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事件三:Tellabs被收购
2012年光通信产业掀起了一股并购重组的高潮,国际上两大器件商Oclaro和Opnext合并,国内无源器件龙头光迅科技和有源器件龙头WTD合并,五大设备商中爱立信向合作伙伴出售了光接入业务,而NSN则直接放弃了光通信业务,出售给了私募股权公司Marlin。2013年Marlin再接再厉,收购了Tellabs泰乐通信,意图和NSN光网络整合,打造一家新光网络设备商。
NSN和Tellabs虽然产品线互补,但整合也未必能对目前强者恒强的光网络设备格局构成有力的挑战,其深远意义在于反映了目前光网络设备领域生存环境仍然残酷,中小设备商不得不抱团取暖。从今年国内100G招标价格战的惨烈程度,也可以看出设备商所面临的艰难处境。
从器件层面看也是如此,Oclaro和Opnext合并后依旧是惨淡经营,不得不靠甩卖资产度日, Cyoptics上市失败后转身4亿美元卖给了光器件巨头Avago。此外,高端模拟芯片厂商Mindspeed也卖给了竞争对手MACOM。根据统计,从应用、运营、设备、器件到芯片的光通信产业链中,设备和器件的整体利润率最低,显示这两个领域的整合还将继续下去。
事件四:光纤产能过剩
中国光纤厂商经过2001年光通信泡沫危机破灭后长时间的低迷,随着2009年3G发牌和2010年光纤宽带建设迅速发展壮大。根据权威统计,经过几年的高速增长,中国光纤市场目前已经占到全球约一半的份额,而中国光纤厂商夺得中国市场超过70%的市场份额,在全球前十大光纤厂商排名中占据半壁江山。
但光纤厂商逐年扩产,产能过剩的局面很快出现。据统计2013年中国光纤厂商产能高达1.8亿芯公里,远超市场需求,产能过剩程度达50%,不少光纤厂商的利润已经受到严重影响。即使未来有4G和宽带建设的需求,也不能从根本上改善产能过剩的局面。
不过,这是市场经济中出现的正常情形。中国光纤厂商将更多更快的走向海外,消化过剩产能,与国际光纤大厂在国际层面同台竞争。此外,今年光纤产业值得庆贺的是,通过几大厂商的持续努力,核心原材料光纤预制棒终于摆脱了依赖进口的局面。2013年光纤预制棒进口总量大幅下降,到年底产能释放后基本满足光纤拉丝需求,明年将能实现全面国产化。这对提升中国光纤产业的利润和竞争力,具有重要的战略意义。
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