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核心摘要
在经济新常态下,电力、煤炭、油气等能源产品需求放缓;以往能源产品短缺,上项目、扩规模是过去30年的常态,现阶段煤炭、电力均出现过剩,煤炭行业仍在“熬冬”,发电行业虽进入最好的时期,但未来电力增长空间非常有限,市场竞争也将变得激烈。
在大气污染治理、结构调整需求下,清洁能源得到前所未有的发展机遇,其在国内能源生产和消费中所占的比重不断增加,但距离成为替代能源、主体能源的角色,仍有漫长的路要走。
能源行业用“极其不易”来总结2014。在经济新常态下,电力、煤炭、油气等能源产品需求放缓;以往能源产品短缺,上项目、扩规模是过去30年的常态,现阶段煤炭、电力均出现过剩,煤炭行业仍在“熬冬”,发电行业虽进入最好的时期,但未来电力增长空间非常有限,市场竞争也将变得激烈。
在大气污染治理、结构调整需求下,清洁能源得到前所未有的发展机遇,其在国内能源生产和消费中所占的比重不断增加,但距离成为替代能源、主体能源的角色,仍有漫长的路要走。
电力产能过剩,发电竞争将更激烈
2014年底国内发电装机容量已达13.6亿千瓦,位居世界第一。但发电小时数下降、用电增速放缓等新情况出现。
2014年,全社会用电量仅增长3.8%,创下近十年新低:而全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为4286小时,同比减少235小时,是1978年以来的最低水平。除水电外,火电、太阳能、光伏发电小时数均下降。
种种迹象表明,国内电力产能过剩的格局已经出现。
尤其是火电装机过剩更为明显。2014年火电新增装机增长13.3%,远大于电力消费增长。2014年底全国火电装机容量9.2亿千瓦,设备平均利用小时4706小时,同比减少314小时,是1978年以来的最低水平。
分区域看,吉林、上海、湖南、四川、云南和西藏等6个省区低于4000小时。与上年相比,共有24个省区火电利用小时同比下降,贵州、西藏下降超过1000小时。
21世纪宏观研究院预计,在经济稳中趋缓、新增装机增长因素影响下,2015年发电小时数仍不乐观,电厂之间对于发电量的竞争也将更加激烈,电力市场增长乏力,与之相关的设备制造企业经营业绩也随之下降。
从电源工程投资看,2005年以来火电投资持续减少,2014年火电投资952亿元,不及2007年(2205亿元)的一半。2013年、2014年火电投资占电源投资均在26%左右,较2006年下滑44个百分点,几乎拦腰砍断。
煤市供求继续失衡,生产消费负增长
2014年煤炭行情依然低迷,延续供大于求、高库存、价格下滑、利润大降的局面。下半年以来,在国家发改委等部门的救市行动下,煤炭行情出现好转,但煤炭产能过剩、市场需求放缓、进口规模扩大、新能源挤压等决定行业生死的因素依然存在。
根据煤炭工业协会统计,去年前11个月全国煤炭产量35.2亿吨,同比下降2.1%,预计全年产量同比减少2.5%左右,这是自2000年以来的首次下降。 煤炭消费总量预计也负增长,而在过去近10年煤炭消费年均增长2亿吨、年均增速10%左右。
从价格变化看,2014年初煤价大幅下滑,10月份以后小幅回升。到2014年底,5500大卡动力煤大同地区上站价375-385元/吨,同比下降65-70元/吨;秦皇岛港平仓价510-520元/吨,下降120元/吨;广州港提货价为575-585元/吨,下降140元/吨。
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