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100G,光纤通信技术发展史上的一个里程碑,其重要性丝毫不亚于光纤、光放大器的发明。2013年,100G迎来全球范围的商用狂潮,这一年也因此被称之为“100G元年”。但在这一年之中,100G产业链收获的不只是规模、金钱,整个100G的竞争格局,也发生了翻天覆地的变化。
中移动第二次的100G集采,远远没有“第一次”来得让人兴奋。2012年底30亿元规模的集采让产业链沸腾了足有半年之久;2013年12月,规模远超上一次的100G集采,反而让“价格战”成为悬在产业链头上的一把刀。
但在Ovum光通信首席分析师Karen Liu看来:“对于100G,2014是有趣的一年。”当前的价格战,只是市场格局变动时的一种推动力。而在此之前,推动100G市场前进的则是产能、性能。
第一引擎:产能至上
2010年6月,阿尔卡特朗讯发布全球首款单波相干100G之后,100G在市场需求的刺激下飞速发展,但2013年之前的那段时间里,可以说100G产业链的主要竞争力就是产能。
100G商用产品问世之初,最受用户关心的即不是那颠覆性的传输性能、也不是高昂的成本。“客户更多的是感慨:这么好的产品,怎么没货呢?”
原因在于2011年的日本地震。今天,100G能大放异彩始终要归功于这家运营商——NTT。NTT可以说是是当今运营商之中唯一还在持续投入技术研发的运营商,就像当年的AT&T那样,100G最关键的ADC、DSP等器件均是NTT研发的。2011年日本地震,导致100G核心器件供应链大幅缩水,使得100G严重产能不足,并且一直持续到2012年。
阿尔卡特朗讯是这次地震最大的受害者,2012年初阿郎占据全球100G市场的70%以上,但因为供应链失火而被华为迅速超过。根据Ovum数据,阿尔卡特朗讯目前在全球100G市场排名第二。
2012年初电信、移动进行100G测试时,厂商甚至不能支撑两家运营商同时进行测试。只能以一套系统,在两家运营商之间赶场。当时,中国移动研究院李晗在回答“对产业链的期望”这一问题时称:“希望厂商能保证产能,因为多数人未必能保证100G的供应。”
对100G而言,那时“只要有设备就不愁市场”,虽然这时的100G还存在能耗、集成度、维护等多方面的问题。阿尔卡特朗讯、华为、Ciena、Infinera、Cisco在这段时间完成了“原始积累”。
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