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5月8日,中国电建集团在香港成功发行15亿元三年期利率为4.2%的离岸人民币债券,这是中国电建集团首次发行离岸人民币债券。
5月6日至5月7日,中国电建路演团队赴香港和新加坡开展路演,高强度地召开了13次投资者推介会,并先后向近百家境外知名投资机构全面、细致地介绍了中国电建集团的业务、财务情况及投资亮点,使投资者对中国电建集团有了全面的了解,增强了投资者对“中国电建”品牌的认可和信心。
此次发行获得了投资者的踊跃认购。5月8日,中国电建集团正式向市场公布发行人民币债券,并接受投资者订单。当天在市场上有多支境内企业同时发行,在其他境内企业发行出现订单不足的情况,中国电建公司取得超额4倍认购的佳绩。5月8日晚,成功按照利率区间下限4.20%定价,发行金额共计15亿元人民币。
此次债券的成功发行,是中国电建集团海外资本运营史上的里程碑,对进一步拓宽融资渠道、降低融资成本、补充项目资金等方面产生积极的促进作用,标志着中国电建集团正式迈入国际债券市场,以全球化的战略思维参与全球资源配置,逐步实现战略、运营、资本、管理、文化全球化。
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