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在此背景下,凯迪电力临时进行燃料供应链的整顿,甚至主动让部分生物质电厂停产,影响了公司的发电量和经营业绩,直接导致部分电厂承诺利润未能达标。彼时,在股东大会上层中小股东对记者称,“没有对燃料供应市场做充分的调研,就仓促上马生物质发电项目,说明公司的管理层存在严重的决策失误,甚至是草率的。”
受累于生物质电厂业绩的下滑,凯迪电力2012年净利润陡降八成。“连续两年业绩承诺未达标,这事实上是严重的误导了投资者。”一位凯迪电力的投资者对质疑称。
关联交易成疑
与凯迪电力业绩持续下滑相关的,是上市公司与大股东阳光凯迪之间频繁的大额关联交易。
曾经主营脱硫和电站建设的凯迪电力,在全面转型生物质发电领域时,采取的是由大股东投建生物质电厂,待建成后再由上市公司收购的方式。在2012年的一次股东大会上,曾有投资者现场质疑,为何上市公司不自己投建生物质电厂,而是向大股东高价收购?对此,陈义龙未正面回应,仅表示:“关联交易不可避免,关键看交易价格是否公允。”事实上2010年底,凯迪电力以2.96亿元的价格,收购大股东凯迪控股旗下已建成的望江、万载、宿迁三个生物质电厂,溢价分别达54%、61.69%、60.99%。其后,收购溢价一路上扬,2012年1月收购的五河电厂,溢价甚至高达75.37%。
但“高溢价”的收购,并未带来大股东承诺中的高收益。根据此前收购利润承诺,2012年上述五家生物质电厂,净利润均要达到1000万元以上。但事实上,截至2012年底,上述五家电厂全部亏损,无一盈利。其中五河电厂亏损达到1500万元。
这些电厂的亏损原因,即为上市公司所称的燃料市场的整顿。因利润未达到承诺,按照此前的收购利润承诺协议,大股东将对上述五个电厂全面回购。原本投资者期待上市公司通过收购生物质电厂,带来新的利润增长点,却因为一次“突发”的燃料市场整顿,导致生物质电厂又回到了大股东的“母体”。
此外,大股东的回购条款之一为“由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用,作为资产回购的价款”,不少投资者质疑,在“后续工程建设支出”的核算上,大股东存在较大的弹性空间:“其操作中,很容易低估后续投入价格,从而侵蚀上市公司利益。”
但在上述电厂的回购时,大股东忽视了尚未出售的CDM(清洁发展机制)收益,即碳排放交易收益。根据此前公告的信息,其单个生物质电厂CDM收益在1000万元左右,共计收益大约在5000万元。这意味着,对于这潜在的5000万的收益,将全面划归大股东,而上市公司颗粒无收。
针对凯迪电力涉嫌通过关联交易侵蚀中小股东利益的行为,记者知悉,凯迪电力小股东徐财源已经向中国证监会和湖北证监局递交了举报信。“我是在4月8日,向湖北证监局递交了举报信。在6月7日,接到湖北证监局通知,将延期就举报问题给予答复。”据徐财源向透露,按照相关的规定,延期将不超过一个月时间:“这意味着,7月8日之前,监管部门将会就凯迪电力是否违规问题,给予明确的回应。”
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