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从国家电网公司公布的电网主设备2014年六批集中招标量数据来看,六批次总的招标量依然较为平淡,一次、二次设备招标量同比大部分下滑、部分小幅增长,110~550kV等中间电压等级电网设备景气度依然令人堪忧。这也基本符合电网投资“两头大、中间小”的特点。也就是特高压投资与110kV以下的农村电网和城市配网投资两个“头”大,中间电压等级的电网投资强度将逐步下降。
笔者认为,未来一年,国网投资依旧同比会有不错的增长,但投资重点会逐渐呈现“两头大、中间小”的特点。也就是特高压投资与110kV以下的农村电网和城市配网投资两个“头大。主网(220~750kV)经过近几年的大规模建设,投入将趋缓,电网投资已开始往特高压和110kV及以下配网倾斜。配网自动化大趋势不变,但进度有待观察。配网自动化一直是没有争议的投资领域,但是实施的进度一直低于预期,2014年配网自动化4月份进行了第一次集中招标,但是量价均有些低于预期。
特高压直流和交流建设步伐2013年明显低于预期,仅批复一条浙北—福州特高压交流,2013年11月开始从治理雾霾的角度推动特高压建设,国家能源局给国家电网规划了“四交四直”,2014年4月和7月分别获批一条特高压交流,8月初获批一条直流,目前已经是“两交一直”获得批复并开工建设,且后续国网正在规划五交五直,今后特高压已进入常态化建设过程中。
工控行业空间广阔
德国“工业4.0”迫使中国工业自动化过程加速,人工成本上涨、机器成本下降、解决管理标准,驱动工业自动化未来5~10年将保持20%~30%的增长。从中国的情况出发,人口红利逐渐消失,人工成本不断提升,用工荒现象不断出现;另外工业机器人的成本不断下降,能替代目前越来越昂贵的劳动力,同时能提升工作效率和产品品质,工业自动化趋势势不可挡。
机器人替代人工,投资回收期在2~3年,关键零部件国产化后,预计在2015~2016年机器替代人速度将显著加快。随着中国制造能力不断提升,关键零部件的国产化率,成本将不断下降,达到价格甜蜜点后,机器人的普及率将迅速提升,行业进入快速成长期,2015~2016年机器替代人速度将显著加快。
尤其是德国“工业4.0”开展如火如荼,一定意义上与中国的工业信息化和自动化较为吻合,但是实际上这几年工业信息进展快速,而工业自动化则因为国产化技术不足而发展缓慢,随着这几年国产技术的积淀,2015年、2016年将开始工业自动化国产化的进程。
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