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近日有外资投行称上网电价有可能下调,并据此降低了华电国际H股的评级,火电行业一时风声鹤唳,华能国际、华电国际等行业龙头股价应声下跌。不过,从历史规律看,上网电价与煤炭价格走势的相关性更高,近期下调电价的概率或许并不大。
外行发布的研报认为,上网电价下调的原因,是因为可再生能源装机容量不断的增加,目前可再生能源补贴存在缺口,迫切需要上挑电价中的可再生能源附加费。一些外行预计,今年第3季度可再生能源附加费会上调一倍达到1.6分每千瓦时,以弥补日益增大的补贴缺口,同时上网电价则将降低相应幅度,下调幅度相当于目前上网电价的2%。
从新能源装机增加、可再生能源附加费补贴缺口增大、可再生能源附加费上涨再到由现在盈利上升的火电来消纳这笔费用,外行描绘了一个看似合乎逻辑的推理,但是和发改委调整上网电价的初衷并不相同。
之前,发改委历次调整上网电价,基本以为疏导电价矛盾,完善电价结构,合理反映燃煤电厂投资、煤价、煤耗等情况变化为主。2012年12月25日出台的《国务院办公厅关于深化电煤市场化改革的指导意见》中,煤电价格联动机制得以完善,当电煤价格波动幅度超过5%时,以年度为周期,相应调整上网电价。
由此可见,上网电价的调整很大程度上要看煤价的走势。5月22日,环渤海动力煤价格指数(5500大卡)报611元/吨,较去年年底下跌了3.6%,还不到调整的临界点,同时,近一个月来,指数下跌了0.6%,跌幅环比略有收窄。而越靠近5%的临界点,煤价的变化将更趋微妙。
当然,鉴于3月20日国家能源局公布的"十二五"(2011-2015年)第三批风电项目核准计划,新核准的项目规模合计2,872万千瓦。能源局"十二五"以来核准的风电项目已经超过8,000万千瓦。2012年风电的发电量已经近1000亿千瓦时,附加费补贴的缺口确实正在扩大。
根据2006年通过的《可再生能源法》中的规定,可再生能源的附加费最初为2厘/千瓦时,到2009年上调为4厘/千瓦时,到2011年上调为8厘/千瓦时,调整间隔基本为2年,现在距上次调整已近2年,上调的预期也在增大。但通过降低火电上网电价来补贴可再生能源附加费的可能性不大,之前也没有类似先例。总体而言,我们认为,以可再生能源补贴为推动力,推升上网电价的可能性是不大的。
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