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2月12日,银星能源发布资产重组预案公告,称公司将以非公开发行股份的方式,拟以12.81亿元收购控股股东中铝宁夏能源集团有限公司(下称“中铝宁夏能源”)所持有的风电类相关资产和负债。
消息一出立即引起市场广泛关注。虽然这则预案遭到部分质疑声音,但对比行业数据和专家观点,从长远来看,此次收购利于增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力。
收购源于大股东对同业竞争的承诺
银星能源拟以6.59元/股的发行价,向中铝宁夏能源非公开发行股份1.94亿股完成收购,交易价格为12.81亿元。
银星能源表示,此次收购资产,源于对中铝宁夏能源2012年3月做出的对上市公司风电业务同业竞争问题的承诺。
为解决与上市公司风电业务方面存在的同业竞争问题,中铝宁夏能源曾于2012年3月作出承诺:将在未来三年左右的时间择机分阶段、分步骤地解决同业竞争问题,向银星能源置入公司风力发电业务相关资产。
此次收购资产包括内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司(下称“银星风电”)100%股权、宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司(下称“宁电风光”)100%股权、宁夏天净神州风力发电有限公司(下称“神州风电”)50%股权、中铝宁夏能源集团有限公司阿左旗分公司(下称“阿左旗分公司”)、太阳山风力发电厂(下称“太阳山发电厂”)、贺兰山风力发电厂的经营性资产及相关负债(下称“贺兰山发电厂”)以及风电设备(银川)制造基地(下称“风电基地”)的整体资产。
中铝宁夏能源同时对此次出售的资产做出了业绩承诺:6项风电资产在2014年~2017年拟实现的归属于银星能源的净利润分别为4615.43万元、5459.87万元、6358万元及1亿元。
政策扶持利好新能源风电行业
据国家能源局网信息,2012年,风电已超过核电,成为继煤电和水电之后的第三大主力电源。风力发电已经成为重要的电力提供方式。
银星能源当前专注风电等新能源发展,以风电业务和光伏业务为主要发展方向,本次收购的注入资产属于风电类资产。风能作为蕴藏量巨大的可再生清洁能源,正被迅速开发。
行业的发展依赖于国家政策的扶持。根据《风电发展“十二五”规划》,我国“十二五”风电发展的总目标是:实现风电规模化开发利用,提高风电在电力结构中的比重,使风电成为对调整能源结构、应对气候变化有重要贡献的新能源;加快风电产业技术升级,提高风电的技术性能和产品质量,使风电成为具有较强国际竞争力的重要战略性新兴产业。到2015年,投入运行的风电装机容量达到1亿千瓦,年发电量达到1,900亿千瓦时,风电发电量在全部发电量中的比重超过3%。到2020年,风电总装机容量超过2亿千瓦,力争风电发电量在全国发电量中的比重超过5%。
在国家产业政策支持下,未来风电发展潜力巨大。多名风电行业研究员也都提到,2014年风电行业有望回暖,以金风科技为龙头的风电行业实际在2013年下半年开始已经有复苏迹象。如果银星能源顺利搭上行业“顺风车”,对公司未来发展无疑是非常有利的。
部分行业分析师认为,通过本次收购可以有效提高上市公司资产质量,增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力,有利于上市公司的长远发展。
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