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渐进式改革是大概率事件,改革将对行业投资、公用事业和新能源发展产生深远影响。 发电供给可能逐步加大分化, 而围绕用户的创新将给用户侧带来繁荣;现行体制下,行业投资总量仍能维持,但侧重可能有变化;行业社会化程将提高,大型制造企业可能加快向集成、海外、运营服务的转型;伴随发电市场和售电业务的逐步市场化,新型能源服务的商业模式可能出现。
主要观点
改革是大概率事件:尽管电力体系尚能正常运转,但新老矛盾交织,在当前需求形势与国内顶层改革加速背景下,改革内外部条件已具备。
改革可能对电力投资、电力公用事业运营、新能源发展产生深远影响:电价是协调行业三板块的主要经济杠杆,改革下一阶段一定需要重新梳理电价体系,将对电力投资、公用事业运营、新能源发展产生深远影响。
渐进式改革可能性更大:由于没有普适性模式,结合国情的渐进式改革可能性更大,改革可能从售电、发电市场化、交易等环节切入。
用户侧市场可能出现繁荣:在售电准入、供给的市场化环境下,围绕多样化用户的创新将极大地丰富用户侧市场,并产生新繁荣。
直购电可能在局部区域产生效果,发电侧分化将逐步加大:直购电可能在电力/能源富余区域先产生效果,尽管目前不具备大范围推广条件,但未来有望促使发电市场真正竞争,并加大分化。
不用担心行业投资,但侧重可能有变化:电力需求与价格还会有增长,电力行业的投资属性有其特殊性,预计行业管制模式不会出现大变化,因此行业投资仍具备支撑,但侧重将继续变化。
社会化程度将提升,制造业转型将加速:行业社会化程度或逐步提升,较开放的服务市场将出现;大型制造业将加快向集成、海外、服务转型。
新兴能源服务和运营的商业模式可能出现:伴随供给与用户侧准入的市场化,结合储能、需求管理等技术或方式的新兴能源服务模式可能出现,有望显着提升全产业效率,并改变现有产业格局。
电力体制改革将与国企改革并行,可能出现证券化浪潮:行业的体制改革与主要企业的改革可能统筹推动,可能出现较大规模的证券化过程。
投资建议
能源运营与服务市场
1)、熟悉电气行业,综合竞争力足够强,兼具渠道关系的民营企业有望最先从售电、新建配网准入,以及后续的多样化创新中受益。推荐买入正泰电器特变电工建议买入长园集团,建议关注四方股份。
2)、行业社会化程度可能逐步提高,并有望逐步出现市场化的服务市场,理解电力行业具有产业支撑的民营企业有望受益。建议重点关注金卡股份、思源电气、中恒电气。
3)、清洁能源领域,建议买入金风科技东方能源隆基股份;建议关注林洋电子。
电气设备国有企业
具有较好产业储备,盈利与经营有较大潜力的国有企业,如果能通过改革解决激励问题,后续可能释放活力;此外部分企业可能存在资产证券化可能。推荐买入许继电气。建议关注国电南瑞、中国西电、平高电气、华光股份等。
公用事业相关
电力与能源类企业可能从市场化改革中受益,尽管当前国内的管制模式决定其盈利能力提升不会太持续,但管理较好,具有扩张能力的企业,可能迎来更市场化、更开放的扩张期,电力、供热、供水等行业可能以市场化方式出现更大的企业;此外,公用事业等领域可能出现地方国有资产推动的证券化浪潮;尽管目前央企先行,未来地方国资企业资产证券化空间更大。可关注天富能源、广安爱众、文山电力;也可关注西昌电力、乐山电力等。
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5月14日,国家发展改革委、国家能源局《电力市场运行基本规则》(以下简称《基本规则》)正式出台。由此,我国建设全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中的“1”终于落地。自2015年新一轮电力体制改革启动以来,我国电力市场建设稳步有序推进,市场化交易电量比重大幅提升。2021年11月召开的中央全面
监管修订就像巨舰换装“新雷达”。近日,国家发展改革委印发了《电力市场监管办法》(以下简称”新版《办法》”)。旧版《电力市场监管办法》(简称“旧版《办法》”)自2005年颁布以来,已实施近20年,在构建全国统一电力市场体系的过程中,新版《办法》首次修订,成为市场改革的关键里程碑。这一修订
《电力市场监管办法》(以下简称“办法”)的修订与印发,标志着中国电力市场在法规体系和监管结构上迈出了重要一步。此次修订不仅反映了我国电力市场化改革的深入推进,还体现了全国统一电力市场建设的加快步伐。随着电力体制改革和新能源快速发展,传统电力市场已无法满足日益复杂的市场需求和变化,
增量配电业务改革是我国新一轮电力体制改革推出的重大举措,湖南能源监管办高度重视增量配电业务改革工作,积极推动增量配网企业依法依规开展经营。湖南部分增量配电试点项目在实践中摸索经营,开展配售电一体化服务,推出综合能源服务项目,在探索能源消纳、能源利用、能源服务等新模式中发挥了积极作
编者按:能源是工业的粮食、国民经济的命脉。党的十八大以来,习近平总书记提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略,为我国新时代能源高质量发展指明了方向道路。深化电力体制改革,是事关我国能源安全和经济社会发展全局的一项紧迫任务。2024年,恰逢“四个革命、一个合作”能源安全新战略提出十周
4月28日,国家能源局新疆监管办公室召开新疆区域2024年第一次电力调度交易与市场秩序厂网联席会议,系统总结2023年新疆电力市场工作,深入分析当前面临的新形势新要求,安排部署2024年电力市场重点工作,为新疆电力行业低碳、绿色、高质量发展奠定基础。国家能源局新疆监管办公室、新疆自治区发展改革
在中国,虚拟电厂作为电力体制改革下的新产物,一方面根植于传统的电力体制与电力系统,顺应原有的运行惯性才能发展;另一方面,作为新型电力系统的全新部分,自然被各类新老玩家(学术名称:利益相关方,Stakeholder)所追逐、所争夺,去满足各利益主体的诉求。它并不是看上去的“聚合负荷侧资源,参
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书接上回(电改导火索——二滩弃水),《西部大开发决策回顾》一书中描述了关于“二滩弃水”与电力体制改革的关系:二滩水电站电送不出去,既有电网瓶颈的问题,也有电力体制上的原因。时任国家主席江泽民提出要想办法解决二滩电力送出问题,且必须对现行电力体制进行改革。(来源:微信公众号“售电星
3月18日,国家发展改革委公布《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》,可再生能源在“价”于2021年迎来翻天覆地的变化后,“量”上也很有可能迎来巨大改变,这是整个电力市场改革潮流对于行业的影响。那么,作为更上游的新能源经济性评估工作,有必要未雨绸缪,以动态评估(现货市场仿真)取代过去
习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时强调,能源安全事关经济社会发展全局。积极发展清洁能源,推动经济社会绿色低碳转型,已经成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。我们要顺势而为、乘势而上,以更大力度推动我国新能源高质量发展,为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障,为共建
一、本项目按照《四川省发展和改革委员会关于调整我省目录销售电价有关事项的通知》(川发改价格〔2021〕401号)、《四川省2023年省内电力交易总体方案》(川经信电力〔2022〕273号)、《2023年四川省内电力市场年度交易公告》要求,现通过招标方式选择和确定中选人(承包人),诚邀符合资格条件的潜在申请人
各位供应商:按照《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》要求,我院拟采购直购电服务(2023年度),现面向社会公开市场调查,请具有供货资质的供应商及厂家参与调查,为下一步采购做好准备工作。公告方式:本次调研邀请在自贡市妇幼保健院官网(/)上以公告形式发布.一、资
7月26日,甘肃省发电企业与省内电力用户8-12月双边交易的圆满落地,成交电量10.48亿千瓦时。截止目前,省内直购电交易成交量高达616.36亿千瓦时,较2021全年增长2%,创历史新高。2022年市场化电力用户用电总需求规模680.69亿千瓦时,年度交易总成交电量为464.14亿千瓦时,成交比例68.2%,整体签约率较
根据福建省发改委、国家能源局福建监管办2022年8-12月份福建省电力中长期交易方案的工作安排,7月25日,国能(福州)热电有限公司圆满完成2022年度直购电第二阶段双边协商交易申报工作。此次申报,该公司两台机组申报的交易电量占有率达111.25%,且交易均价较上半年有所提高,目前交易双方已全部确认完
北极星售电网获悉,日前甘南藏族自治州人民政府印发甘南州贯彻稳住经济一揽子政策措施落实方案。方案指出,保障生产要素供需平衡。督促县市政府、城燃企业落实国家要求的储气任务,推动合作市水务热力有限责任公司合作市天然气应急气源站项目尽快完成前期规划工作。充分做好天然气气量预测工作,切实发
1月24日,福建电力交易中心发布2022年度第一阶段集中竞价直接交易结果,国能(福州)热电有限公司共计获得交易电量25.98亿千瓦时,同比增加8.68亿千瓦时。其中双边协商交易12.57亿千瓦时,年度竞价交易13.41亿千瓦时,交易均价同比大幅增长,且获得了热电联产机组增量份额电量,圆满完成本年直购电第一
今年以来,国际一次能源价格飙涨,导致国外电力价格明显上涨。笔者首先对国外一次能源价格变化情况进行梳理,分析一次能源价格变化原因,结合一次能源价格变化分析国外电价变化情况,并对我国目前情况给出相关建议。
8月31日,从福建省电力交易中心传来交易结果,国能(福州)热电有限公司获得9月份直购电月度竞价电量9951万千瓦时,全年已累计获得月度竞价交易电量4.08亿千瓦时。
“省内直购电交易规模达到596亿千瓦时,交易规模国网排名第10位,光伏扶贫结算及时率完成100%,新能源替代自备电厂发电规模100多亿千瓦时。”7月27日,国网甘肃省电力公司直购电交易指标取得历史最好成绩。
6月29日,福建省电力交易中心发布7月份直购电月度交易结果,国能(福州)热电有限公司获得7月份月度竞价电量1亿千瓦时,创今年以来月度竞价交易电量新高,为圆满完成全年发电任务再添助力。
2021年上半年国网甘肃省电力公司累计完成直购电交易596.02亿千瓦时,完成全年目标值的103.04%,同比上升9.87%,交易规模国网排名第10位,已超前完成年初的计划目标。
5月9日,河南配电网首个126千伏户外敞开环保间隔在栾川县的110千伏罗庄变电站投用。该户外敞开环保间隔内断路器和电流互感器均采用洁净空气替代六氟化硫气体作为绝缘介质,环保性能优越。110千伏罗庄变电站位于世界地质公园、国家级自然保护区栾川县老君山南侧,北临伊河,主要为当地自然、文旅产业供
5月13日,国网杭州供电公司数智化配网管理部正式揭牌成立。为什么要成立新部门?部门主要职责是什么?重点任务是什么?下面让我们一起了解下:01成立背景习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时强调要:“推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控
北极星输配电网获悉,南方电网广东广州供电局2024年882项配网度夏项目“五一”假期前全部完成投产。这批项目投资近10亿元,投产规模同比增幅160%,投产规模为历年之最。据悉,投产项目新增配电容量约60.4万千瓦,对改善人民群众生产生活用电需求有显著作用。
国网河北省电力有限公司2024年第一次配网及零星物资协议库存招标推荐的中标候选人公示(招标批次编号:0424AA)
4月26日,广州供电局2024年第2批专项配网设备材料(抽屉式低压开关柜等)物资公开招标中标公示。(招标项目编号:CG2700022001706950)
4月24日,在合肥市瑶海区五十头地区与肥东县交界处,长丰公司不停电作业班工作人员正在进行带电接火作业,该项工程投运后,标志着长丰县首条跨县域配网线路“手拉手”联络成功。据了解,此次县域间配网联络工程是35千伏三十头变10千伏五十头05线卫岗支线48#杆与35千伏元疃变10千伏合白路05线先锋支线#5
4月22日,福建福州市区2024年第一批次10千伏及以下配网工程核准获批。一、为满足福州市区经济和社会发展的需要,提高市区电网的供电能力和供电可靠性,依据《中华人民共和国行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》,同意建设福州市区2024年第一批10千伏及以下配网工程(项目代码:2403-350100
编者按:国家发展改革委、国家能源局《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出要“打造安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统。”国家电网公司2024年第二季度工作会议指出,配电网是电网高质量发展的关键。要提高可靠性,突出保民生,提升承载力,强化主动运维。电网头条推出“
4月22日,广州供电局2024年第3批专项配网设备材料(24kV瓷绝缘支柱绝缘子等)、主网二次设备(网荷智能互动控制终端)、仪器仪表(电力隧道综合监测系统等)物资竞争性谈判采购公告。详情如下:广州供电局2024年第3批专项配网设备材料(24kV瓷绝缘支柱绝缘子等)、主网二次设备(网荷智能互动控制终端
4月16日,在河南省许昌市学院路,许昌供电公司组织施工人员将10千伏新17线1号分接箱更换为具有遥控、遥测、遥信功能的环网柜,提升配网线路运行可靠性。4月初,许昌供电公司聚焦客户用电需求,以配网问题专项整治为抓手,梳理分析网架结构及存在重过载、线路频繁跳闸等问题的台区,开展配网治理提升专
近日,为进一步夯实低压配网运行基础,南方电网宣威供电局全面开展配网普查工作,对配网低压数据采集及分布图绘制进度按日统计、按周通报,力争尽快摸清家底,打好基础,助推各项工作协同提升。“今天的工作任务是采集瓦路、八大河片区的所有台区数据。请大家认真核对、详细记录,切勿遗漏任何信息。天
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