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伴随着这种乐观预判出现的是实际行动。记者注意到仅仅最近两三周就已经出现了众多企业再度扩产消息,这些动作会否再度让行业继续深陷产能过剩泥潭?
5月27日晚,三安光电公告推出募资33亿扩建LED项目的计划。而几日之后,公司又宣布与与 珈伟股份成立一家LED应用品公司,总投资超10亿元。接着又出手2200万美元将美国流明收入囊中。
6月2日晚,联创光电公告1672万收购上海信茂51%股权,加码LED业务,在上海及其周边地区 进行产业和市场布局。
6月3日晚,澳洋顺昌发布定增方案,拟募集不超5 .12亿元的资金,投向LED外延片及芯片 产业化一期项目及补充流动资金,其中LED项目总投资8.08亿元,拟投入募资4亿元。
此外,还有上市公司开设合资公司涉足,非上市公司中亦有投资超20亿的LED项目启动。
显然,如果需求回暖速度依然跟不上扩张速度,那么行业将难免再蹈两年前覆辙。
不过从近期高工LED举办的第三届G20-LED峰会成都会议形成的市场判断看,他们认为与2010年政府鼓励上游投入导致产业虚火不同,今年回暖是基于产品价格大幅松动,逐步接近传统节能灯价格水平所致。同时,由于中功率LED器件市场供求出现紧张趋势,显示室内照明市场需求正在逐步升温。
而在会场之外,两家LED企业老总均向记者表示,真正的考验在今年三季度和四季度, 看那时候的数据对市场的研判才会更加明朗。“产品依然还处于铺向渠道阶段,进入市场终 端消费者还需要一两个月时间消化,此外,那时候也会逐步收到产品质量的反馈。”一位不愿具名的上市公司老总称。
行业整合潮开启
从去年下半年开始,行业的整合潮已然开启。
如三安光电先后尝试入股璨圆光电、收购美国Lum inus D evices,德豪润达突击雷士照明 、投资维美盛景等。
记者亦在鸿利光电公告中发现,公司曾在接受机构调研时明确表示,将积极向LED产业 链下游延伸,以优势互补为原则,兼顾协同效应及成长性,积极寻找优质标的,通过整合实现公司跨跃式发展。
不过,据记者观察,目前的整合潮中,各家公司的思路不尽相同。
如德豪润达、国星光电、三安光电等几家规模实力较强的上市公司选择了全产业链整合。
在台积固态照明总经理谭昌琳看来,产业优化第一个阶段,不要讲上中下游,消费大众听不懂上中下游,他只是要买灯泡。上中下游的区隔到最后是模糊化,或者根本没有这回事。只要有能力把芯片做到最好,把最低的成本做成光源,可以整合LED、电源等成为一个简单的光源,然后就跟传统的照明一样好用即可。
而龚伟斌则坦言,作为产业链中的中游,其并不敢轻易与下游整合。因为那样其将面临由 100家合作伙伴变为1家,高度依赖就会产生风险。“与上游整合倒是可能,因为上游芯片与中游封装输出的都是光源,本来就不应该是两个行业,二者整合不仅快而且容易成功,反而中游和下游整合不可控的因素更多。”
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