中国能源大数据报告（2025）——石油篇

第三章  石油行业发展

（来源：中能传媒研究院 本章作者  杨永明）

（中能传媒能源安全新战略研究院）

一、原油供需

01原油表观消费量出现同比下降

根据中国石油和化学工业联合会的统计数据，2024年，我国原油表观消费量7.64亿吨，同比下降1.0%。2024年，受国内宏观经济结构性调整、替代能源加速发展等因素影响，国内原油消费增长动力不足，在此背景下，原油表观消费量出现同比下降，从消费结构看，体现为“交通用油下降、化工用油上升”的消费格局。

注：2023、2024年数据系表观消费量及同比增长

（数据来源：国家统计局、中国石油和化学工业联合会）

图3-1  2015—2024年原油消费量及增长情况

02原油产量连续3年稳产2亿吨以上

国家统计局数据显示，2024年，我国原油产量达到21289.09万吨，同比增长1.8%，实现产量“六连增”，并且连续3年稳产2亿吨以上。我国原油产量于2021年逼近2亿吨，2022年达到2.05亿吨，2023年达到2.09亿吨，2024年已接近2015年2.15亿吨的历史最高水平，增产效果显著。2024年，我国最大油气田——中国石油长庆油田累计生产油气当量突破10亿吨。大庆、胜利等老油田持续稳产，发挥重要基础作用。海洋原油继续成为原油增产的主要推动力，海洋原油增量占全国原油总增量的近八成。页岩油持续巩固三个示范区（新疆吉木萨尔、大庆古龙和胜利济阳）和一个主产区（长庆庆城）的增产格局，产量快速提升至600万吨，同比增长30%以上。

（数据来源：国家统计局）

图3-2  2015—2024年原油产量及增长情况

03原油进口量同比下降1.9%

海关总署数据显示，2024年，我国进口原油总量为55342万吨，同比下降1.9%；进口金额23107.62亿元，同比下降2.7%。2015—2022年我国原油进口量从3.35亿吨飙升至5.08亿吨。2023年原油进口量更是增长了11%，刷新至5.64亿吨的高位水平。然而，这一势头在2024年减弱。2024年，受国内石油消费需求疲弱等因素影响，我国原油进口量出现了除疫情年份外的首次下跌。2024年，我国原油对外采买度略有下降，但仍然保持在72%左右。

（数据来源：国家统计局、海关总署）

图3-3  2015—2024年原油进口量及增长情况

2024年，我国原油进口来源国主要有俄罗斯、沙特阿拉伯、马来西亚、伊拉克、阿曼、巴西、阿联酋、安哥拉、科威特、卡塔尔等。排名前5位的是俄罗斯、沙特阿拉伯、马来西亚、伊拉克和阿曼，进口量分别为10847.13万吨、7863.88万吨、7032.67万吨、6383.67万吨和4077.21万吨，进口量占比分别为19.6%、14.0%、12.5%、12.0%和7.5%。俄罗斯和沙特一直持续稳居中国原油供应国的前列。中东作为世界主要的原油出口地区，也一直是中国进口原油的主力地区。俄罗斯在2016—2018年连续3年占据中国原油十大供应国的榜首，沙特则在2019—2022年取代俄罗斯成为中国最大的原油供应国。2023年和2024年，俄罗斯重回中国原油进口国的榜首位置。从近些年中国原油进口的情况来看，中国在全球原油市场中的采购策略正在向多元化和区域化发展。

2024年我国原油进口簿上，有一个较大的变动。全球可视化数据和市场分析公司Kpler数据显示，2024年，美国对中国的原油出口量同比暴跌了46%、降至8190万桶。这一变化使中国从美国原油的第二大买家降至第六大买家，美国则在中国原油进口来源国排名中降至第11位，同时中国自北美地区的原油进口量下降15.6%。为应对美国的制裁等各类地缘政治风险，以多元化规避风险，保障国家能源安全，仍然是我国原油进口策略之所向。

二、成品油供需

01炼油产能延续小幅增长

根据中国石油集团经济技术研究院发布的《2024年国内外油气行业发展报告》，截至2024年底，国内炼油能力达9.55亿吨/年，较上一年增长1930万吨/年。新增能力主要来自裕龙石化和镇海炼化二期扩建项目，以及大连石化淘汰两套常减压蒸馏装置后的合计炼油能力。从大型炼厂数量看，全国千万吨级炼厂37家，合计炼油能力5.42亿吨/年，占国内炼油总能力的56.8%。从地区布局看，华东、东北、华南是全国炼油主要集中地区，且集中度继续提升，三大地区合计炼油能力突破7亿吨/年至7.09亿吨/年，占全国炼油总能力的74.2%。

国家统计局数据显示，2024年，我国原油加工量70843.4万吨，同比下降1.6%。这主要是受到成品油市场收缩和下游需求不旺的影响，炼化企业“油转化”“油转特”成为主要趋势。在国内经济运行稳健、能源需求稳步提升的背景下，近年来我国原油加工量水平波动提升。我国原油加工量于2018年突破6亿吨，于2019年突破6.5亿吨，于2021年突破7亿吨。最近两年全球能源市场局势动荡，国内炼化行业在优化结构的同时，适度调整开工负荷，原油加工量亦有波动，但整体维持稳健水平。目前，国内原油加工水平仍然保持7亿吨以上。

（数据来源：国家统计局）

图3-4  2015—2024年原油加工量及增长情况

02成品油供需持续调整

在供应侧，国家统计局数据显示，2024年，我国成品油（汽油、柴油、煤油）产量4.19亿吨，同比增长0.3%，增速比2023年回落16.2个百分点。其中，柴油产量2.03亿吨，同比下降4.0%；汽油产量1.6亿吨，同比增长1.6%；煤油产量5565.7万吨，同比增长14.9%。

在需求侧，根据中国石油和化学工业联合会的统计数据，2024年，中国成品油表观消费量为3.83亿吨，同比增长1.7%。具体来看，汽油方面，2024年新能源汽车快速发展，短期强劲冲击和长期结构性变迁压缩了汽油消费空间。同时，短期补偿性出行基本结束，出行恢复正轨，难以再次出现台阶式跃升，跨区域流动人口增加对汽油需求的拉动大幅削弱。全年汽油表观消费量为1.5亿吨，同比增长3.5%。

注：2023、2024年消费量数据系表观消费量

（数据来源：国家统计局、中国石油和化学工业联合会）

图3-5  2015—2024年汽油供需情况

柴油方面，2024年，货物运输行业恢复远不及预期，难以支撑柴油消费。地产、建筑施工等传统用能领域景气程度回落，基建项目实际开工状况不佳，挖掘机开工小时数处于低位。同时，随着国际天然气价格回落，国内LNG价格相应走低，物流企业使用LNG重卡比使用燃油重卡更具成本优势，柴油需求进一步萎缩。全年柴油表观消费量为1.96亿吨，同比下降1.4%。

注：2023、2024年消费量数据系表观消费量

（数据来源：国家统计局、中国石油和化学工业联合会）

图3-6  2015—2024年柴油供需情况

煤油方面，2024年，商务、旅游出行需求显著复苏，我国航空客运量7.3亿人次，同比增长17.9%，比2019年增长10.6%。尤其是假期出游使旺季更旺，叠加出入境免签政策推动，国际航线扩展加速。随着国际客运市场恢复，航煤消费呈现快速增长态势。全年煤油表观消费量为3716.8万吨，增长12.6%。

注：2023、2024年消费量数据系表观消费量

（数据来源：国家统计局、中国石油和化学工业联合会）

图3-7  2015—2024年煤油供需情况

03成品油净出口量有所回落

海关总署数据显示，2024年，我国成品油进口4823.3万吨、同比增长1.0%，进口金额2082.7亿元、同比增长5.7%；成品油出口5813.7万吨、同比减少7.2%，出口金额2979.8亿元、同比减少12.4%。全年成品油净出口量约990万吨，相比2023年1488.5万吨的净出口量有所回落，仍发挥市场重要调剂作用。2024年全年累计发放三批成品油出口配额，总量为4100万吨，一定程度上缓解了国内市场压力。

（数据来源：国家统计局、海关总署）

图3-8  2015—2024年成品油进出口量及增长情况