【全面解读】中兴2014年年中报深度分析发展战略-第3页-北极星输配电网

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从一个战略性升级档期里看到的四扇机会窗

2008年的金融危机前后，北电、摩托先后卖掉了自己的电信设备业务，加上中国3G建设大干快上，熬下来的中兴成为电信设备行业的第五名;但是，当时的中兴并不具备更进一步的实力，在接下来的欧债危机冲击下、在中国后3G的投资大跳水中，甚至出现了公司有史以来第一次财年亏损，此后两年多时间公司都在为历史欠账、管理短板埋单。

今天，中兴又一次迎来了自己的战略机遇期，拥有可以自我突破、更上一层楼的四扇机会窗：

第一个机会窗是4G。中国的4G建设给中兴华为们带来的不仅仅是短期的利润，毕竟其高峰只能延续到2015-2016年，机会还在于，中国的4G规模建设速度仅次于美国、日韩，而领先于欧洲大多数国家，这种示范效应是巨大的。对比3G时代，华为依托在WCDMA上更强的积累、抓住了HSDPA升级和分布式基站创新的机会在欧洲打开了缺口，到了中兴意图规模进入欧洲的时候，只能纯粹靠着搬迁进入，过高的成本、更晚的节奏已经不能称之为机会窗。现在，4G时代给了中兴更好的机会。

第二个机会窗在于国家信息产业战略、特别是信息安全战略。在中国投资占GDP比重已经过高的背景下，信息高速公路和高铁算得上是少有的要进一步加大力度投资的领域，特别是去IOE背景下的信息安全投资、以智慧城市为代表的城市和政府信息化投资，一个是重大的替代性机会，一个是全新的增量市场。原本在这些市场上，领先厂商全部是美国企业为主的外企，现在可以看作是天上掉下来的机会。在这个市场上，华为中兴联想浪潮等是少数具备整体解决方案能力的企业，又以华为综合实力最强，中兴次之。

第三个机会窗是手机市场的大洗牌。对于中兴来说，这一波手机市场大洗牌对公司的冲击也是巨大的，但是，如果细看起来，依然机会大于风险。首先，在全球市场上，以华强北为代表的白牌手机一度占据全球近三分之一的市场，在小米、中华酷联的联手绞杀下，这个市场已经大幅萎缩(下半年小米、联想、酷派三家都可能在499价位上推出4G产品对白牌、甚至多数小品牌进行坚壁清野)，预计到明年白牌手机市场将会下降到15%左右甚至更低，未来可能会低于10%，索尼、LG和微软手机都没有扩张的理由，三星也会受到更多削弱。而能活下来的主要是中国大型厂商，中华酷联、小米、OPPO&VIVO是最有机会活下来的，都有望复刻中国家电企业的路径，强者可以如格力、美的一样赚钱、跟随者也可以对标海信和TCL等。其次，中兴的专利、海外市场渠道的护城河仍能保持一段时间，现在公司在美国市场仍然有第四的份额，很大程度上归因于公司较为强大的专利组合，同理也适用于欧洲等重视知识产权的市场;小米、OPPO们是否能在亚非拉市场复制饥饿营销和品牌的成功并未可知，但是，在欧美市场上的优势给中兴、华为、以及收购了MOTO的联想提供了一定的保护期，以待2-3年内实现品牌和产品升级。

第四个机会窗在于信息化的深化。在面对消费者方面，快速迭代的互联网企业几乎具有摧枯拉朽的优势，无论是游戏、电商、还是搜索，可以说它们不但胜过大多数B2B硬件厂商，也胜过多数传统软件厂商，基因差异导致很多其它企业学习之后也是南辕北辙。但是，在B2B领域，在城市级、企业级信息化过程中，业务逻辑的复杂性要远高于2C领域，互联网公司的优势要小得多，甚至也受制于基因诅咒。IBM、微软也好，中兴、华为们也好，如果能吸取部分的互联网思维，与自己传统的复杂解决方案能力结合，有望在B2B市场上实现互联网式发展，取得同样巨大的成绩。需要知道的是，在全球3.6万亿美金信息化市场中，B2B其实占据了三分之二强，关键是谁能执其牛耳——云计算、大数据、物联网是中兴华为们被颠覆的风险、也是颠覆老巨头的机会。

原标题：全面解读中兴财报深度分析发展战略

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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