电力设备及新能源行业：反弹中主角看好-北极星火力发电网

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本周电力设备和新能源板块上涨1.26%。电力设备细分行业中，一次设备指数上涨2.39%，二次设备指数上涨1.13%，电力电子指数上涨1.33%，发电设备指数上涨1.38%，光伏板块上涨0.01%，风电板块上涨1.49%，核电板块上涨2.48%。涨幅居前五个股票为摩恩电气、安彩高科、特变电工、科士达、广电电气，跌幅居前五个股票为中能电气、龙源技术、和顺电气、万马电缆、ST 佳电。

行业层面，电监会公布8 月份全国跨区跨省电量交易情况，国家能源局拟推出光伏行业刺激政策，欧盟45 天内将确定是否对华光伏产品反补贴调查，核安全规划征求意见已完成。1-8 月份，全国跨区送电1334 亿千瓦时，其中8 月当月送出228 亿千瓦时。国家能源局要求各省区市于10 月15 日前上报各自「十二五」首批分布式光伏发电应用示范区实施方案.9 月24 日，环保部网站挂出对两个建设项目环境影响评价的审批程序有关规定.公司层面，因拟筹划重大资产重组事宜，国电南瑞自2012 年9 月25 日起继续停牌30 天。因正在筹划重要事项，许继电气自2012 年9 月26 日起停牌。

由于非公开发行股票事宜，平高电气自2012 年9 月24 日起继续停牌，最迟将于2012 年10 月8 日公告并复牌。国网第二批电能表招标中，林洋电子中标金额为3.6 亿元。特变电工拟以资源换项目，塔国杜尚别火电站25 万千瓦，建设成本1.78 亿美元，转让的杜奥巴金矿C1+C2 金储量为51.75 吨。

投资策略与建议：

投资建议和策略。配电设备板块景气度高，业绩增长确定，建议重点关注森源电气(002358，买入)、置信电气(600517，未评级)、北京科锐(002350，未评级)、正泰电器(601877，买入)、东源电器(002074，未评级)。二次设备订单充裕，今年增长确定，建议重点关注国电南瑞(600406，买入)、四方股份(601126，未评级)、许继电气(000400，未评级). 今年一次设备招标价格回升明显，行业低点出现，建议关注思源电气(002028，买入)、平高电气(600312，未评级). 力电子企业9 月订单依然没有大起色，但反弹行情中弹性大，建议关注龙头企业：汇川技术(300124，买入)、合康变频(300048，未评级). 发电设备方面，核电预期兑现，水电重启力度较少，而光伏和风电板块继续保持谨慎。

近期建议关注：森源电气(002358，买入)、国电南瑞(600406，买入)、正泰电器(601877，买入)、思源电气(002028，买入)、四方股份(601126，未评级)、北京科锐(002350，未评级)、许继电气(000400，未评级)。

风险提示：投资增速下滑，价格竞争超预期

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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