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2、预计近期10个特高压工程有望给公司带来约87亿元中标金额，并于2015-2016年完成，为2013年总收入的229%，为2013年特高压收入的830%，弹性居行业首位 在国网公司最近完成的两交两直四条特高压工程中，平高电气在每个工程均取得大额订单。我们假定上市公司在每个交流特高压工程中标金额，等于淮上交流工程和浙福交流工程的平均值;假定在每个直流特高压工程中标金额，等于哈郑特高压工程和溪浙特高压工程平均值。2014年核准3条特高压，2015年保守核准7条特高压。预计今明两年正在和将要建设的10条特高压将为平高电气带来约87亿中标金额，并于2015-2016年完成，为2013年公司总收入的229%，为2013年特高压收入的830%，弹性居行业首位。而且，特高压产品技术含量高，技术及业绩壁垒高，毛利率高，特高压产品将大幅提升公司的利润。
3、直流特高压订单创历史新高，将持续受益直流特高压的推进 在过去的特高压工程中，平高电气是当之无愧的交流特高压龙头。而在最近完成的“灵州-绍兴±800kV特高压直流输电工程换流站设备招标”活动中，公司中标GIS、隔离开关项目共56，412.61万元;公司控股子公司河南平芝高压开关有限公司(公司持有75%的股权)中标隔离开关，共12，560.10万元。累计68，972.71万元，创历史新高。主要原因是公司现在可以使用母公司和子公司两个主体参与招标，预计未来每条直流特高压中标额将维持高位。
4、我国的特高压交、直流技术已达到了世界领先水平，公司受益“一带一路”和国网海外规划 哈密南-郑州、溪洛渡左岸-浙江金华等特高压直流输电工程的核心设备，已基本由国内厂家供货。2014年7月2日，国网公司在电气与电子工程师学会标准协会(IEEE-SA)发起并主导制定的三项特高压交流国际标准获批发布，填补了特高压交流国际标准的空白。目前，我国的特高压交、直流技术已达到了世界领先水平。当前国家大力鼓励基建项目向海外发展。APEC会上，国网公司总经理舒印彪明确国家电网公司将依托远距离、大容量、低损耗的特高压技术来打造“一带一路”经济带输电走廊，实现与中亚5国的电网相联，共享哈萨克斯坦大型能源基地和中亚丰富的风能和太阳能资源，远期或将实现和蒙古、俄罗斯等国联网。同时，国家电网公司在国外的电网建设中不断取得突破，成功中标巴西特高压直流工程，将带动我国电力设备出口。此前主要是由平高集团参与海外工程业务，集团已中标波兰等地区多个总包项目，带动上市公司的设备出口。随着国网走出去的战略，平高电气正在计划加大在南非、巴西、俄罗斯、印度的投入，海外业务有望逐步增长。
5、天津中压开关厂建成投产，公司后续成长力逐步形成 天津中压开关厂目前已部分投产，预计2015年年中有望全面投产。目前我国中压开关市场处于较为分散，集中度不高，龙头企业优势不明显状态。公司进入中压领域，有望体现技术和品牌优势，逐步获取市场。我们预计2015年中压开关厂带来6-10亿元左右的收入，0.5-1亿元的利润。预计2017年将带来20-25亿元左右的收入，1.6-2亿元左右的利润。
6、响应国企改革战略，集团整体上市存在预期 国务院有关国企改革的顶层设计有望于2015年落地，国网作为核心单位，有望积极响应，以旗下南瑞、许继、平高等上市公司为端口，试点国企改革和混合所有制经营。混改的最佳途径是整体上市，近年来不断有媒体报道国网公司计划推进平高电气整体上市。2014年初，国网在年度工作会议上明确积极推进旗下南瑞集团、许继集团、平高集团等整体上市。我们认为在当前国企改革、混合所有制的大背景下，公司整体上市有望加快推进。
7、盈利预测与评级 公司2014年前三季度收入24.88亿元，同比增长13.79%，利润4.25亿元，同比增长102.09%，利润大增是由于今年确认了浙福、淮上特高压部分GIS的收入，大幅提高了公司净利率。我们预计2015年将确认淮南-南京-上海部分收入、锡盟-山东全部收入、蒙西-天津部分收入、宁东-绍兴全部收入，预计2015年特高压收入比2014年多15亿元，共确认约32亿元;预计增加的15亿特高压收入将带来4亿元的净利润。预计公司2014-2016年EPS分别为0.61元、0.94元、1.36元，对应估值分别为27倍、17倍、12倍。公司正步入特高压收入持续增长、中压开关收入启动、海外业务不断突破的阶段，受益一带一路战略及国企改革，估值将有所提升，维持“买入”评级。
8、风险提示 特高压线路核准及建设进度不达预期，电网反腐进一步加深，中压开关中标低于预期
长高集团：二次创业，巧布局、发力新能源汽车
类别：公司研究 机构：中银国际证券有限责任公司 研究员：刘波 日期：2014-11-12
长高集团具备突出的传统电网高压电气零部件核心竞争力。公司通过战略并购和战略联盟方式，巧布局、快发展进入新能源汽车电气零部件领域，公司已经快速成为了国内新能源汽车车载充电机和DC/DC市场占有率第一的企业。通过与国内互联网汽车企业时空汽车建立战略合作关系，我们认为公司在新能源汽车车载核心电气零部件研发和制造、充电网络基础设施建设和运营、整车租赁运营等领域将有一番大的作为。对公司首次评级为买入，目标价格20.00元。
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7月4日，浙江杭州供电公司研发的源网荷储人工智能（AI）智慧保供平台上线。“高温天气下，供电设备重过载较常见。以往，我们解决这些问题依赖人工，费时费力且容易出错。现在，这一平台可智能生成多项负荷转供策略，并按优先级排序，经电力调度员确认后迅速执行，大幅提升工作效率。”杭州供电公司调控
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7月8日，塔拉滩上捷报传来，黄河公司新能源建设分公司负责建设的铁盖储能电站正式并网，标志着黄河公司继5月30日成功建成贡玛储能电站后，再次为保障“青豫直流”特高压外送通道的新能源消纳与电力系统安全增添了一个“稳固器”。至此，黄河公司储能装机容量增加至623兆瓦/1768.23兆瓦时。铁盖储能电站
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7月7日获悉，特高压换流变压器防爆燃用550千伏旁路触发间隙于日前在±800千伏姑苏换流站完成现场交接试验和模拟内部故障触发试验，启动带电考核。该设备将故障清除时间较常规方法缩短80%以上，实现了特高压换流变压器防爆燃技术的创新升级。旁路触发间隙是一种高速关合设备，可通过快速旁路实现换流变
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沙特阿拉伯国家电力公司（以下简称“SEC”）、沙特阿拉伯国家电网公司（以下简称“NG”）和华为数字能源正式签署电网仿真测试合作协议，三方将联合建设电网仿真测试平台，基于实时数字仿真（RTDS）技术，部署在SEC的RTDS实验室，构建新能源接入电网的性能研究能力。三方合作紧扣全球清洁能源转型趋势，
北极星储能网获悉，7月4日，深圳坪山区人民政府发布《深圳市坪山区落实“双碳”战略进一步推动新能源产业高质量发展的若干措施》。其中指出，支持企业建设新型电池及储能、充电设施、光伏、氢能、智能电网和综合能源服务等领域中试生产线，对项目总投资额（不含土建）在500万元以上的，按设备投资额的1
7月9日，正泰智能电气（华南）科创产业园开工仪式在佛山市南海区丹灶镇举行。基地总投资50亿元，占地面积约100亩，以“科创智造标杆”“绿质生态典范”“数智卓越运营”为核心定位，聚焦新型电力装备、新能源、通信与智算中心三大领域，全力打造“研发、制造、服务”一体化全产业链平台。该项目不仅是
7月9日，市场监管总局、工业和信息化部发布的《计量支撑产业新质生产力发展行动方案》指出，面向太阳能、风能、核能、氢能、海洋能、生物质能、地热能等领域，围绕关键核心技术装备自主化发展、能源生产储运基础设施建设、储能系统及相关装备研究及产业化等方向计量需求，开展新能源汽车充换电、核电安
北极星售电网获悉，6月30日，广东汕尾市发展和改革局发布关于公开征求《汕尾市支持新能源汽车产业高质量发展的若干政策措施（修订）（征求意见稿）》意见的公告。文件明确，所在地电网企业应支持充电桩业主安装独立电表，对已安装独立电表的充电桩统一按大工业用电峰谷电价计费并免收基础电费。电网企
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上海电气入选福布斯中国“可持续发展工业企业”名单近日，上海电气成功入选“2024-2025福布斯中国可持续发展工业企业”主评选名单，彰显了上海电气在引领中国工业可持续发展进程中的标杆示范价值。该评选由福布斯中国推出，旨在发掘中国工业在可持续发展领域的最新成就，面向年营收超200亿人民币的企业
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7月3日，广东肇庆南街街道分布式光伏发电项目投资开发主体遴选公告发布。自签署合作框架协议之日起按两年周期计算（以实际的开工建设日期为准）。遴选范围及总体可开发资源：1、居民部分：全街道潜在可开发分布式光伏发电约5000户。2、目前可开发资源将根据广宁县供电局提供具体的变压器容量及规模，综
记者从内蒙古自治区能源局获悉，2025年上半年，内蒙古新开工建设独立新型储能电站34个，总装机规模达到1480万千瓦，全区新型储能电站建设步伐加快。近期，一批独立新型储能电站项目在内蒙古集中开工。6月26日，乌兰察布市察右中旗100万千瓦/600万千瓦时新型储能电站项目开工；6月28日，鄂尔多斯市谷山
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