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11月4日,自今年4月16日起宣布停牌的威华股份终于披露了重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(下称《重组草案》)。
《重组草案》称,公司拟向赣稀集团发行合计14.76亿股股份,发行价格为5.14元/股,购买赣稀集团持有的赣州稀土100%股权,交易总价为75.85亿元。此次重大资产重组后,公司控股股东将变更为赣稀集团,公司实际控制人将变更为赣州市国资委,其股权占公司总股本比例为75.05%。此外,在完成借壳上市之后,赣州稀土还将以不低于5.14元/股的价格,向不超过10名特定对象非公开发行股票不超过1.95亿股募集配套资金,主要用于收购龙南有色60%股权,以彻底解决同业竞争问题。
应该说,作为国有单一控制企业,赣州稀土上市的资产定价显得颇为敏感。虽然其溢价率较高,但其为此次重组亦付出了不菲的借壳费用。有消息称,不考虑支付对价部分,光借壳费用已达12.8亿之多。
对此,有流通股股东认为,对赣州稀土而言,威华股份并非十分理想的借壳对象。主要是稀土作为国家战略性储备资源,如果走向资本市场,必须从战略高度上来考虑。与民企联姻难免落人话柄。
借壳费用远超前例
对于此次破纪录的借壳费,有券商保代人士对本报记者表示,在IPO暂停、排队企业渐多的背景下,壳资源在资本市场的价格如今也已水涨船高。但是,像赣州稀土的借壳费用超过十亿元以上则并不多见。
“因借壳而出局的原上市公司大股东对壳费的诉求从来都不是秘密。但是,借壳费用如何支付却仍是个神秘的话题。”该保代称,“据我们了解,像之前济川药业借壳洪城股份支付的6亿元借壳费用已算是较高了。最近的宝鹰股份借壳*ST成霖的壳费约在3.5亿元左右。”
在该保代人士看来,赣州稀土上十亿元的借壳费用主要包括两个方面,即公司原对外债务的转移以及保留了重组后原控股股东继续持有一定比例的公司股份。
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