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从新能源汽车到环保,机构情报站栏目从去年上线以来连续提前精选出了市场的热点板块,上周机构情报站连续两期提示机构关注冷链产业,该板块龙头股海博股份周涨幅高达29%、烟台冰轮也上涨了16%。那么,本周机构又会有哪些新动向呢?
大势风向:今明两年迎来信托到期“洪峰”
上周中国信托业协会发布去年4季度末信托行业主要数据。2013年信托公司信托资产总规模为10.91万亿元,同比增长46.0%。
对于迈入10万亿门槛的信托业,部分机构表示出了担忧。中信证券就认为“随着去杠杆背景下监管趋严,支持信托行业近年爆发式增长的私募融资模式发生转变,以信托为代表的影子银行产品市场将结束野蛮生长。迈入10万亿门槛后的信托业,已面临严峻的挑战。”
同时该机构还认为,“2014~2015年将迎来集合信托到期洪峰。2014年将有7966只信托产品到期,规模合计9071亿元。考虑到利息支付因素,本息合计近1万亿元。2014年信托到期呈现逐季攀高的态势,由于集合信托最低法定期限为一年,因此基于现在的数据对2015年到期规模的估算并不全面。不过依据信托业协会公布的2013年新增集合信托规模(13044亿元)来看,我们有理由相信2015年的到期压力同样不可小觑。”
风险敞口集中于房地产与平台信托。今年到期的房地产和平台信托占比将接近六成。根据测算,平台类信托的到期高峰将在今年三季度来临,而房地产信托将在今年三季度出现年内峰值,随后在2015年二季度再创新高。
市场关注度:★★★★★
重要时点:2014年三季度
行业热点:配网专项规划或3月公布
不论是近期热炒的电动车,还是去年年底以来热炒的风电、光伏等新能源,其实都离不开一个强大的电网,更加先进、智能的电网是新能源发展的重要基础。所以,电网及其配套行业也是值得投资者重点挖掘的。国泰君安近期就重点关注了这一领域,认为配网行业将迎来崭新时代。
国泰君安认为:2014年是配网建设新周期启动元年,预计专项规划的发布窗口将在3月后打开。继配电网建设在2013年上升为国家层面规划后,预计将于2014年启动。“新五年”年均投资约1200~1500亿,较2013年增长50%~87%;专项规划引领新一轮建设,预计一季度后或对外发布。预计投资规模将大幅上调并逐步落实,将引领配网板块成为市场热点。
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