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环保产业投资正在逐渐成为PE/VC界关注的焦点,已经瞅准时机果断出手的投资者无疑会获得先机,然而环保产业本身的特点是长线投资,如何找到持续稳健的投资渠道,能否打造合理的投资模式和获得先进的技术才是成功的关键。
2月12日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,研究部署进一步加强雾霾等大气污染治理。三项举措包括加快调整能源结构,发挥价格、税收、补贴的激励和导向作用,中央财政安排100亿元对重点区域大气污染防治实行“以奖代补”等。
与此同时,在国新办举行的新闻发布会上,环保部官员提出,2014年将全力推进大气、水、土壤污染治理三项重点工作,毫不放松抓好主要污染物总量减排。2014年度的减排任务与2013年相比,二氧化硫、化学需氧量和氨氮排放量分别减少2%,氮氧化物排放量减少5%。在贯彻落实“大气十条”的同时,我国正抓紧编制《水污染防治行动计划》和《土壤环境保护和污染治理行动计划》。
众多投资人认为,未来的5~10年,必然是环保行业的投资黄金期。值得注意的是,尽管该行业体量巨大,但细分领域内的企业小而杂,且力量分散,即使目前企业已出现整合的现象,尚属不够。并且政府在细化政策方面依旧处于探索阶段,资金方面仅仅靠PE/VC远远不够。
2014年,环保产业投资,你准备好了吗?
环保板块异军突起
回顾2013年,环保板块从萎靡的大盘中抽身而出。从2012年12月4日大盘启动的这波跨年行情以来,环保行业整体走势相当惊人。
有数据显示,环保板块阶段性涨幅超过56%,环保整体板块呈现普涨格局:大气工程板块上涨118.7%、环境监测板块上涨73.7%、固废处理板块上涨44.75%、水处理工程板块上涨58.8%、水务运营板块上涨46.1%。因此,2013年堪称是A股的“环保元年”。
而马年开局以来,环保板块的表现更是异军突起。数据显示,创业环保,首创股份、中原环保、隆华节能、兴蓉投资、巴安水务涨幅居前。
业内人士表示,环保股的上涨与政策利好密不可分。2013年8月,国务院发布《关于加快发展节能环保产业的意见》,明确未来3年的发展目标:节能环保产业产值年均增速在15%以上,到2015年,总产值将达到4.5万亿元,成为国民经济新的支柱产业。
此外,近期各地方“两会”陆续召开,有关生态文明建设与污染治理的提案明显增多,特别是江苏、浙江等沿海经济较为发达地区,更为关注环保问题。
在政策推动下,中国环保投资在2012年时达到8000多亿元,环保投资占GDP的比例仅为1.59%。若我国环保投资占GDP的比例达到2.3%左右,则环保行业年投资额将达到2万亿元左右,相比目前的水平有1倍以上的增长空间,环保行业景气度将进一步上升。
对此,诸多机构纷纷唱多环保板块的新年行情。近来,中信证券、长江证券等机构先后发布研究报告,看好在“两会”因素推动下的环保行业投资机会。
中金公司认为,对比海外经验,我国正处于环保投入启动的临界点。比较日、德环保行业发展规律:工业GDP占比约 50%时,是环境问题频发、国家加大环保投入的临界点。我国目前第二产业占GDP比重达 47%,接近环境承受临界值。近半年出台多项环保政策,中央到地方到企业,建立明确的量化考核机制,强化立法。这意味着环保从“定目标”转向“抓落实”。
鹏华环保产业拟任基金经理梁浩表示,中国环境污染治理已经达到临界点,政策支持力度空前,未来几年的政策格局都不会变化。目前环保行业景气度高,但个股差异大,这正是环保行业投资的难度所在。对于环保行业来说,行业景气并不是投资选股的唯一标准和逻辑,还有商业模式、企业盈利模式等问题,需要综合考虑企业经营风险、盈利能力以及可持续性和稳健性、估值水平等。从基本面看,环保行业竞争格局分散,掌握核心技术的环保企业不多,区域优秀公司能否成功做大存在不确定性;工程类环保公司占比较大,这类企业应收账款多,企业扩张面临资金瓶颈。从估值水平看,经过前期的大幅上涨,环保行业龙头公司估值达到合理水平,而主题类公司的估值已经高高在上,业绩难以支撑。
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