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兴源过滤:拓展下游工程领域,提高利润规模
事项:拟以总计3.64亿元对价收购浙江疏浚95.09%的股权,其中现金支付5777万元,剩余通过不超过2128万股上市股份支付。另外向不超10名特定机构投资者募集不超过5777万元,且不超过交易总额的25%。
收购标的为环保水利疏浚领先企业。浙江疏浚的主营业务是水利疏浚工程和堤防工程,改善水环境、修复生态同时保障水域周边人民生命财产安全。在环保疏浚领域优势突出,深耕长三角并逐步向全国拓展。2013年上半年实现营业收入1.08亿,净利润1457万,盈利预测报告显示全年实现收入2.95亿,实现净利润3049万,毛利率超过25%,净利率为10%左右,在手订单2.2亿,具备较强的持续经营能力和盈利能力。
延伸产业链,具备协同效应。公司的业务重点与浙江疏浚同处于环保行业,具备相近的客户基础和地域优势。通过上下游整合,公司实现从提供环保疏浚、淤泥疏浚中关键设备压滤机向污泥深度脱水及处置工程领域延伸,将结合公司自身的压滤机过滤系统核心技术有事和浙江疏浚原有市场优势和项目经验,发挥产业的协同作用为客户提供环保水利疏浚、淤泥处置一站式解决方案,实现设备销售和项目拓展的良性互动,提高公司综合盈利能力和业务拓展能力。
定价合理,增厚公司EPS按照交易方案,浙江疏浚95%股权对价为3.64亿元,2014-2016年业绩对赌为2998/3011/3124万元,对应2013年动态PE为12倍,该收购方案PE定价较为合理。综合考虑到定增发行股份摊薄效应,此次并购将增厚EPS为0.00、0.17、0.17元。
主业承压,维持“增持”评级公司发布三季度业绩预告,竞争激烈导致毛利率下滑,净利润同比下滑35%-45%,预计主业盈利能力近期较难改善,综合浙江疏浚的并表效应,我们上调2013-2015年盈利预测-0.04/0.09/0.06元,EPS分别为0.31、0.57和0.71元,对应当前股价16.86元PE分别为51、30和24倍,维持“增持”评级。
巴安水务:项目进展顺利,促业绩增六成
公司发布2013年半年度报告。上半年,公司实现营业收入1.91亿元,同比增长84.14%;归属于上市公司股东的净利润为1901.44万元,同比增长59.41%;基本每股收益0.07元。
上半年,公司实现营业收入1.91亿元,同比增长84.14%;净利润1901.44万元,同比增长59.41%;收入和净利润大幅增长,主要是由于订单进展顺利,包括东营市中心城生活水质提升项目实现收入6569.95万元,收入占比为34.42%;以及石家庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂项目实现收入7000万元,收入占比达到36.67%,两个项目带来的收入占到总收入的七成以上。
上半年,水处理设备集成系统土建安装业务大幅增长,实现收入1.38亿元,同比增长110.58%;成本0.98亿元,同比增长128%;毛利率29.15%,较上年同期下降5.42个百分点。
水处理设备集成系统销售业务,实现收入4777.74万元,同比增长32.553.98%;成本4012.66万元,同比增长70.48%;毛利率16.01%,同比下降18.69个百分点。
天然气调压站及分布式能源业务,实现收入502.59万元,毛利率27.01%。
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近日,中共长治市潞城区委、长治市潞城区人民政府联合授予博奇环保全资控股子公司——长治市博奇环保科技有限公司(以下简称“长治博奇”)“2024年度建设资源型城市转型升级示范区先行区先进企业”称号。此项荣誉是对长治博奇在环保领域创新实践及推动园区绿色转型成效的充分肯定,彰显了其在推动高质
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