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2012年国内煤炭市场经济运行基本呈“Z”字形走势,前4个月煤炭供需基本平衡,价格平稳;5月开始到9月,受世界经济持续低迷、新能源冲击及节能减排等因素影响,煤炭产业步入调整期,煤炭价格不断下跌,煤炭产销、消费和转运量增幅大幅下降,煤炭库存和净进口维持高位,国内市场供大于求态势明显,由此导致市场景气指数和煤炭价格指数大幅下滑,煤炭企业应收账款快速增加,企业经营出现了许多困难;10月以后受“稳增长”政策效应显现等因素影响,煤炭需求有所回升,市场价格均出现上涨,总体保持低位稳定,涨幅从大到小依次为炼焦煤、喷吹煤、无烟煤和电煤,煤炭行业开始步入“微利时代”。
一、煤炭产量和消费总量保持增长,产销增速明显回落
2012年以内蒙、山西和陕西三省区为代表的国内煤炭产量继续保持快速增长势头,三省煤炭产量分别为10.8亿吨、9.13亿吨和4.63亿吨,同比增长分别达到10%、4.7%和14.3%;全国煤炭产量36.6亿吨,其中动力煤产量约为29.1亿吨,同比增长0.64%;炼焦精煤产量约为5.5亿吨,同比增长1.71%;无烟块煤产量约为0.84亿吨,同比减少4%。
国际煤价连续走低导致煤炭净进口大幅增加,增速保持高位。2012年全国煤炭进口约2.9亿吨,同比增长29.8%;出口928万吨,同比下降36.7%;净进口煤炭2.8亿吨,同比增长34.5%,对国内煤炭市场特别是对内贸煤需求产生了较大压力。与此同时,煤炭消费量增幅回落明显,1-12月全国煤炭消费总量约为37.2亿吨,同比增长4.4%,增幅同比降低5.6个百分点。
二、煤炭库存居高不下,铁路及港口发运量下滑
截至2012年末,煤炭企业存煤约8500万吨,同比增长58%;重点发电企业存煤8113万吨,同比下降0.6%,存煤可用天数保持在19天以上,煤炭库存维持高位,去库存压力依然很大。
受煤炭需求下滑的影响,2012年煤炭运输总体宽松,煤炭发货单位主要为国内大中型煤企,下游企业对国内市场煤的采购积极性降低,疲弱的市场形势对铁路和主要港口的煤炭运输造成了一定影响。1-12月份全国铁路发送煤炭22.6亿吨,同比下降0.5%;主要港口转运煤炭6.2亿吨,同比下降5.4%。北方11个主要发煤港口全年合计发煤达5.9亿吨,同比减少3600万吨。特别是秦皇岛港、天津港、锦州港等港口群受货源分流、市场低迷等因素影响,煤炭发运量明显减少。初步测算三港全年分别发运煤炭约2.36亿吨、0.74亿吨和0.16亿吨,同比减少1600万吨、1000万吨和700万吨。
三、煤炭行业价格和利润总水平大幅滑落,企业成本上升,应收账款增加
2012年,由于世界主要经济体宏观经济指标均不理想,国际油价的下跌使煤炭行业备受拖累,页岩气、煤层气、油砂等新能源的利用等诸多因素导致世界煤炭需求下降;国内煤炭市场由于煤炭采选业固定资产投资持续增长,产能建设超前,而国内宏观经济增速、固定资产和房地产投资放缓,生铁、粗钢产量和建材、水泥产量增速显著回落,电力、冶金行业用煤需求下降。再加上受水电满发、重点发电企业电煤消耗降低、进口煤大增等因素影响,煤炭市场价格从中期开始急剧下滑,四季度以来虽基本保持平稳,但总水平环比与上一年同期仍有很大差距。
2012年二季度以来,煤炭固定资产投资增速逐月下降,前11个月,煤炭采选业固定资产投资累计完成4655亿元,同比增长8.7%,增速由一季度的35.1%迅速回落了26.4个百分点,低于全社会固定资产投资12个百分点,与“十一五”煤炭投资平均增幅相比下降了17.8个百分点;大型煤炭企业应收账款863亿元,同比增加59亿元,增长7.4%。中国煤炭工业协会统计直报的90家大型煤炭企业主营业务成本同比增长24.1%,利润同比下降22.3%,其中19家企业出现亏损,亏损面21.1%,比去年上升了14.5个百分点,行业盈利能力下降,部分企业经营困难。
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中国电煤采购价格指数(CECI曹妃甸指数)第1156期
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