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4、核电未来国产化重点应该在辅件、配件及材料。
虽然我国现有核电技术中设备国产化率最高达到85%,但是按照集成后的设备来计算。其中,很多核心零部件及原材料都是从国外引进,国产化空间巨大。未来国产化也将向深度推广,配件辅件及材料将成为重点。公司核电业务主要集中在核电泵阀铸锻、核岛设备支撑件,具有核一级泵阀、支撑件铸造资质,基本垄断核一级泵阀铸件。
5、核电订单今年将出现拐点。核电订单下放的先后决定了公司订单拐点出现的早晚。
公司产品是设备的原材料,订单滞后于设备供应商。今年招标期靠前的设备供应商订单拐点如期出现,预计明年,招标期靠后的设备订单将出现拐点,公司核电今年预计交货8千多万,历史交货高峰曾接近2亿,后来产能扩张和资质扩展,预计后续交货能力将大幅超过前期高点。
6、 国际原油价格见底,影响油气产业链中上游投资,存量维修市场受影响较小。
公司油气相关产品中,50%订单来自于新增市场,公司与主要客户已经结成战略合作关系,在油价短期下跌的情况下,供应量有所保障,如果油价长期下跌,会影响下游新增投资;另外50%订单来自于存量更新市场,这一部分市场比较稳定。
7、投资建议 .
上调为“强烈推荐-A”的评级。我们预测2014-2016年公司实现收入分别为13.7、15.9和18.8亿元,实现EPS分别为0.37、0.53和0.68元,对应估值日PE分别为66.0、48.9和37.8倍。公司是全球领先的铸钢件制造商,手握核电核心原材料,布局前沿技术,市场空间广阔,未来业绩超预期的可能性较大。上调为“强烈推荐-A”评级。
8、风险提示:1主要原材料价格的波动会对公司主营产品的销售定价产生一定影响;2汇率波动风险;3小非减持。
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近年来,我国坚定不移地推进能源革命,能源发展取得历史性成就,技术装备水平明显提高。党的二十大报告更是作出了加快建设质量强国、制造强国的战略部署,深刻阐述了高水平科技创新和自主可控的重大意义。新时代背景下,设备国产化和高端电力装备产业化正迎来前所未有的发展机遇。为推动电力装备高端化
中国核电10月10日发布2024年三季度投资者关系活动记录表,回复了关于核电站利润、储备项目、民营资本、未来规划等多个热点问题,详情如下:1、问:请问三门核电净利润下降的原因是什么?答:三门核电去年有一个主泵的赔款,同时开始计提乏燃料后处理费,导致三门本期净利润下降。2、问:请问福清核电上
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9月25日,中国核电第一批品牌发布活动暨第六届卓越文化节在上海举办。活动发布中国核电首批技术服务品牌“八方核护(I-Nuclear)”,开展中国核电企业文化故事交流展示比赛,并举行中国核电文化创意与品牌工作室揭牌及运行研究院萌宠发布仪式。据悉,“八方核护(I-Nuclear)”是中国核电继2017年发布
先看两组数字。60年、900万吨、150万千瓦;12年,700余家,超3万名,1.4万余项。第一组,是“国和一号”的安全、经济与环保说明书——设计使用寿命60年,每年二氧化碳减排量约900万吨,单机组发电功率150万千瓦。第二组,是背后的付出与成果——12年研发历程,700余家单位、超3万名技术人员参与其中,
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北极星售电网获悉,2月17日,浙江金华市人民政府印发《关于推动经济高质量发展若干政策举措(2025年版)》(以下简称《举措》)的通知。《举措》指出,严格落实国家关于原料用能和新增可再生能源消费不纳入总量、重大项目能耗单列、绿证抵扣能耗等政策,全年保障新上项目用能120万吨标准煤以上,确保重
中国中煤能源集团有限公司(以下简称中煤集团)聚焦增强核心功能、提升核心竞争力,着力深化体制机制类改革任务,不断增强发展新质生产力的活力动力,以进一步深化改革加快推动高质量发展,企业经营质量不断提升,经营业绩保持良好水平,为建设世界一流能源企业奠定坚实基础。全面落实“两个一以贯之”
1月17日,东方电气集团召开2025年度工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实中央经济工作会议决策部署和中央企业负责人会议工作要求,全面总结集团公司2024年各项工作,深刻分析当前形势与任务,系统部署2025年重点工作,动
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于2024年12月20日召开的北京市委全会部署了2025年重点任务,其中便包括“坚定不移疏解北京非首都功能”。2025年1月7日,中核集团子公司北京中核华辉科技发展有限公司(简称“中核华辉”)在雄安新区完成了注册,成为了2025年首批进驻雄安新区的央企之一。在中核华辉注册的同日,另一家电力央企国家电投
坚持党的领导、加强党的建设,是国有企业的“根”和“魂”。2024年,内蒙古电力集团系统性构建与“1469”中长期发展战略相匹配,彰显党建价值的蒙电“1435”党建工作体系。作为所属二级子公司,内蒙古电力集团内蒙古蒙电招标公司(以下简称“该公司”)党总支围绕蒙电“1435”党建工作体系,主动对标“
落实能源安全新战略做好煤炭产业大文章以能源法指导推动世界一流能源企业建设中国中煤能源集团有限公司党委书记、董事长王树东《中华人民共和国能源法》的出台,标志着我国能源领域法治建设迈出了重要一步,有助于夯实能源领域法治基础、推动能源行业高质量发展、保障国家能源安全,对于推动解决能源行
(招标编号:HNZB2024-11-3-532)项目所在地区:吉林省,松原市,吉林松原经济开发区1.招标条件本华能吉林分公司松原燃机项目施工监理服务招标已由项目审批机关批准,项目资金为企业自筹,招标人为华能松原燃机发电有限公司。本项目已具备招标条件,现对华能吉林分公司松原燃机项目施工监理服务进行公开招标
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