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虽然于11月底,光迅科技定增并募集配套资金获得证监会发审委审核通过,但形势仍不容乐观。其二级市场价格长期低于增发底价,虽然公司多次强调并不影响定增的进展,然而这对于参与认购的控股股东来说无疑是个压力。本周三,后者拿出了一份增持承诺,承诺在12个月内累计增持不超过2%。
击穿底价定增无忧?
今年8月11日,光迅科技发布《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》草案,拟向控股股东武汉烽火科技有限公司(下称“烽火科技”)发行2335万股,购买其持有的武汉电信器件有限公司(下称“WTD”)100%股权;同时拟向不超过10名特定投资者发行股份募集不超过1.53亿元配套资金,用于补充流动资金。二者增发底价均为26.14元/股。
资料显示,光迅科技与WTD同为烽火科技旗下控股子公司,也是国内光通信电器件领域的龙头企业,增发完成之后光迅科技将成为拥有无源+有源两个平台光器件厂商,能够提供绝大部分的核心光器件产品。对于此次整合,早在2011年7月就已经被提上了日程表,当时光迅科技表示公司原控股股东武汉邮电科学研究院(下称“邮科院”)筹划涉及公司的重大事项,不过在半个月之后以“时机不成熟”为由宣告终止。市场对此也是给与了高度的关注。
不过自今年6月中旬开始,光迅科技二级市场的尴尬走势却给此次定增增加了一些不确定因素:公司股价一路下行,12月4日一度创下13.77元新低,周三报收16.35元,较上述增发底价下跌37.5%。股价低于增发底价近半年时间,对于定增是否会有影响呢?针对投资者的担忧,光迅科技在深交所互动易平台上也是几次强调:“此部分资产增发不会受市场价格影响、增发价格不会改变。”光迅科技董秘办一工作人员此前在接受记者采访时也表示:“这个是定向增发,只要大股东认定这个价格,就不会有影响。”
“心系配套融资”
虽让上市公司多次表态试图给投资者吃“救心丸”,不过烽火科技是否真的认可这个比二级市场高出9块钱的增发底价?现在看来其并不甘心。根据昨日公告可知,烽火科技在本月4日起连续5个交易日内累计花费约2459万元对光迅科技进行增持,增持股份160.25万股,占总股本1.0016%;同时烽火科技表示,拟自今年12月4日起12个月内增持光迅科技股份,累计增持比例不超过总股本的2%(含本次已增持的股份),并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
对于增持原因,烽火科技表示是“基于对目前资本市场形势的认识及对光迅科技未来持续稳定发展的信心”。“烽火科技此举护航定增之意明显,如真是光迅科技所说增发底价不会调整,那么此次增持显然是心系后面的配套融资,毕竟二级市场长期萎靡很大程度决定其能否成功实施。”一投资者在股吧中表示。
本报曾在今年8月份发表的《光迅科技收购短期难实现》一文中,就股价低迷是否影响配套融资提出质疑,当时公司一工作人员表示:“这对配套融资会有影响,届时可能会调低价格。”公司同时在互动易平台上表示:“配套融资将在取得证监会批复后的12个月内择机进行。如果市场条件不具备,公司将放弃配套融资。”
事实上对于此次收购WTD,一些市场人士也有自己的担忧。有券商研究人士昨日表示:“因为对WTD的并购尚未完成,因此我们并未调整全年盈利预测,仍是同比下滑6%。”现在距离年末只有半个月时间,并购事项年底完成成为小概率事件。
就相关问题,记者昨日致电光迅科技,其对外联系电话无人接听。本报对此将继续关注。
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