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安信证券预测未来3年火电机组脱硝改造步入高峰期,相关在线监测行业进入需求快速发展的时期。国家对大气监测网的建设拉动相关监测仪器需求规模约20亿元;而未来新污染源监测因子增加必将带来相关监测仪器需求市场的快速增加。环境监测高端仪器领域进口替代空间大。目前高端仪器一直被外资垄断,国产PM2.5监测仪器市场占有率仅为15%,未来高端仪器的进口替代空间大,行业并购未来成为趋势。政策驱动环保产业未来5年年均增速17%左右,随着火电脱硝、大气污染监测及新的监测领域增加,环保监测仪器行业的需求规模保持20%以上的快速增长,重点推荐雪迪龙、聚光科技、先河环保。
光大证券的一位分析师认为,除了大气污染监测概念股值得关注外,减排和废气处理工程类个股亦值得关注,可分为两大类。如:脱硫脱销处理工程类:龙净环保、国电清新、九龙电力、永清环保等;其他废气处理工程类:三维丝、科林环保、天立环保等。国的节能环保产业已具备确定的政策红利和发展机遇,一些细分子行业更将会迎来订单和需求的爆发期,建议关注。
环保产业迎来爆发期
在今年的政府工作报告中,环境保护问题被放在非常重要的位置。环境保护与人们的生活息息相关,涉及众多细分领域,其中,固废处理行业,相比较而言起步较晚,发展也落后于污水处理、烟气处理等行业。
市场人士表示,固废处理行业将是我国环保产业中最具发展前景的领域,成为环保各个子领域发展的后起之秀。
生活垃圾处理。我国目前垃圾焚烧比例在15%至20%之间,与国土面积相对较大的发达国家有较大差距。
相比其它种类危废处理,核废料处理难度更大,壁垒更高,在我国大力推进核电的背景下,核废料处理也提上日程。原材料的制约成为我国工业固废回收利用行业的发展之源,节约能源、减少污染同样是行业发展的驱动因素。
废弃电器电子回收处理。从强化环境保护的考虑,到“变废为宝”的愈发重视;从“家电以旧换新”为行业带来的新契机,到即将出台的可能引起行业变革的“废弃电器电子产品处理基金”,政策助力行业发展贯穿始终。
目前,A股市场中,涉及固废处理行业的上市公司主要有:桑德环境、盛运股份、格林美、首创股份、城投控股、维尔利、华光股份等。
总结及建议
中国目前处于环保产业发展的第二阶段,即环保基础设施发展阶段。环保产业的发展主要分四个阶段。一市场初步发展阶段,环保的投资非常有限;二环保基础设施发展,大量的环保基础设施投资环保的市场容量迅速增长;三监管加强阶段,环保法规的发展和加强;四提高资源生产率和市场工具加强,环保市场。
从这个角度来看,中国正在经历环保产业的快速成长阶段,未来的产业景气度还能长期维持在高位,发展空间十分巨大。
节能环保产业是一个法规和政策引导型产业。从政策法规的出台力度、环境标准的提高可以看出政府对环保产业发展的力度正在加强,也是环保产业发展的动力来源。某些细分的子行业会迎来订单的增加和细分市场的启动,其中包括污泥处理、脱硫脱硝、餐厨垃圾处理、工业固废处置和综合利用、危险固体废弃物、电子废弃物、环境监测设备及配套服务、生态修复、水资源节约等等。
当雾霾变得越来越严重,相关上市公司摇身一变,成为了资本市场的“香饽饽”,吸引了亿万资金纷纷流入。其中一些个股的投资机会也渐渐清晰。
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