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从国家规划来看,非化石能源在能源结构中占比仍有很大上升空间。以世界一次能源消费结构为参照,新能源占比6.0%,中国新能源消费占比为2.0%;2015年中国非化石能源占一次能源消费比重将达到11.4%,2013年该项占比为9.0%,有2.4%的差距;2017年中国非化石能源占一次能源消费比重将达到13.0%,2013年该项占比为9.0%,有4.0%的差距;2020年中国非化石能源占一次能源消费比重将达到15.0%,2013年该项占比为9.0%,有6.0%的差距;2030年中国非化石能源占一次能源消费比重将达到20.0%,2013 年该项占比为9.0%,有11.0%的差距。未来6 年将是国内新能源的黄金发展期。
在此同时,新能源的经济性正逐步改善,主要体现在以下三个方面:第一,随着风电、光伏发电等上网电价政策的明确、机组利用小时数的上升以及弃风率下降等因素的影响,发电量在上升;第二,风电、光伏发电审批权限的下放以及单位系统成本的下降,使得整体建设成本下降;第三,新能源较传统能源的环保成本更低,长期发展的可持续性更好。新能源经济性的改善使得部分原来经济效益不高的区域达到了建设条件,有效提升了新能源装机容量的增长空间。
光伏市场机遇和危机并存
2015全球光伏装机需求稳定增长,中国光伏装机量有望创新高。彭博新能源对今年全球光伏市场持非常乐观的态度,预计2015年全球新增光伏装机容量将达58.3GW,新增光伏装机量增幅超出20%,同时其预计2014年全球新增光伏发电并网量将达48.4GW。
预计2015年亚太光伏市场需求将保持增长态势,维持全球过半的市场份额。近几年全球光伏市场持续以较高速度增长,亚太地区持续高速增长的装机量功不可没,其中中国和日本成为推动光伏装机增长的主要力量。
尽管中国前三季度的光伏装机量低于市场预期,但第四季度亚太区市场需求主要还是来自于中国,据Solarbuzz 亚太主要市场季度报告显示,2014年第四季度亚太光伏市场需求预计将达10GW,全年需求将比上年增长19%。日本光伏市场方面,2014年光伏装机需求保持较快增长,年均增长率达46%,截至2014年三季度末,项目储备量达到约56GW,已经获批的光伏储备项目量较大,因此预计2014 三季度末日本五个区域(约占日本市场的35%)电力公司提出对非居民项目的并网审批暂停的事件不会显著影响2015年日本市场需求。
中国及新兴市场 (印度、智利、中东、南非等)成为未来几年主要增长区,这将为中国光伏产业打开新的市场空间,改变严重依赖欧美市场的局面,对于抵抗欧美“双反”制裁意义重大。
首先是印度市场在多个光伏利好政策公布后预期需求将高速增长,将成为未来几年亚太区域的新增长点;其次Solarbuzz 的报告显示,非洲光伏项目的潜在安装量超过11GW,中东光伏项目潜在安装量超1.3GW,尤其是南非、以色列等经济发达的国家,未来增长潜力很大。此外拉丁美洲光伏正在积聚势头,项目储备量接近20GW,预计2014年将安装1GW,智利在该地区拥有最大的太阳能项目储备量,已宣布的项目超过6GW。
中国光伏市场方面,虽然国家能源局公布的前三季度光伏并网量仅为3.79GW,距离2014年全年新增光伏装机14GW 的目标非常远,但估计很多项目在前三季度已经在建设中,只是尚未完成并网,彭博新能源预计中国光伏第四季度投产规模将达到8G~9GW,随着四季度的集中安装,2014年中国光伏装机量仍有望超过2013年的11.3GW。
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