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2013年,国内外铝价皆呈现单边下跌之势;虽然行情演绎的并不如何惊心动魄,但却使投资者的心理压力与日俱增,因铝市的后市前景似乎越发趋于悲观!而上游原材料市场在今年却显得特立独行,铝土矿价格一如既往持续攀升,国内进口规模也罕见的扩大近倍,行情大有"一家独好"之势。这种态势下,下游冶炼企业的生产成本持续攀升,加之铝价积弱难返,两相夹击下,生产企业的日子变得越发难熬,新一轮减、停产潮似乎已为时不远。
若从具体数据来看,仅今年前3季度我国的铝土矿进口总量就超过了5400万吨,比去年的全年还要多出1400多万吨;我们预计今年的总进口规模或将超过7650万吨,同比大增93%以上。而究其缘由,我们认为主要是因国内铝业公司担心印尼的原矿出口禁令会对明年的原料供应产生巨大影响;所以普遍采取了提前备货的举动所致。不过该政策能否得到完全执行,目前还有待观察。
而对于今年铝价的下跌,我们认为经济因素是一方面,如:欧、美债务危机,美联储计划削减QE规模,中国央行在年后暂停逆回购、再次收紧货币政策等等;此外,还有基本面的影响,如产能过剩加剧,特别是中国新疆地区的新建产能加速投产;还有欧美政府加大监管,迫使国际投行开始逐步退出大宗商品领域;以及LME仓库政策变革等等。且就目前的市况来看,若后市基本面及经济面上的这些利空因素不能得到有效缓解或消除,则铝价的下跌之路或仍将长期延续。
至于氧化铝市场,我国近年来的氧化铝产量一直是呈持续升高之势;而北方地区则是国内氧化铝的主要生产地。
图1:2009年以来中国氧化铝产量数据图
从上图中可见,当前做为国内最大氧化铝产地的山东、河南两省,单月产量都已基本超过了100万吨,其次是山西,也超过了60万吨;而国内的单月总产量,眼下更是逐渐趋近于400万吨。截至今年9月,前9月共生产氧化铝3297万吨,比去年同期的2870万吨,大幅增长14.9%;而预计2013年全年产量或将达到4450万吨,实现同比增长18%以上。
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