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申银万国:节能环保行业投资机会再梳理
申万策略在5 月2 日A 股策略月报推荐环保行业,5 月3 日李克强总理关于5 万亿投资的表态成为首个催化剂。长期看,节能环保是十二五时期的大主题;短期看,环保行情将受到市场面和基本面共同拉动。继续看好环保行业投资机会。
“十二五”期间,节能环保行业将迎来发展的黄金时代。2015 年节能环保产业总产值有望达到4.5 万亿,其中节能产业1.6 万亿,环保产业1.1 万亿,资源循环利用产业1.8 万亿。
5 万亿的投资,造就了“大环保”概念。产业投入主要集中在水务、固体废物资源化、生态修复和大气脱硫脱硝等领域。水务和大气治理是重中之重。资源再生产业是发展最快的朝阳产业。重金属治理等新兴领域有望迅速启动。推荐技术和盈利模式成熟,在行业升级的中顺势转型的龙头企业,如碧水源、桑德环境、九龙电力、维尔利。
节能领域可分为工业节能和建筑节能。工业节能的主要途径为结构节能、技术节能、管理节能。建筑节能将是“十二五”投资的重要方向。
工业节能潜力巨大。技术节能主要通过电机节能、节能设备推广和余热利用实现。电机节能潜力最大,其中变频调速前景最佳。节能设备的推广政策将逐步落实,开山股份之类的高能效设备提供商将受益。目前我国余热资源利用率很低、市场空间大,是亟待开发的市场。管理节能主要针对合同能源管理(EMC)方向,以节省的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式,催生大型综合节能服务企业。建议关注荣信股份、龙源技术、海陆重工、华光股份等相关公司。
建筑节能 5 月3 日和6 日接连收获政策利好,建筑节能将成为“十二五”节能环保领域的重头戏。聚氨酯材料有望在建筑外墙保温领域发挥更重要作用。假设“十二五”期间新建市场节能建筑比例占95%、改造存量的50%,聚氨酯渗透率20%,将累计消化约50 万吨MDI。推荐烟台万华,2014 年前全球唯一有较大产能投放的MDI 企业,在国内建筑节能市场充分启动时有望最大受益。建议关注红宝丽,拥有9 万吨硬泡组合聚醚产能(6 万吨在建)、100 万平米聚氨酯高阻燃保温板材(1500 万平在建)。建筑智能化相关公司亦将受益于“绿色建筑”概念,建议关注延华智能、达实智能和泰豪科技的主题投资机会。
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