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上半年煤炭价格下行明显,短期利好火电行业
年初以来,国际煤价不断下跌,冲击着国内市场,目前秦皇岛煤炭库存量已经超过了900 万吨,全国重点电厂存煤9313 万吨,能够用28 天,处于历史最高水平,而国内煤炭产量又稳步增长,下半年煤价大幅上涨的可能性不大。煤炭占火电生产成本的65%—76%,而电厂一般会提前一个半到两个月采购煤炭,可以预计短期内会利好火电行业。另外,随着第三季度用电高峰的到来,用电需求将环比增长,可以预计火电厂开工率将会提高,部分亏损企业有可能实现盈利。
未来十年火电仍是主导,看好煤电基地建设
我国目前还没有建立起完善的煤电联动机制,导致煤、电价格不同步,两大产业之间存在着多种矛盾。解决这个问题,需要将煤电运三者整合起来,一体化发展。根据《煤炭工业发展“十二五”规划》,2015 年我国的煤炭生产能力为41 亿吨/年,将形成10 个亿吨级、10 个5000 万吨级大型煤炭企业,煤炭产量占全国的60%以上。
我国特殊的能源结构,决定了短期内火电占主导这个事实是不会改变的。根据中电联最新公布的《电力工业“十二五”规划滚动研究报告》,我国2020 年总装机容量应达到19.35 亿千瓦,其中煤电11.7 亿千瓦,占比60.5%。而我国截止2011 年煤电装机7.07千瓦,在建6000 万千瓦,粗略估计未来几年平均需核准开工5700 万千瓦左右,高于10 年、11 年的水平,火电机组的建设空间还很大,而由于大型煤炭基地的建设,未来大型机组的需求会越来越多。
从整体上看,发电设备的需求将保持平稳,目前上气、上海电气、哈尔滨电气占据了全国80%以上的份额,随着行业的整合,未来这三家的市场份额将有可能进一步提升,市场集中度会更高。
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