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台湾LED公司10-11月营收形势不错,据调研大陆主要LED公司4季度以来接单和开工亦保持良好。近期芯片价格持续坚挺,4季度照明和背光封装器件价格跌幅均缩小至4%左右。我们认为价格稳定反映了较高的行业景气。在节前备货、海外客户集中下单等因素叠加作用下,12月以来行业继续维持产销两旺,我们判断春节前景气环比向好趋势将延续。
白炽灯禁售见效加速,海外需求强劲
今年以来我国海关数据显示大陆LED照明产品出口增长强劲。尤其是下半年单月同比均在40%以上,而且提速非常明显。世界各地从2014年开始禁售60W以下的白炽灯,由于渠道提前铺货,这对LED替代光源的需求拉动效果已在13年下半年开始突显,从而带动了大陆出口市场的增长。在技术进步、成本下降、政策补贴以及大厂推动等合力作用下,我们判断2014年LED照明渗透率有望超预期提升。
芯片供需向好,大厂盈利望持续提升
随着LED照明加速渗透,我们判断2014年LED芯片需求量将增长30-40%.而从供给端看,主要芯片厂扩产较为谨慎,预计2014年有效产能增长20-30%.因此行业供需有望好于2013年。我们认为芯片盈利水平主要取决于行业供需、规模效应和产品结构。在供需向好背景下,三安等芯片大厂的规模效应不断加强,产品结构进一步优化,其盈利能力将持续改善。
一、行业4季度淡季不淡
主要公司4季度经营情况良好。台湾LED公司10-11月营收形势不错,晶电产能利用率保持在8-9成,营收好于预期。而亿光和东贝则表示北美照明订单需求激增以及电视Q3库存调整结束订单回稳,并乐观看好14Q1.另外据调研,大陆主要LED公司4季度以来接单和开工均保持良好。
产品价格总体稳定。调研了解到近期芯片价格持续坚挺,在成本下降的背景下芯片厂盈利能力有所提升。器件方面,四季度照明和背光封装器件价格跌幅均缩小至4%左右。而终端灯泡价格总体保持稳定。我们认为价格稳定反映了较高的行业景气。
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LED灯具的应用越来越广泛,但是其传统驱动电源的寿命远远低于LED光源的寿命,寿命不长的驱动电源可能会毁掉LED产业,LED灯具的优势也将无法实现。来自杭州中恒派威电源有限公司的朱益波先生在驱动、电源与控制技术分会上介绍了一种由高压直流供电的LED照明系统。为了便于将普通照明灯具更换为LED灯具,目前世界各国在每盏LED灯具中都装有独立的开关型驱动电源。LED光源的理论寿命可达10万小时,实际使用寿命也超过7万小时,但是目前给LED提供恒流驱动的开关电源中,光耦、电解电容等的实际寿命远远小于1万小时,而且开关电源结构复杂,因此在LED照明系统中(尤其是
成熟期后,背光应用迟暮将至LED大尺寸背光应用在将LED产业带向成熟的同时,也造成了LED背光产业发展趋向平缓,具体原因表现如下:1)直下式背光预计从2014年起市场占有率超过50%,成为背光市场主流,但其颗粒使用数低于侧光式30%;2)2014年背光市场平均渗透率达90%以上,背光产品出货量趋向零增长;3)背光市场主要产品尺寸大小趋于稳定,LCD电视15年尺寸增长低于以往三年平均值的一半,LED颗粒数单位需求量增长有限。正值春花烂漫时,一般照明应用多力齐发一般照明业LED渗透率年增7%以上,市场规模不断扩大,我们预计2014将迎来LED产业转折点,一
今年,福建省信息化局一纸《福建省推广应用LED照明产品的若干措施》通知,引起行业巨大震动。该通知明确福建力争到2015年底前基本实现公共照明领域普遍使用LED照明产品,全省实现同比口径下照明节能(电)50%以上,每年减少二氧化碳排放40万吨,带动全省LED产业当年新增产值500亿元以上。福建省将率先在道路以及行政机关、国有企事业单位等财政或国有资本投资建设的照明工程领域推广应用LED照明产品,以上领域新建照明工程采用LED照明产品,原有已建照明工程实施分期分批改造;鼓励商业性公共照明领域推广应用LED照明产品,加快非公共照明领域LED照明产品的示范推广
射灯为商照市场中常见的照明,如PAR灯及MR16等光源,主要应用场合包括商店、美术馆、博物馆等,亦有部分供家用。LED射灯渗透率高于LED灯泡及LED灯管,主因为从全球照明总耗电量来看,以业务用途最高,比重高达42.7%。据国际能源组织(IEA)预估,未来若全数导入LED照明,节电幅度达66%;另,LED竞争技术CFL光源并不符合传统射灯体积小型化、中心光强高、高演色性、可调光等需求,因此有利于LED直接导入传统射灯领域。为使LED射灯能快速导入市场,LED光源由原先主采高功率组件,渐朝向COB及中低功率组件发展,2014年预估比重将达6成,然因使用情
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中国灯具市场在楼市低迷和政策的双重夹击下,进入了经营的最低谷。有关数据显示,最近两年的LED照明产品在政府采购市场表现火热,采购项目数量均突破了几百余项,采购规模达到几亿元,同期相比,尽管采购规模大幅增长,但LED产业出现普遍利润下滑还是引起不少企业和商家的担忧。LED照明行业低谷难掩日前,在集中披露2013年年报或业绩快报的10多家LED上市企业里,相较于去年,利润普遍下降。2013年,LED企业拟上市的速度放慢,部分企业甚至终止了上市之路。由此不免让人忧心忡忡,LED产业是否也会重蹈光伏产业的覆辙?作为全国LED产业的领头军,广东佛山作为我们照明产
日前从江门海关获悉,今年1~10月,江门市出口灯具3.3亿美元,比去年同期(下同)增长38.2%,增速远高于全省灯具出口20.6%的平均增速。据江门海关介绍,由于江门大力扶持LED灯具产业发展,部分企业大规模进口LED相关制造设备,给未来江门灯具生产和出口也带来了重大的利好。目前江门高新区在建最大规模的LED投资项目、江门市重点扶持发展的绿色光源项目——广东德力光电有限公司,今年1~10月一共进口LED相关制造设备及各类仪器44台。针对企业进口设备通关时效要求高的实际情况,江门海关为企业制定个性化通关措施,包括设立通关事务联络员
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在成都西面,有一个特殊的园区,四处充满着创新的分子。十月中旬以来,三次创业的蓝图让这里再次活跃起来。这里,就是成都高新区西区,四川新力光源股份有限公司(以下简称“新力光源”)梦起的地方。成都高新区三次创业蓝图引人瞩目:着力把成都高新区打造为高端产业集中区、高端人才集聚区、自主创新示范区、改革开放模范区和文明和谐首善区,并以七大战略性新兴产业集群为支撑,力争到2020年实现产业增加值超过3000亿元,工业总产值超过10000亿元,将成都高新区基本建成世界一流高科技园区。这无疑给作为战略性新兴产业的LED产业提供了一个巨大的发展机遇
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