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设备制造企业最先受益
日本福岛核事故之后,核电发展出现“减速”。世界主要核电国家都针对事故原因,对本国的核电安全性重新进行了评估,2011年我国没有批准建造新的核电站,已经批准而尚未开工的4个机组也处于停顿状态。因此当“核电重启”的消息传来时,业界纷纷猜测核电重启之后谁将最受益。
2005年提出的《核电中长期发展规划》指出,到2020年核电占全部电力装机容量的比重将提高到4%,核电年发电量达到2600亿-2800亿千瓦时。此外,预计2015年核电总装机容量约4150万千瓦,即使较为保守估计,中国内地到2015年也能实现装机容量约3800万千瓦。因此,围绕着国家核电建设和大发展形成了一个以核电为核心的产业链公司,一般分为核资源公司(铀矿资源公司)、核电设备及辅助设备公司、核电运营公司(拥有核电站公司)。
对此,光大证券分析认为,从产业价值链的角度上看,设备提供商将在核电规划投产前3-4年开始参与招投标,并获得核电订单;在核电站建成并稳定运营后,对于核燃料需求将伴随着核电实际投运机组的增长同步增长,此时,核电核燃料循环价值链和核电运营商将获得稳定收益;最后,发电环节结束后,核电乏燃料处理,循环再利用和伴随而来的核废料处理价值链将逐步受益于核电的发展。
而要完成2020年非化石能源占比达15%的目标,发电稳定性远大于水电、风电的核电仍然需要大力发展,到2020年我国核电的规划量仍将达80GW。因此,核电重启之后,核电设备制造企业将最先受益。
不过,核电重启对核电设备制造企业来说依然存在风险。中投顾问新能源行业研究员萧函认为,一方面,核电堆型设计和技术上的缺陷将有可能造成核安全事故,这会给核电设备及辅助设备制造企业造成不良影响;另一方面,“国四条”关于核电机组检查及暂停审批核电项目也会左右核电设备及辅助设备制造企业的发展。
核设备市场仍将缓慢启动
虽然核电重启之后,设备制造商将最先受益,但重启是一个缓慢的过程,先解决核电站反应堆的技术问题之后,才能谈设备问题,这将是一个比较长期的发展过程。
北京北开电气股份有限公司新能源事业部经理宋双杰告诉记者,核电重启之后设备制造市场规模不会很快增大,“因为建设速度很慢,所以即使投资增大,但对电气设备来讲,用量还是那么多,所以增量也不会很大,由于核电设备这一部分赚钱并不多,所以也没指望市场快速扩大”。
此外,还有一位业内人士向记者透露,去年日本福岛核电站发生事故后,我国政府暂停了对新建核电项目的审批,“因为去年的许多订单都还没落实,如果今年重启核电,核电设备企业应该会继续执行以前的订单,在生产规模方面很难有所扩大。据不完全统计,主要设备制造商没有落实的订单大概有400亿元”。
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