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行业总结及展望
国家发改委能源局正式发布《天然气发展“十二五”规划》,明确了“十二五”期间天然气在资源储量、供应量、基础设施能力和用气普及率上的发展目标;确立了发展的六大重点任务:加强勘查开发增加国内资源供给、加快天然气管网建设、稳步推进LNG接收站建设、抓紧建设储气设施、提高装备自主化水平和实施节约替代和提高能效。
投资建议
结合过去2年的产业链上市和非上市公司调研,以及这次天然气“十二五”规划的分析,我们选定了天然气产业链中的5个价值链环节,认为这5个环节的投资在未来3年将持续增长,容易走出利润高增长的上市公司。
1、煤制气:中石化的新浙粤管线解决了西北煤制气项目的销售问题,大唐和广汇等首批煤制气项目陆续进入投产期产生示范效应,13-14年煤制气设计和设备订单进入高增长期,14年后进入运营企业获利和耗材订单增长期。
2、煤层气:随着煤层气直斜井技术的成熟、管网建设的推进和下游车用燃料等用户数量的增加,之前困扰煤层气发展的障碍在逐渐减弱,沁水盆地的煤层气盈利能力很好;15年前页岩气很难实现大规模的商业化,但煤层气具备潜力;看好能够提供煤层气总包、打井、压裂等服务的油服企业、看好能在煤层气页岩气开采关键设备上取得突破的企业。
3、LNG装备(含储气库):随着北美页岩气革命搅动全球天然气供需格局,LNG装备需求进入一轮高增长的周期,而且目前仅仅是周期的开始;看好车用船用装备、大中型LNG储罐、大型和小型液化装置、LNG船生产商;那些能够不断延伸产品线,同时快速推进国际化的企业,具备持续上涨的潜力。
4、管材供应:15年前中国将基本完成一线天然气长输管网布局,每条长输管线的投产,都意味着以它为核心的二三线管网建设的启动,这意味着巨大的管材消耗量,相关企业进入为期约3年的需求增长期。
5、燃气分销:从天然气分销的盈利特性看,在管网投资基本完成后,燃气分销商如果有增量燃气供应且能消化,将面临“量价齐升”的格局,这一时期企业盈利性表现为:利润增速>收入增速>气量增速,进入一个阶段性的高成长阶段;过去5年港股燃气分销商所经历的正是这样一个阶段,这会在未来3年的A股市场复制。
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