核准风电项目计划安排的特急通知》。安排全国拟核准风电项目总计2883万千瓦,并将拟核准指标分解到各省,未列入计划中的项目将不得核准,不能并网,也不享受可再生能源电价附加补贴。
近年来,风电装机速度要远远大于电网的配套建设速度,加之风电具有间歇性和随机性的特点,大规模风电并网对电力系统的规划和运行带来了巨大的挑战。
目前电网已经成为风电发展的重要瓶颈,在已经运行的风电场中,因受用电负荷所限制,有些风电场被限制电量上网。
未来风电设备需求增速减缓,市场容量有限。尽管按照国家规定目标到2020年风电累计装机容量达到1.5亿千瓦,平均每年只能新增1200万千瓦。
但是目前风电整机制造业的生产能力仅金风、华锐、东汽3家企业2010年的产量超过了1000万千瓦,其他60多家要竞争另一个200万千瓦,可以说竞争颇为激烈。
2011年10月份,华锐风电(601558,股吧)甘肃酒泉5MW吊装基地发生吊装设备倾倒事故,导致五死一伤的严重后果。这也为风电设备厂商一味追求设备大型化、求快、求低价的竞争敲响警钟。
风电企业负责人一致认为,应该在机组容量发展速度上求稳而不是求快。机组容量大小要与国家的整个工业发展水平相匹配,应该在加工能力、吊装、维护能力的基础上追求单机容量的逐步上升。
另一个层面上,风机厂商同时意识到了在价格的博弈中,不应该以牺牲质量作为追求低价的成本。2011年风机价格经历了巨幅的下降后,目前已有所回升,同时,业主方在竞标中增加了延长风机质保期限的要求。
这些迹象都表示风电行业经历了最初的低价疯狂后,正在走向理性竞争的坦途。当然,经历第一阶段的厮杀,必然面临重新洗牌。
可以说,2011年整个风电行业的形势有点特殊,国家紧缩的财政政策和风电行业的调整刚好重合在一块,使得风电人感觉到环境的压力特别大。
并网难题、技术难题以及补贴缺口增大,让国家在未来风电项目的审批中更为谨慎。新政的出台会在短期内使风电盲目投资的热情减弱,但从长远来看,国家在扶持风电发展的大方向并没有改变。风电行业现在的发展还仅是一个开始。
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