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渐进式改革是大概率事件,改革将对行业投资、公用事业和新能源发展产生深远影响。 发电供给可能逐步加大分化, 而围绕用户的创新将给用户侧带来繁荣;现行体制下,行业投资总量仍能维持,但侧重可能有变化;行业社会化程将提高,大型制造企业可能加快向集成、海外、运营服务的转型;伴随发电市场和售电业务的逐步市场化,新型能源服务的商业模式可能出现。
主要观点
改革是大概率事件:尽管电力体系尚能正常运转,但新老矛盾交织,在当前需求形势与国内顶层改革加速背景下,改革内外部条件已具备。
改革可能对电力投资、电力公用事业运营、新能源发展产生深远影响:电价是协调行业三板块的主要经济杠杆,改革下一阶段一定需要重新梳理电价体系,将对电力投资、公用事业运营、新能源发展产生深远影响。
渐进式改革可能性更大:由于没有普适性模式,结合国情的渐进式改革可能性更大,改革可能从售电、发电市场化、交易等环节切入。
用户侧市场可能出现繁荣:在售电准入、供给的市场化环境下,围绕多样化用户的创新将极大地丰富用户侧市场,并产生新繁荣。
直购电可能在局部区域产生效果,发电侧分化将逐步加大:直购电可能在电力/能源富余区域先产生效果,尽管目前不具备大范围推广条件,但未来有望促使发电市场真正竞争,并加大分化。
不用担心行业投资,但侧重可能有变化:电力需求与价格还会有增长,电力行业的投资属性有其特殊性,预计行业管制模式不会出现大变化,因此行业投资仍具备支撑,但侧重将继续变化。
社会化程度将提升,制造业转型将加速:行业社会化程度或逐步提升,较开放的服务市场将出现;大型制造业将加快向集成、海外、服务转型。
新兴能源服务和运营的商业模式可能出现:伴随供给与用户侧准入的市场化,结合储能、需求管理等技术或方式的新兴能源服务模式可能出现,有望显着提升全产业效率,并改变现有产业格局。
电力体制改革将与国企改革并行,可能出现证券化浪潮:行业的体制改革与主要企业的改革可能统筹推动,可能出现较大规模的证券化过程。
投资建议
能源运营与服务市场
1)、熟悉电气行业,综合竞争力足够强,兼具渠道关系的民营企业有望最先从售电、新建配网准入,以及后续的多样化创新中受益。推荐买入正泰电器特变电工建议买入长园集团,建议关注四方股份。
2)、行业社会化程度可能逐步提高,并有望逐步出现市场化的服务市场,理解电力行业具有产业支撑的民营企业有望受益。建议重点关注金卡股份、思源电气、中恒电气。
3)、清洁能源领域,建议买入金风科技东方能源隆基股份;建议关注林洋电子。
电气设备国有企业
具有较好产业储备,盈利与经营有较大潜力的国有企业,如果能通过改革解决激励问题,后续可能释放活力;此外部分企业可能存在资产证券化可能。推荐买入许继电气。建议关注国电南瑞、中国西电、平高电气、华光股份等。
公用事业相关
电力与能源类企业可能从市场化改革中受益,尽管当前国内的管制模式决定其盈利能力提升不会太持续,但管理较好,具有扩张能力的企业,可能迎来更市场化、更开放的扩张期,电力、供热、供水等行业可能以市场化方式出现更大的企业;此外,公用事业等领域可能出现地方国有资产推动的证券化浪潮;尽管目前央企先行,未来地方国资企业资产证券化空间更大。可关注天富能源、广安爱众、文山电力;也可关注西昌电力、乐山电力等。
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项目概况2025年直购电采购的潜在投标人应在四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统(以下简称“项目电子化交易系统”)获取招标文件,并于2025年01月21日10时00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:N5100012024004225项目名称:2025年直购电采购采购方式:公开招标预算金额
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徐州市妇幼保健院直购电售电公司采购竞争性谈判成交结果公告一、项目编号:XGT2024091901(招标文件编号:XGT2024091901)二、项目名称:直购电售电公司采购三、中标(成交)信息供应商名称:国能江苏能源销售有限公司供应商地址:南京市集庆门大街272号苏宁慧谷2幢36楼中标(成交)金额:0.0001000(
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一、本项目按照《四川省发展和改革委员会关于调整我省目录销售电价有关事项的通知》(川发改价格〔2021〕401号)、《四川省2023年省内电力交易总体方案》(川经信电力〔2022〕273号)、《2023年四川省内电力市场年度交易公告》要求,现通过招标方式选择和确定中选人(承包人),诚邀符合资格条件的潜在申请人
各位供应商:按照《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》要求,我院拟采购直购电服务(2023年度),现面向社会公开市场调查,请具有供货资质的供应商及厂家参与调查,为下一步采购做好准备工作。公告方式:本次调研邀请在自贡市妇幼保健院官网(/)上以公告形式发布.一、资
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