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最近资本市场的热门词汇是高价股、地球顶、宇宙顶,热门公司自然就是这些热门词汇背后的全通教育、朗玛信息。整个中小创业板都为这几家公司癫狂,它们俨然成为题材股的化身,但348元,只能仰望,不可亵玩。
对于全通朗玛的各种非议,不在其商业模式本身,而在于其离奇的股价。在汹涌的流动性面前,全通朗玛看似拥有与众不同的商业模式,于是市场给予其VC般的估值。请注意,是VC估值,就是看你的商业模式厉害不厉害,厉害就天价。当然,全通朗玛既然是上市公司,这么给估值,市场自然不认可,于是非议不断。这不重要,你200元、300元甚至1000元对于很多投资者都是欣赏而已,但是,如果一定要说全通朗玛就是题材股的全部,是互联网+的全部,它们有问题整个互联网+概念就没价值了,这有点以偏概全。
互联网+是什么?如果在几个月前说它只是时髦的概念,相信很多人也认可,但今年两会以后,互联网+的地位就显著上升了,它是引领中国经济转型新的火车头,是万众创业创新的主流渠道。无论是互联网+还是互联网++,它都是一个涉足面非常深,影响力非常广的范畴,它肩负的使命是引领中国经济腾飞,这在以往可是三架马车的事情,可以说是中国经济的新引擎。因此,互联网+对于各个行业都有深远的融合影响,其在资本市场的被关注度才刚刚开始,既然互联网+会在未来3-5年甚至更长的时间里影响中国经济,那谁能断定现在资本市场的互联网+就因为全通朗玛而偃旗息鼓了呢?
因此,我们既然认定互联网+这个题材会绵绵不断,那就没必要一直仰望全通朗玛,而是应该低头研究哪些互联网+有继续挖掘的价值。目前在高价题材股被市场口诛笔伐的时候,选择价格相对处于低位,且拥有前沿商业模式,又有业绩支撑的互联网+公司是理性的选择。比如典型的互联网+广告营销公司蓝色光标,数字化转型极具成效,布局大数据,移动互联和电子商务新战场,数字营销业务占比超过50%,并已经完成了数字营销的布局并进行了产品化打造。2014年公司共投资大数据企业8家、移动互联5家、电子商务4家、数字营销4家、互联网金融2家、国际业务5家、娱乐内容2家,已经明确确定2015年并购继续朝着数字化与国际化方向发展。这样一家排名全球第10的品牌管理公司,已经是处于最强烈的互联网+风口之中,目前的估值却只有50倍不到,连公司老总都在年报开场白中感慨市值太低,与公司实际情况严重不符。
从另一个方面看,我们研究互联网+,必须跳出互联网这个领域,因为互联网+会影响各个行业,特别是在一些本身就属于前沿制造业高科技行业的优秀公司,如果和互联网+深度融合,其产生的爆发力是不可小视的。比如中国高科技公司的典范中兴通讯,涉足的电信设备、移动互联、新能源无线充电、云计算、智慧城市等,其本身无论是所处的行业还是生产的产品,都于互联网有千丝万缕的关系。这样一家业绩优秀、口碑出众的公司,早已凭借自身的科技势力实现了海外市场开拓,可以说不仅具备互联网+的概念,而且是中国科技领域拿得出手的脸面公司,但其估值却出奇得低廉。
因此,我们谈论互联网+这个概念时,必须要有一个清晰的思路,那就是这个概念不仅仅是炒作的概念,而是有实质性的实体经济做基础的,把这个概念与实体经济相结合,挖掘潜在投资标的,才能在未来行情的波动中把握主流机会。
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