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核电

关注两类股投资机会

本周核电概念股表现出色，板块内共有29只个股区间实现上涨，其中，南洋股份(36.40%)、丹甫股份(28.62%)、中核科技(23.71%)、大连重工(14.88%)、方大炭素(9.87%)、沃尔核材(8.33%)、上风高科(7.97%)、东方锆业(7.24%)、奥特迅(7.06%)等个股涨幅显著。

据悉，近日国家能源局与18家课题责任单位签订了核电重大专项2014年立项课题任务合同书及预算书，标志着课题的组织实施工作正式启动。这批课题包括CAP1400蒸汽发生器研制等大型先进压水堆关键设备自主化攻关课题10项，核电站在线风险监测等提升核电安全环保共性技术课题4项，高温气冷堆关键设备研制、法规导则及安全审查技术研究等课题4项。国家能源局有关负责人表示，这批课题的实施，将提升我国核电技术领域的自主创新能力，为大型先进压水堆和高温气冷堆示范工程实施提供技术保障。

从基本面看，《核电中长期发展规划(2011—2020年)》提出，到2020年我国在运核电装机达到5800万千瓦，但在经历福岛核电站事故后，能否实现该目标一直受到各方质疑。截至2014年6月底，我国核电已实现装机容量1706.8万千瓦，在建核电项目2770万千瓦(按照目前建设进度推算，到2020年可以全部投入商业运营)。有市场人士指出，2014年至2015年若新增审批12台机组(约1300万千瓦)，按照目前在建的核电机组45个月至60个月的建设工期推算，我国在2020年能基本完成5800万千瓦的核电在运目标。

海通证券则表示，《核电中长期发展规划(2011—2020年)》提出，到2020年我国核电在建3000万千瓦。从目前我国核电建设的进度看，在建3000万千瓦就意味着在2017年至2020年的4年时间内再核准约3000万千瓦，对应机组在25台左右，年均6台左右。

此外，国家核安全局在2014年3月份至6月份密集通过了山东海阳二期、辽宁徐大堡一期、山东荣成CAP1400示范项目、广东陆丰一期四个核电项目(共8台核电机组)的“安评”报告，为国务院最终核准这四个项目奠定了坚实的基础。加上浙江三门二期、辽宁红沿河二期目前在加速完成前期准备工作，市场人士预计上述六个核电项目(共12台机组)或将在2014年至2015年获得国务院审批通过。

个股投资方面，海通证券表示，建议把握两类股投资机会，一是中核、中广核、中核建、国核、中电投等核电巨头上市带来的资本运作机会，关注和以上核电巨头有关的上市公司，如中核科技、东方锆业、中核国际、吉电股份等;二是核电新建规模有望持续稳定维持在较高位置带来的核电产业链高景气的机会，关注相关核电设备公司，如江苏神通、中核科技、东方锆业、中核国际、久立特材、丹甫股份、抚顺特钢等。

火电盈利水平稳健增长

据《证券日报》市场研究中心统计，在26只火电股中，本周股价实现上涨的个股有21只，占比80.78%。其中，漳泽电力本周累计涨幅最高达到13.36%，华电国际、建投能源、豫能控股、大唐发电等4只个股本周累计涨幅也在5%以上，分别达到9.71%、6.77%、5.39%、5.34%。此外，长源电力、吉电股份、新能泰山、华能国际、上海电力、皖能电力、深圳能源、内蒙华电、国投电力等个股本周累计涨幅均超过2%。

资金流向方面，本周，共有17只个股呈现大单资金净流入态势，累计吸金55160.22万元。其中，华电国际期间累计大单资金净流入最多达到23353.61万元，而华能国际、国电电力、国投电力、内蒙华电、长源电力等5只个股期间累计大单资金净流入也均超过1000万元，分别达到7366.25万元、7320.95万元、4410.48万元、3948.92万元、1836.10万元。其余实现区间大单资金累计净流入的个股为：豫能控股、上海电力、漳泽电力、韶能股份、皖能电力、深圳能源、通宝能源、宝新能源、吉电股份、新能泰山、赣能股份。

比较典型的是华电国际，该股本周累计上涨9.71%，最新收盘价为3.39元。公司是山东省最大发电公司，是中国装机容量最大的上市发电公司之一。发电装机类型除燃煤发电机组外，还包括燃气发电、水电、风电、生物质能发电和太阳能发电。截至2014年3月份，公司已投入运行的控股发电厂共计40家，控股总装机容量为35641兆瓦，其中燃煤及燃气发电控股总装机容量共计32522兆瓦，水电、风电、太阳能及生物质能等可再生能源发电控股总装机容量共计3119兆瓦。公司控参股煤矿企业共计17家，拥有煤炭资源储量约22亿吨，预计拥有煤矿产能约1000万吨/年。2013年公司发电量为1754.57亿千瓦时，上网电量完成1643.53亿千瓦时。招商证券表示，今年煤炭供需形势仍将宽松，煤价仍有下降空间，公司盈利将实现持续增长，如果煤电联动时点较晚或幅度较低，则盈利有望超预期，估值有望继续修复，维持“审慎推荐-A”的投资评级。

公开数据显示，1月份至5月份全国累计发电量21489亿千瓦时，同比增长5.7%。其中：水电同比增长11.3%;火电同比增长4.2%;核电同比增长18.4%;风电同比增长14.7%。全部机组累计平均利用小时数为1733小时，比上年同期下降59小时。其中，水电比去年同期下降64小时，火电比去年同期下降17小时。

截至5月底，全国规模以上装机容量达到124112万千瓦，同比增长9.3%。水电、火电、核电、风电装机容量分别达到24962万千瓦、87213万千瓦、1778万千瓦、8227万千瓦，累计增速分别为13.7%、5.0%、30.7%、23.1%。7月1日秦皇岛5500大卡的山西优混煤价格为505元/吨，较上月下降20元/吨;秦皇岛煤炭库存739.0万吨，环比上升126万吨。

目前，水电将迎来业绩高峰，火电盈利水平稳健增长，燃气长期增长空间大，电力燃气板块长期投资价值突出。建议关注：第一，未来成长性突出，受益于电价改革的水电股。如国投电力、川投能源、长江电力等;第二，明显受益于特高压建设，成长性良好的公司：如内蒙华电;第三，受益于国企改革，股息率较高、煤电联动落地后有望迎来估值恢复的公司。如华能国际、华电国际、国电电力等;第四，燃气公司推荐具有省级长输管网优势，气化空间大，充分受益于市场成长的联华合纤，布局面向多地，多种业务协同发展的金鸿能源、深圳燃气。

原标题：新一轮电改风起云涌四领域尽享政策红利

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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