ODN市场两极化格局将破 新一轮洗牌开始上演

在云计算、物联网、移动互联网的推动下，光通信市场开始进入到高速成长期，细数光通信的发展已有数十年之久，产业链布局已比较完善，产业规模和产品种类呈现不断扩大的趋势。光通信行业按传输介质的不同，可分为大气激光通信和光纤通信，由光器件、光通信设备和光纤光缆构成。光器件：为光通信上游，是

未来五年的发展方向在哪?4月10日，在中国光电线缆及光器件行业“十三五”发展规划编写会上，权威专家给出了可行的思路。江苏亨通光网科技有限公司(简称：亨通光网)总经理施伟明、总工程师张传栋等受邀参会。“十二五”期间，光电线缆行业取得了优异的成绩。在此基础之上，如何科学、合理地规划好“十三五”光电线缆行业的发展方向和目标，对整个行业持续健康发展至关重要。“十三五”发展规划将引领产业发展方向，为政府决策提供参考，同时能够探索光电线缆和光器件行业发展的新模式，帮助企

时间飞快，转眼已至2014年末。回顾2014年光通信行业的热点事件，小编发现一个有趣的现象：光通信行业，尤其是光器件业的热点事件大多扎堆在下半年亮相。至于为何热点事件总是偏爱在下半年发生，这恐怕与行业特性有关，也与年底各行各业都开始繁忙起来有关?以下是小编初步盘点出的光器件行业2014年度十大热点事件(以影响力大小排名)，当然，2014年尚未完结，不敢说余下的日子里不会发生轰动性事件，因此统计日期截至2014年11月27日，也欢迎看官补充指正。热点一：2014年11月“Oplink被科氏工业$4.45亿现金收购”2014年11月

“宽带中国”下光通信市场发展得风生水起，各企业是赚的盆满钵满。国内企业、国外巨擘那是不惜一切抢占中国市场这块肥肉，拼得你死我活。国内企业似乎在这场异常激烈的争夺战中另辟蹊径，找到了属于自己的发展路线，那就是待产品做精细化有了一席之地后再往相关发展。继上次OFweek光通讯网小编带来了《盘点全球十大光器件与辅助设备企业(图)》之后，这次小编顺便也将中国的企业做了盘点，一起看看哪些企业上榜了吧。10、恒宝通光电子(Shenzhen Hi-Optel Technology Co.，Ltd)深圳市恒宝通光电子股份有限公司(以下简称恒宝通

)“一介书生”韦乐平，言辞犀利往往切中要害，嬉笑怒骂之中看透产业未来。其对光网络发展趋势的判断，是光通信行业人士都需要认真琢磨的必备文章。成本，曾经是中国光通信产业赶超世界的核心竞争力。华为中兴依靠高品质、低成本的光网络设备，击败了国外众多老牌巨头，成功占据了全球市场的过半份额。几十年的厚积薄发，它们在技术上也逐渐超越了国外竞争对手。但是，上游的光器件，拿得出手的似乎仍然是低成本。光器件是整个光纤通信系统的核心。因此，位居高位的韦乐平，最近每次在光通信类会议上演讲都会强调，光器件的价格是光通信发展的瓶颈。那么，在价格战中越战越勇

随着光通信器件行业竞争的不断加剧，在我国大规模通信建设需求的带动下，各大光通信器件企业间并购整合与资本运作日趋频繁，一大批国内优秀的光通信器件品牌迅速崛起，逐渐成为光通信器件行业中的翘楚。为更了解光通信行业，本文将盘点中国光通信器件行业最具实力的10大领军企业。TOP10、南京华脉科技股份有限公司(以下简称南京华脉)南京华脉始创于1998年，地处钟灵毓秀的十朝古都江苏南京，公司总部位于江宁区东山国际企业研发园内，注册资金7700万元人民币，下设四个子公司及四个事业部，是一家专业从事通信配线设备、综合布线设备、光纤FTTX系列设备和部件、室内分布系统、微

自2013年8月17日《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》正式颁布之后，“宽带中国”这个概念就正式踏上历史的舞台。而李克强总理在今年的第十二届全国人民代表大会第二次会议上代表国务院作的政府工作报告中指出，要促进信息消费，实施“宽带中国”战略，在全国推行“三网融合”。这一席讲话无疑将“宽带中国”提升到国家战略的高度，给自2012年以来深感前途渺茫的光通信行业打了一剂“强心针”，各企业在国家政策的激励

由于从第一季度开始的一年一度电信产品价格下调，Q114全球光器件市场环比微幅下滑，但同比仍是增长。Ovum分析师Daryl Inniss认为，供应商们有理由对2014年及以后的光器件市场感到乐观。2013年全球光器件市场年增长3%至68亿美元，2014年光器件市场还将扩大8%，部分是为了支持每年以两位数幅度增长的网络流量和云服务所需的基础设施。Ovum认为100G城域优化传输设备需求将开始，其出货量在2015年将逐步攀升。针对此城域需求预期，多家光器件商已经推出应用于100G DWDM的光器件和可插拔器件。数据中心网络高速互连也出现了商机。Q114全球

上市光器件和模块商的平均净利润率在过去7年中的3年是正值，如下图所示。相反，市场增长率在过去7年中有6年都是增长的。如果市场增长保持平稳，这些厂商在2014-2015会持续盈利吗?如果答案是肯定的，如平均利润率表中阴影部分所示，这将是第一次平均净利润率连续2年保持正值。2008 和2010 为正值，2009 和2011骤跌。原因是经济危机及复苏比预期慢得多。宏观经济环境继续影响光器件和模块商的业务，但是这些厂商比2-3年前壮大了很多。Opnext 和Oclaro的合并以及合并后的重组，为提高平均利润率大大助力。光迅和WTD合并、Emcore 卖掉其VC

最近，一份百强名单引起电子元件业界的关注，这份名单正是由工业和信息化部运行监测协调局、中国电子元件行业协会联合举办的“2014年(第27届)中国电子元件百强”企业，在名单上，我们能看得出，光通讯产业仍然很强劲，在电子元件企业排名中光纤光缆制造业继续领跑，光通信仍是通信行业的热门产业。光通讯产业成最大赢家在名单中，光通讯产业今年进入十强的企业与去年完全一致，只是部分十强企业名次有所变化。而光通讯企业永鼎集团有限公司、富通集团有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司、浙江富春江通信集团有限公司等4家光电线缆企业分别位于今年电子元件百强的第

光器件产业是近年光通信发展势头最为迅猛的领域,技术走向集中在面向智能光网络的光电子器件和日益高速化的光器件，未来通信手段中光通信将成为主流，包括近期硅光子技术成就芯片间数据传输最快速度，趋势所在。需求量稳步提高专家预测在一个典型1000公里的长途系统中，光域成本占比将从现在从45%提升到2015年的80%以上。而在光域成本中，光器件占比90%，相当于总占比约70%。一个100G 核心路由器,光器件成本约占60%。产品价格有望止跌回升近期Ovum重新调整了对全球PON 市场的发展预期，上调了预期:1)FTTH 模式相比FTTB 相消耗更多光器件;2)谷歌

随着光纤通信技术的不断发展，以及光纤光缆及光纤通信设备产业链的不断成熟和完善，光纤通信网的规模不断扩大，从电信运营商、广电运营商到政府、电力、石油石化、航运等非运营商，无不建立了满足自身业务开展和职能行使需要的光纤网络。光纤网络中的网元设备经过不断的技术和经验积累，目前已经具备了较为成熟的智能化、自动化管理手段;而作为传输媒介的光纤及其光纤(光缆)配套设备却沿袭了自光纤通信网络诞生以来的管理手段：大量人工维护。而自2010年以来，PON技术的成熟及其成本的不断下降，加上国家层面对于三网融合的政策引导，中国电信首先开启了FTTH规模化建设并在2011年达

日前在工信部电信研究院和中国移动通信联合会主办的“2013年移动互联网国际研讨会”上，工信部总工程师张峰表示，工信部将进一步完善信息通信基础设施，加快推动移动互联网技术创新，推动实施宽带中国战略，继续加大技术和资金的投入，扩大和优化3G移动通信网络的覆盖，统筹推进4G网络的进程，不断推进用户移动互联网的体验。受此有利消息，日海通讯等个股上涨。ODN行业仍有持续成长空间虽然国内经过三年大规模宽带建设，但记者认为未来ODN行业持续成长的驱动有四：1、未来城镇化战略推动大量人口进入城镇;2、宽带战略实施将为光配网加速建设铺路;3、前期

9月6日，亨通光电将召开2013年第二次临时股东大会，审议公司非公开发行预案。8月22日发布定增预案。4G建设拉动ODN产品市场需求亨通光电2012年的定增预案显示，募集资金拟用于三个项目：年产600吨光纤预制棒扩建项目;智能电网用光纤复合电缆项目;海底光纤光缆项目。而2013年的方案则显示，公司拟投向光纤预制棒扩能改造项目，FTT光配线网络(ODN)产品项目，通信用海底光缆项目和偿还银行贷款。最值得关注的是此次拟投入的FTT光配线网络(ODN)产品项目。2009年，全球电信业在经历了20世纪初的网络泡沫和2008年的金融危机后全面复苏，与此同时，我国

目前，我国FTTH/O用户数量保持月增150万户左右的增长速度。上半年，基础电信企业互联网宽带接入用户净增1109.4万户，FTTH/O用户新增931.1万户，达到2969.2万户，FTTH/O用户数量在宽带用户总数的比重由去年末的11.6%提升至16.4%。FTTx的高速增长给运维工作带来众多问题，而作为FTTx关键环节的ODN的管理给运营商带来极大的挑战，如人工的管理记录造成的记录错误、人工开通周期长、人工成本不断增加等。烽火通信光配线系统产出线总工程师程淑玲在接受采访时就表示，根据抽样调查显示，由于人工录入不准确的问题大约有17%的端口资源无法发

智能ODN(光纤分配网络)以其光纤设备智能化、资源信息同步化和业务流程自动化的优势，极大地提升了无源光纤网络的资源管理能力和运维管理效率。目前各大运营商都在积极地展开智能ODN的试点工作，智能ODN标准化的进程也接近完成，这些都为智能ODN的规模应用铺平了道路。随着对智能ODN网络探讨的逐步深入，新建网络智能化的研究已经基本成熟，目前各方关注的焦点开始转向存量网络的智能化改造问题。在前期光纤网络的建设中，运营商布放了大量的光缆资源，根据英国CRU咨询公司的数据统计，从上世纪90年代至今，全球已经有20亿公里的光缆被部署，足足可以绕地球50000圈。而传

ODN 行业仍有持续成长空间。虽然国内经过三年大规模宽带建设，但机构认为未来ODN 行业持续成长的驱动有四：1、未来城镇化战略推动大量人口进入城镇;2、宽带战略实施将为光配网加速建设铺路;3、前期运营商薄覆盖建设模式为后期宽带持续投资预留空间;4、未来传统ODN 将快速向智能ODN 升级带来新增需求。机构预计未来3年每年FTTx 宽带改造规模仍将在3000万户左右，且智能ODN 有望带来100亿元左右新增市场容量。4G 将令配网综合性服务厂商充分受益。配网行业的特点是产品与服务粘性极强，个性化需求程度高，且国内运营商建设周期重叠性特点对于快速响应和资源

要实现智能光纤基础网的建设目标，首先需要专业的智能ODN网管作为基础。运营商经过多年的运营经验积累，已经或正在通过I T手段努力改进包括光纤基础网在内的基础设施的建设、开通、维护效率。在智能ODN方案中，智能ODN网管将成为解决方案的核心。智能ODN网管跟众多主设备的专业网管一样，定义为光纤基础网络的专业网管系统，聚焦光纤基础网的光纤连接管理和链路质量管理两个方面。光纤基础网不是孤立的网络，作为所有光通信设备业务的基础，光纤链路肩负着可靠、高效、灵活地承载多种业务接入的责任，并且与其所承载的各种不同业务网络的建设、开通和维护的生产流程密不可分。因此，智

ODN(Optical Distribution Network)光配线网络，是基于PON设备的FTTx光缆网络，其作用是为OLT和ONU之间提供光传输通道。通常由光纤光缆、光连接器、光分路器以及安装连接这些器件的配套设备组成。在传统ODN网络中，管理与维护是重要环节，主要体现在以下几点。首先是光纤资源及端口资源的管理。ODN业务开通和故障处理时，涉及光纤资源及实现光纤调度的端口资源的查找和同步问题，因此在ODN网络中所有可用光纤及端口资源数据必须被准确地管理起来。其次是光纤连接关系管理。ODN本质上是为xPON提供光纤物理连接，在ODN故障定位和处理

随着“宽带中国”战略的出台、IPTV和多媒体业务的需求量增加以及光接入技术的不断成熟，在政策、业务需求和技术因素三方的拉动下，中国的FTTx网络正在迅猛发展，国内各大运营商投入了大量人力物力加速FTTx网络建设。ODN是FTTx网络的重要组成部分，ODN网络也决定着整个FTTx网络的成败。现有ODN网络的四大难题ODN网络是FTTx建设中的建设模式最为复杂、新技术与材料应用最多、对整个工程造价影响最大的部分，同时也是FTTx网络建设中存在问题最多的部分。这些问题如果不能得到有效的解决，就会严重影响ODN网络的工程质量，进而对整体

  ODN是光纤系统集成一次重要革命，在这次革命中，曾经只是提供单一产品的光纤光缆厂商也不甘落后，他们积极研发ODN全套解决方案，在增强公司系统集成能力的同时，也为企业进军蓝海拓宽了渠道。亨通，作为国内线缆综合制造的代表表，通过多方投入和积极参与，推出了包含9方案在内的ODN全面解决方案，成为国内ODN产业崛起的急先锋。为此，记者专访了亨通集团首席技术官雷建设，雷建设从产业和企业转型发展等几方面，分析了ODN给产业和企业带来的发展机遇。记者：ODN主要用于哪些场景?它建设目的是什么?雷建设：ODN是运营商FTTH建设和部署的重要组成部分，它与