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面对系统性的中国难题,改革的先后次序问题成为了关键,一个好的突破口将盘活整个棋局,反之则满盘皆输。这样的教训,在前苏联、东欧国家经济转轨过程中比比皆是。
在这种背景下,中国的改革者需要在未来十年甚至更长的时间里,寻找新的经济增长点,以获取支撑改革的资源。要保证经济高速增长,同时又想抑制资产泡沫、控制通胀率。
自2008年后启动了财政和金融刺激政策后,过度宽松的财政与信贷政策导致基础性设施和众多工业部门,特别是国有企业主导的能源、原材料、重化工部门都出现了严重的产能过剩,且投资回报率低下。这些都是过去“中国奇迹”名头下经济增长的引擎,在旧引擎开始失去动力时,中国新的经济增长点必须寻找新的引擎,而这也是改革的关键突破口,这里或许2013年的关键词“雾霾”能给改革者一些启示。
如果投资拉动型的经济增长模式在“雾霾”出现前,已经穷途末路,那么“雾霾”出现后新的一片增长空间已经浮现。这里需要强调的是“雾霾”并不是单纯的空气污染,而是社会公众接受了雾霾的危害,并愿意为消除其影响而埋单。如果去看一看淘宝和京东及各大实体商店在各种防PM2.5的口罩和空气净化机的火爆市场,就能明白公众的急迫。
“雾霾经济”背后,一个全新展露,而又投资不足的巨大市场已经浮现,那就是能源升级的巨大市场,以天然气作为过渡清洁能源和风电、太阳能为代表的清洁能源和与之配套的天然气管网系统及智能电网系统将带给中国一个全新的投资领域,而对于这一市场的需求度又极其迫切和巨大。
庞大的清洁能源市场是否能够启动,需要改革者首先对能源市场进行深度改革,建立起公平的竞争机制,这一机制需要综合考量不同能源产品的外部性,诸如为廉价且污染严重的煤炭带上“经济脚镣”,让其能和其他清洁能源进行公平的市场竞争。
这里暂且不去讨论昂贵的新能源和智能电网的技术复杂性,单就成熟天然气技术而言,如果改革者能打破旧有利益格局,消除油气领域准入的垄断壁垒,让汹涌的民间资本进入上游投资和下游基建领域的话,投资拉动的强大动力将会再次拉动中国经济继续前行。事实上仅对油气行业而言,就面临投资不足的问题。
能源升级背后将为中国展现一片全新的投资蓝海。除此之外,事实上在国家资本主导的电信、交通(公路交通与航空)、军工、医疗保健和教育、以及一些地方公用事业等部门都存在投资不足的局面。如果能解除民营资本的进入门槛,并产生较高的资产回报率,将为改革提供强大的资源和力量。
要实施这些市场化改革,不仅需要更大的政治决心,而且需要深知这才是正确的改革顺序,更是改革成功与否的关键。
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