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世纪证券认为,在能源结构转型、防治大气污染的政策倒逼下,特高压线路获批的确定性将会加强、建设的速度将会加快,保守预计将有5条线路(“两交三直”,交流:蒙西-天津南、榆横-潍坊;直流:锡盟-泰州、滇西-广东、山西-江苏)在今年获批并开工建设。此外,在国家电网公司“十二五”规划中,国家电网还提出2015年特高压线路建设规划为“五交八直”共13条,其中包括蒙西-长沙、榆衡-潍坊等特高压交流以及锡盟-江苏、山西-江苏、上海-山东、蒙西-湖北等特高压直流线路都在规划中。据测算,2015年规划的13条线路预计能够拉动超过3000亿元的投资。而这数千亿元的特高压线路的大规模建设,也必将会带来巨额电力设备需求,主设备供应商有望在2015年迎来业绩高峰期。
子行业龙头股机会明显
在电力设备制造业分类上,大体可分为发电设备行业、输变电一次设备行业、二次设备行业、电力环保行业4个子行业。由于电力投资的规模和方向直接影响电力设备行业的发展,因此,相关子行业的龙头公司的产品优势在行业将具有一定的垄断性,如在发电设备项目输出海外经验丰富的上海电气,输变电产业龙头的特变电工,特高压交流设备产品提供商平高电气,风机龙头金风科技等都会在相应的子领域中获得最大利润份额。
从电力设备股业绩表现看,因国家政策扶持和龙头公司纷纷获得海外定单影响,子行业在今年三季度业绩分化明显。从细分板块看,前3季度,以特高压、风电为代表的新能源板块、输电设备及电机设备板块表现较好;而传统发电、配电设备、材料设备及电力电子板块受下游需求放缓延续低迷,业绩出现较为明显的下滑。其中,光伏板块因第三季度电站投资建设同比下滑导致单季度业绩下滑明显。不过,整体来看,在电力设备行业涉及的148家上市公司中,除59家上市公司前3季度出现业绩亏损之外,其他的89家公司仍实现业绩正增长,占比60%。
当然,这种业绩分化的行情在2015年仍会延续,机构认为景气度向好的子行业有:“一带一路”战略带来特高压建设同比将明显加快,业绩贡献将会出现回升;在国家对风电发展平价路线规划的落实时间窗口前,风电行业仍有望迎来一波抢装行情;考虑到国家领导人今年多次在公开场合呼吁重启核电项目建设的背景,加上近一两个月内,发改委、国务院连续出台了一系列指导规划文件,给出了明确的核电发展目标规划,预示核电2015年将迎来建设年。而景气度不佳的行业仍是光伏业,该行业或继续低迷,原因是2014年有超过15家A股上市公司进军光伏电站运营,提前兑现了装机预期,这给2015年光伏企业装机规划带来变数,实际装机规模可能会低于预期。
在个股投资机会把握上,行业分析师认为对于电气设备板块投资逻辑将由政策催化过渡到业绩驱动。因此,特高压方面,因特高压线路的大规模建设所带来的巨额电力设备需求,让主设备供应商逐步迎来业绩高峰期,在特高压进入大规模常态化建设阶段,平高电气、许继电气、中国西电、特变电工、思源电气等公司受益程度越发明显;核电方面,进入2015年核建设年后,需求明显增加给主设备供应商上海电气,获得国家核安全局颁发的压水堆核电阀门设计、制造许可证的中核科技,核电关键材料提供商抚顺特钢等带来明显商机;风电方面,因有装机潮的推动,可关注设备企业的业务转型和延伸(由设备制造向风电站运维领域延伸)的风电龙头金风科技、中标福建莆田平海湾50MW近海项目的湘电股份等;因光伏企业2015年大概率仍不景气,因此装机预期的下滑却导致关注企业的业绩确定性比关注预期规划更为重要,在投资标的上,可关注林洋电子(主业稳健、风险控制较强、受益分布式发展)、爱康科技(A民营光伏电站龙头、业绩弹性大)、彩虹精化(无产业链负担、市值规模小,弹性较大)等。
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4月26日,上海市印发2024年节能监察计划(沪发改环资〔2024〕55号)。其中提到,按照国家和本市的相关要求,对全市石化、化工、煤电、煤化工、钢铁、建材、有色、水泥等行业的重点用能单位进行监察。具体包括:能耗限额标准、能效标杆水平和基准水平、落后机电设备淘汰、能源管理制度等执行情况;推进
4月25日,“新能源电力设备智能化生产组装项目”签约落地北京张家湾,项目三年内有望累计实现产值5至8亿元,纳税约5000万元。截至目前,城市副中心已储备在谈项目611个,预计投资总额约1994亿元。
4月29日,国家能源局举行新闻发布会,介绍发布电网安全“三项行动”有关情况,并回答记者提问。电力安全监管司副司长阎秀文介绍电网安全“三项行动”相关情况时提到,当前电力行业正处在新型电力系统加速构建的关键期,电网安全运行面临的风险和挑战前所未有。对此以“三项行动”为切入点,全面强化电
为促进我国重大技术装备质量提升,支撑重大技术装备攻关工程,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,加快推进新型工业化,市场监管总局、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、国家知识产权局5部门近日联合印发《中国首台(套)重大技术装备检测评定管理办法(试行)》(以下简称《办法》)。重
5月17日,内蒙古自治区锡林郭勒盟1000千伏变电站扩建工程锡廊Ⅰ线电抗器吸音板安装完成,这是声震解耦吸音板在国家电网公司特高压工程首次应用。特高压变电站是电网建设重要组成部分,目前国家和社会对特高压变电站厂界环保达标极为关注。1000千伏电抗器是特高压交流变电站的重要设备及主要噪声源之一
5月13日,中国电力科学研究院牵头研发的特高压换流变压器防爆燃用550千伏接地触发间隙装置在国家电网有限公司(常州)电气设备检测中心通过了绝缘、触发、通流和绝缘恢复等第三方关键性能试验。该设备可满足特高压换流变压器防爆燃需求,为电力电子阀组等关键装备提供故障旁路保护。特高压换流变压器发
5月14日至17日,我国首条以输送“沙戈荒”风电光伏大基地新能源为主的特高压输电工程——宁夏至湖南±800千伏特高压直流工程开展宁夏段最大难度线路跨越施工。“宁湘直流”工程宁2标段#613—#619架线段位于固原市隆德县境内,线路全长2.145公里,新建杆塔7基,是近年来宁夏电网首次实施“4条交流线路+1
5月15日,由国网山东省电力公司建设管理的陇东—山东±800千伏特高压直流输电工程山东段N2650—N2658架线区段开始导线展放作业。这标志着该工程山东段全面转入架线施工阶段。N2650—N2658架线区段位于泰安市东平县,长约4.2千米。国网山东电力科学制定施工方案,采用自主研发的“智能集控张力放线设备
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5月15日,国网天津电科院参与完成国网超特高压GIS设备带电检测互查专项工作。为贯彻落实国网公司2024年设备管理工作要点,加强设备状态管控,国网设备部决定开展500千伏及以上变电站GIS设备带电检测互查专项工作。电科院化学专业骨干李谦入选由电科院和高压公司技术人员组成的5人专家小组,赴北京公司
近日,由国网智能电网研究院有限公司牵头,国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司、华北电力大学等单位参与完成的“变电站空间宽带射频局放探测系统关键技术、成套装备及应用”项目通过了中国电力企业联合会技术鉴定。鉴定委员会听取了项目汇报,审阅了鉴定材料,对项目成果的技术性、创新性和实用性
近日获悉,内蒙古自治区特高压工程累计外送电量突破5000亿千瓦时,达到5311.06亿千瓦时,相当于2.2亿户家庭一年的用电量,为实现资源大范围优化配置、保障国家能源安全发挥了重要作用。内蒙古首条特高压电力外送工程——1000千伏锡林郭勒盟—山东特高压交流输电工程。多年来,国家电网有限公司全面落实
5月16日,宁夏至湖南±800千伏特高压直流工程完成宁夏境内工程最大难度线路跨越施工。据悉,本次宁电入湘工程宁2标段#613-#619架线段位于宁夏固原市隆德县境内,线路全长2.145公里,新建杆塔7基,是近年来宁夏电网首次实施“4条交流线路+1条高速公路”同跨施工,面临着施工难度大、工期任务紧、安全风
年初,浙江召开2024年绿色低碳发展和能源保供稳价工程部署推进会,指出,实施绿色低碳发展和能源保供稳价工程,是构建浙江特色现代化产业体系、推动高质量发展的重要支撑,是保障企业和民生用能需求、打造营商环境最优省的必然要求。会议要求要统筹推进电源、电网、储能、天然气管网等现代能源基础设施
5月12日,湖南湘潭印发《湘潭市碳达峰实施方案》(潭政发〔2023〕9号),其中明确,电网企业负责建设本级电网覆盖范围内分布式光伏发电的运行监测体系,按照“应接必接”原则,新改扩建、在建及已投入运营的分布式光伏发电、储能等系统的运行数据均应接入电网企业分布式能源监控系统,纳入调度统一监控
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