渴望碧水蓝天 湖北呼唤特高压与电能替代

中国破除国有企业垄断，发展混合所有制经济再迈一步。国家电网公司27日宣布，向社会资本开放分布式电源并网工程和电动汽车充换电设施两个市场领域。

此举是这家自然垄断类央企首次向社会资本开放市场。国家电网公司新闻发言人王延芳说，这是国网公司响应中共十八届三中全会发展混合所有制的决定，也是落实今年中央政府工作报告关于电力、石油等公用事业领域向非国有资本开放一批投资项目的要求。

王延芳强调这次是“全面开放”两个市场，即社会资本尤其是民营资本可以投资、建设和运营太阳能光伏发电、风电等分布式电源的上网设施，以及电动汽车的快充、慢充、换电等各类充换电设施。

中共十八届三中全会提出发展混合所有制，并要求国有资本继续控股经营的自然垄断行业，要根据不同行业特点实行网运分开、放开竞争性业务，进一步破除各种形式的行政垄断。这让市场对油气、电网等行业向民营开放寄予厚望。

相较于此前中石油宣布出让近千亿的西气东输管道资产、中石化宣布在油气销售业务引入不超30%的社会资本，国网公司这一步让市场有些失望。

“这两个领域未来市场空间巨大，但目前市场尚未培育起来，盈利模式不明。国网放手只是做顺水人情。”厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强认为国网公司开放的并不是核心业务，其垄断的输配电业务还有待在未来电力体制改革中打破。

但开放这两个市场将带来的正效应受到业内人士肯定。国网能源研究院电网发展综合研究所所长张义斌认为，此举将推动分布式电源和电动汽车充换电设施的市场化和产业化，促进新能源发展。“社会资本若看重在新能源发电和新能源汽车领域的战略布局及未来收益，值得进入。”

王延芳说，国家电网公司选定这两个领域率先开放，是考虑到分布式电源上网设施和电动汽车充电设施的投资规模适中，技术标准明确，易于管理运行，投资方式灵活，适合社会资本投资。

国家电网公司估算这两个市场将以年均130亿元的规模增长，到2020年市场规模将达2000亿元，同时拉动国内生产总值(GDP)增长7800亿元。

中国近年为减少能源消耗及环境污染，着力发展太阳能、风能等可再生能源，而分布式电源是重中之重。在此要求下，国家电网公司去年2月发布《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》。

此次配合开放两个市场，国网发布上述《意见》修订版，扩大分布式电源适用范围，并发布《关于做好电动汽车充换电设施用电报装服务工作的意见》，承诺为社会资本进入这两个市场做好相关配套服务。

数据显示，截至今年4月，占到80%以上国土面积的国家电网公司经营区内，分布式电源并网容量达128万千瓦，其中分布式光伏发电121万千瓦。

林柏强认为，培育这两个市场，仅有国网公司放开市场和承诺加强服务并不够，还需政府在电价补贴、税收、融资等方面出台具体政策，否则逐利的民资只会停留在观望阶段。

国家电网公司营销部副主任沈建新估算，建设运营一个包括10台快充设备的充电站，成本在500万元左右。截至去年底，国家电网公司已建成400座充换电站、1.9万个充电桩，已投入100多亿元，仅有少数盈利。

放开充换电设施市场将使国网公司受益。林伯强说，“电动汽车市场发展起来后，国网可以增加售电。但放开分布式电源并网设施，可能增加国网成本投入、减少售电收益并增加安全隐患，不过这是政府要求和大势所趋，不得不为。”

全面开放后，国家电网公司自营的充换电设施主要布局在京津冀、长三角、环渤海等电动汽车示范城市和全国高速公路城际主干线。

沈建新透露，今年国网公司建设重点是京沪、京港澳和青银三条高速公路，未来则将完成在“四纵四横”(四纵：沈海、京沪、京台、京港澳，四横：青银、连霍、沪蓉、沪昆)高速公路主干线上的网络布局。

此前市场猜测国网公司将向社会资本开放抽水蓄能电站和调峰调频储能项目的投资领域，王延芳表示仍在研究中，“今后将成熟一个公布一个。”

多家光伏企业今年一季报出利好业绩的同时，它们也重新审视自己的现有产能，并提出增产目标。

尽管市场还没有回到2008年前的极度疯狂，但不论是上游的多晶硅，还是下游的组件厂商，都在实施自己的扩产战略。

扩容进行时

全球最大的多晶硅生产商保利协鑫率先抛出扩产计划：打算在2014年年底将多晶硅规模从6.5万吨扩至7万吨，2015年则有望达到8.5万吨。而硅片的产能，也会从现有的12GW或增加至13GW。

特变电工则在去年10月投产了新的1.2万吨多晶硅生产线，老线产能也将从过去的4000吨提升至5000吨，预计今年的产量将在去年不足8000吨，上升到1.7万吨以上。就在全球最大的光伏展会SNEC上，特变电工负责人还亲自率队前往其下游客户隆基股份拜访，探寻双方更多的合作。

另一家著名的多晶硅厂商大全新能源也透露，其去年的多晶硅出货量为4240吨，今年4月在继续准备扩建其现有产能。

此外重庆当地的多晶硅厂还在进行技术改造，有望在今年完成。

赛维LDK也会在本月底重新启动停产多年的多晶硅项目，其计划产能约2万吨，但实际产成品可能还要略低于该数字。

下游电池及组件的扩产也相当火热。

阿特斯太阳能的计划是将全部产能2.6GW提升至3GW。其中常熟为主要的扩产基地之一;晶澳太阳能则在原有电池产能2.5GW、组件产能1.8GW的基础上，均扩至2.8GW。

“中国及全球其他市场的需求，是目前光伏组件及多晶硅产能提升的重要推动力量，这肯定是不少企业要扩产的动力。”国泰君安分析师侯文涛说，2013年全球的组件需求约增长了20%，而预计今年也将保持20%至30%的增速。而且，全球的光伏装机总量也在2013年37G瓦的基础上，于2014年提至45G瓦左右，增幅会很大。

另据东方证券的分析，今年总体来看，更多的需求增量会来自于中、日、美等三地，而且2014年到2016年都有较大的提升。当然，欧洲也一改以往萎靡不振的情形，有可能会触底反弹。

中电光伏一位高层表示，今年该公司会重点开拓欧洲如英国和土耳其的光伏市场，以电站建设为主。而土耳其和中国的工厂也会利用现有的光伏组件向欧洲市场供应原材料，以便尽快建成更多的光伏电站项目。

价格几何?

保利协鑫董事长朱共山说，目前多晶硅的产能需求也已处于较为紧张的状态。今年和明年多晶硅的供货可能会供不应求，所以保利协鑫也在现有产能较充足的情况下计划再度扩大产能。

不过该公司另一位管理层也谈到，多晶硅的价格确实在涨，从去年年底的18到19美元/公斤，攀升至22美元/公斤，未来有可能随着需求的增加而进一步拉升。

“多晶硅的整体产能大约在28万吨，同比去年增幅大约是10%，但是终端市场的需求增幅要高于这个数字，大概是在20%，所以多晶硅的价格还有望再提升。”该人士指出。

由于多晶硅的扩产一般需要2年，因此光伏势头转暖的这几年，即便有新的多晶硅厂商希望加入其中，但计算时间成本后会发现：至少短期内得益的还是几家主流多晶硅厂。

不过，前述保利协鑫人士也称，多晶硅的价格平衡不太容易打破，“毕竟整体市场的定价已经比数年前疯狂的时间段要稳定很多了，假设大家去抬价，只能会让一些小型多晶硅厂恢复，这样的话定价权又不在大公司手里了，势必多晶硅又进入到新一轮价格战的怪圈中。所以，最好的方式就是大家不约而同地一点点提价，才可能不打破供需平衡。”

目前，国内几家大型多晶硅公司的市场占有率在70%上下。

再度产能过剩?

大量扩产虽然可以抢占市场份额，但是不由不让人担心是否过一阵子又会出现组件过剩的问题。

全球的组件供应量在40GW左右，而光伏装机如果今年能拿到45GW的话，扩产组件10%以上应该还算合理。但假设按照现有一些公司扩大至20%的话，那么供求矛盾又会更加突出，供应量的大幅增加势必会让价格继续下挫，一些刚刚恢复元气的企业又会出现大量亏损。

“硬币的另一面”还包括美国正在展开的“双反”调查，它对光伏行业的冲击不容忽视。

一线主流企业在美的出货量已占每家公司出货量比重的25%~45%不等，美国已经是世界上最大的光伏装机国之一。而随着“双反”调查的深入，在今年7月末会有反倾销的初裁结果，如果征收较高的反倾销税又会对中国企业形成新的威胁。

美国此次反倾销的主要对象是中国大陆及台湾当地出口至美国的电池和组件产品，于今年年初发起。假设开征“双反”税，那么原来中国大陆厂商为避免被美征税而绕道台湾的这一条路就忽然间被堵死了。企业不得不从其他渠道如加拿大、周边亚洲国家等进行电池及组件的加工，再向美国供货。因此，现有的光伏组件产能扩大(尤其是在大陆扩大)，显得有些仓促了。

“大家现在急于扩产，目的在于，首先，部分公司已经转危为安，有了一定的融资能力，所以借由扩产之行为来向金融机构和股市融资;其次，为了让自己的规模效应凸显，进一步降低自己的成本从而获得更加有说服力的价格，光伏公司也寻求扩产这一路径。说到底，今后光伏行业实现平价上网就是要依靠廉价政策，不趁着现在市场转好的时候大量扩产，更待何时?”侯文涛说。