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记者:本周的大盘,让人陷入深深的“雾霾”之中,虽说指数跌幅不大,但前期强势股纷纷暴跌,让人一下子找不到了方向。
文琳:找方向不难。
记者:文琳就是文琳,大家一片恐慌,你依然淡定如故,那你快给咱指指方向。
文琳:这三季报的披露马上就结束了,又会有不少的潜力型公司浮出水面,若是这样的公司跟随大盘调整能买到“地板价”,岂不是件好事。
记者:真希望时光飞逝,期待三季报之后文琳为大家挖掘出更多精彩的公司。虽说大盘调整,光伏电站板块依旧坚挺,操作上有何建议?
文琳:对于光伏电站板块的未来,依旧坚定看好,记住,这是我们的第三季跨年度主题。但就像上周我们所说的,即使是连翻数倍的牛股,其上涨过程中也不会是一蹴而就,大盘短期调整的风险不应忽视。
记者:其实有一个关于光伏电站的疑惑,我一直想问你。
文琳:什么样的疑惑?
记者:国家大力扶持光伏电站尤其是分布式光伏电站发展,光伏产业呈现强劲复苏势头,这是不争的事实,但让我迷惑的是,同样是作为新能源,曾经风光无限的风电行业为何近两年一落千丈,步入低谷呢?
文琳:简单地说,电网是风电发展中不可或缺的环节,由于风电规划和电网规划不匹配,风机发电特性对电网冲击较大,造成了严重的“弃风限电”现象。自2011年开始,风电行业发展瓶颈逐步显现,并网消纳困难、弃风限电严重、质量事故频发等制约了风电行业的发展,这是风电行业进入调整转型期的主要因素。
记者:那你觉得风电行业会像光伏电站这样,重现生机吗?
文琳:只有“弃风限电”问题得到解决,风电行业才能够真正地走出困境。目前来看,虽然有半数左右的风电类上市公司在半年报或三季报中,透露出风电行业正在走出低谷的迹象,但风电板块暂时还只能列入关注目标,等到“弃风限电”问题出现明显转机的时候,再重点关注不晚。
记者:之前一直奇怪,你看公司看得准,为什么行业也总能料得先机,现在看来,这也是有你们独到理论支撑的。虽说这风电板块还只是列为观察目标,也简单地给大家介绍一下行业内重点公司的现状吧,好让大家关注时有个方向。
文琳:好的,那就先说说一些有回暖迹象的公司吧,如金风科技,半年报中明确提出,2013年上半年风电行业虽呈现回暖趋势,并预计公司2013年1~9月净利润同比增长350%~400%。
记者:利润从哪来?
文琳:从公司订单来看,2012年公司售出机组装机容量2583.3MW,而截至2013年6月30日,公司待执行订单总量为4550.25MW,中标未签订单总量为3538.50MW,合计为8088.75MW。
记者:订单情况还比较乐观。
文琳:再来看大金重工,公司预计2013年1~9月变动幅度为20%至70%。2013年上半年公司风电塔筒业务较上年同期有明显增长,增幅为58.87%。此外像天顺风能在2013年中报时披露,公司预计2013年1~9月净利润同比增长30%以内。而泰胜风能,则在10月12日公告,公司预计2013年1~9月净利润同比增长3.48%~27.94%,而净利润上升的主要原因是订单饱满、产品售价基本稳定、出口业务同比大幅增加。
记者:看来初现转机的公司还不少。
文琳:更有意思的是天奇股份,公司在三季报中预计2013年度净利润同比增长90%~135%,业绩大增的原因之一是风电零部件业务出现好转,盈利空间加大。由于在三季报中看不到相应的电零部件业务数据,因此查阅公司半年报数据发现,2013年上半年公司的电零部件业务收入及毛利率均是下滑的,因此可以判断,公司称风电零部件业务出现好转,盈利空间加大,是在2013年下半年实现的。
记者:这么多公司,我有点关注不过来,好在不着急,还只是处在观查期呢,如果三季报出现重点信息,你可要及时汇报。
文琳:张彤老师下月底的课程中,会讲一个简单的办法,到时你对照着季报,几分钟就能看明白重点信息。
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