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2011 年经营数据金风科技2011 年录得净利润6 亿元,同比下降74%。由于2012年稀土成本上涨将显现作用并且公司销量可能因市场规模的下降和市场份额的收窄而进一步下跌,我们认为2012 年将不会出现复苏。
评论今年稀土材料成本已几近翻番,可能导致公司2012 年毛利率从去年的15%下滑至10%。虽然主要客户(例如龙源电力)愿意接受金风5%的溢价而且金风也在寻求3MW 混合机型的商业化,但我们认为公司仍然没有找到解决稀土成本上涨问题的方法。
2011 年风电机组销量从2010 年的4GW 下滑至3.1GW。虽然公司管理层预计2012 年将有3.5GW 风电机组交付,但我们对此深表怀疑并预计实际交付量只有2.7GW。总存货积压量从2011 年的6.6GW 下降至6.3GW。我们看到存货质量有所提升,但2011 年国电联合动力在招标中凶猛地抢占了金风的市场份额。此外,从风电发电企业处得到的反馈看来2012 年中国风电装机量存在下降到15GW 的风险,因此我们2012 年风电装机量17GW 的假设将面临很大挑战。
对海外市场的大举渗透是主要利好。2011 年公司向海外交付了220MW 的风电机组,远高于2010 年的9MW。公司已涉足六大洲并预计2012 年海外销售占比将达到15%。但我们认为海外市场的收益对于2012 年在国内市场的艰难处境来说只是杯水车薪。
估值与建议我们维持盈利预测不变,预期2012、2013 年的EPS 分别为0.21/0.19 元人民币。
风险稀土成本降幅超出预期。
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近日,今年最强台风“摩羯”在我国南部沿海登陆,其中心最大风速68米/秒,属17级以上大风,是继2014年台风“威马逊”后登陆我国的最强台风,其蓄积的威势甚至将岸边2吨重的防浪石瞬间冲至海堤之上。截至目前,“摩羯”已影响海南、广东、广西三省多个区域。这场登陆我国的史上最强“秋台风”,不仅严重
9月3日,太仆寺旗风电制氢一体化示范项目获备案。由太仆寺旗天润氢能科技有限公司投建,项目规划建设10000Nm/h碱性制氢设备,制氢站一座;配套建设100MW新能源;调节设施方面配40000Nm储氢设备,项目投资1.67亿元。据悉,太仆寺旗天润氢能科技有限公司成立于2024年8月,隶属金风科技股份有限公司旗下。
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12月8日,包头稀土高新区污水资源化利用项目开工仪式圆满举行。包头水务集团作为实施主体,鼎力推进包头市再生水试点示范城市建设。开工仪式上,建设单位项目负责人代表包头水务集团向各参建单位的到来表示热烈欢迎,详细介绍了项目的建设内容和重大意义,并强调项目建设时间紧、任务重,要求建设项目
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为庆祝中华人民共和国成立75周年,9月至10月,中央广播电视总台在央视新闻频道(CCTV13)、央广中国之声和央视新闻客户端同步推出系列融媒体直播特别节目《奋进强国路阔步新征程——共和国巡礼》。9月19日,特别节目播出福建篇。在节目中,央视记者走进东方电气福建基地,探访全球领先的东方电气18兆瓦
北极星风力发电网获悉,近日,中国电建武宣合群风电场二期EPC总承包项目风力发电机组(含塔筒)及其附属设备采购项目中标公示,运达能源科技集团股份有限公司中标。武宣合群风电场二期装机容量为100MW,拟安装单机容量为5.56MW的风力发电机18台,并接入新建220kV升压站。
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9月10日,华能山东分公司山东半岛北K场址海上风电项目(含塔筒)风力发电机组及其附属设备采购预招标中标候选人公示。公告显示,第一中标候选人:东方风电,投标报价:152712万元。第二中标候选人:金风科技,投标报价:160020万元。第三中标候选人:电气风电,投标报价:153216万元。华能山东半岛北K场址
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