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如果中国经济增长维持在7%以上,电力需求增长也会回到5%-6%之间。中国拥有充裕的煤炭和电力产能,未来用电量增速将主要取决于国内需求的增长、基础设施的建设情况。
当前全球经济增长速度普遍放缓,在此背景下,我国GDP增长和电力消费增长又出现了较大背离。通常的观点认为,在城市化、工业化的进程中,电力消费是GDP增长的重要支撑,二者的增幅应有一个比较稳定的正相关关系。
中国2014年的GDP和电力消费数据公布之后,有人质疑:
7.4%的GDP增长与3.8%的电力消费增长是否相互矛盾?
还有人提出中国电力需求是否已出现拐点?
回答这两个问题涉及多方面预测,所以不容易。好在这两个问题不是新问题,中国GDP增长和电力消费增长曾多次出现大背离,例如亚洲金融危机和国际金融危机时,二者都曾出现过很大的背离。基本走势是,危机当年,GDP增长和电力消费增长出现大背离,一年多后,两者关系发生逆转,用电量增长率均大于GDP增长率。
1998年亚洲金融危机期间, 中国GDP增长率为7.8%,而全社会用电量同比仅增长2.8%,相差5%左右,进入2000年,全社会用电量增长率为9.4%,GDP增长率则为8.4%。非常相似的是, 2008年次贷危机爆发期间,GDP增长率为9.6%,用电量同比仅增长5.6%,相差4%左右,到了2010年,用电量增长率为13.2%,而GDP增长率只有10.5%。
电力消费与GDP增长出现大背离短期内是可能的,至少有两方面的因素可以解释这种现象。
首先是电力消费结构,目前电力消费高度集中于工业(占全社会用电量74%),尤其是重工业(占全社会用电量60%),重工业对经济增长非常敏感,用电量的高度集中放大了电力需求与GDP增长的背离和波动。重工业产量下降一些,全社会用电量就会大幅度下降。
其次是库存因素,经济放缓导致需求突然下降,而不是逐渐减少,企业无法做出逐渐减产的应对;需求突然下降使企业库存大幅增加,在消耗库存期间,钢材还在继续销售,支持了GDP增长,但是产量下降或者不生产,就不需要用电。换言之,短期内库存因素可能使电力消费与GDP增长出现大背离。
可以说,GDP增长与电力消费增长的背离和大幅度变动,是经济快速增长的发展中国家的必然产物。发展中国家的经济波动往往伴随着存货投资的大幅变动,存货调整与经济波动存在很强的关联性。
从用电量集中度的角度考虑,在经济收缩时期,工业企业处于去库存过程,当期生产规模收缩导致用电量超常规下滑,在经济扩张时期,工业企业往往处于补库存过程,当期生产规模扩张导致用电量大幅增长。
中国对经济波动比较不敏感的居民用电量,仅占全社会用电量的12%左右。而发达国家如美国,居民用电量占全社会用电量超过40%,因此美国GDP与用电量之间的关系通常非常稳定。这也是为什么每次出现GDP增长与电力消费增长的大背离,都有外国专家质疑中国GDP数据。
说一说2009年的故事。2009年国务院发展研究中心宏观经济研究部的一项研究表明,2008年二季度和三季度中国工业存货同比大幅度增加,从2007年二季度和三季度的1738.3亿元和1164.1亿元,增加到2008年二季度和三季度的2647.2亿元和1988.8亿元,同比分别增加52.3%和70.9%。
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