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人们一直在猜测电信市场复苏近在咫尺,这使得这个行业的人们对前途浮想联翩,尤其在大家经历了2001年的电信泡沫破灭之后。每年似乎感觉这个复苏即将到来,可是每年复苏总是姗姗未来。是否有这种可能,其实市场的复苏已经开始,而我们却浑然不知?
这就提出了这样一个问题:衡量市场回暖的正确参数是什么?主流运营商的资本支出增加了,但是大多数额外投资用于无线网络。用于有线和光网络升级的资金源源不断,很平稳。但是没有增加。光网络设备销售从平均值上看,与去年持平。而且,器件商在电信市场销售100G,营收增加的寥若星辰。无线回传是2013年至今唯一增长的板块。
我们需要深刻剖析市场数据来发掘市场复苏的迹象。下面的图表是我们DWDM 网络带宽增长率的数据(红色的线),从历史的和预测的DWDM 端口出货量计算而来,并把它与推算的网络流量增速对比(蓝色的线)。这两条线在电信泡沫和后泡沫的年份大大分离。从2007年开始,我们看到这两条线确实存在一个依存的关系。然而,网络升级却是受经济周期的影响,在2008年达到巅峰,在2009年跌落下来。可是网络流量增长率却是缓慢减少。(请注意网络流量继续增长,是增长率在下降)
图 互联网流量和DWDM网络带宽增长数据对比图
通过这个参数,我们可以看出最近的电信市场回暖始于2010年,2012年增速。用于电信的光器件和模块的销售额确实在2010-2011年激增(各增长了48%和20%)。但是这个市场板块2012年很弱,只有2%的增长。光网络设备的销售2011年达到高峰,在2012年却大大缩水。
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