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事件:近期,继甘肃外送特高压直流工程启动以来,关于新形势下电网投资的讨论越来越多。
结论:
电力能源投资是基础投资,紧贴用户的配电网投资长期滞后,新能源汽车与新能源发电可能提出新的需求与挑战;同时,电力装备行业总体仍然过剩,主要企业现金流恶化,上半年业绩压力大。继核电之后,电力装备特别是电网领域投资加码与刺激的可能性加大。
我们判断,配网、充电桩配套可能是国家扶持重点,而特高压直流(含区域内交流)、可能是电网企业自身规划投资的重点。
建议关注:许继电气、四方股份、思源电气、宏发股份(公司有低压元器件与电力成套)、长园集团、正泰电器(低压元器件)、恒华科技(参与配电信息化)、国电南瑞、北京科锐、平高电气、炬华科技等。
评论:
1、刺激可能性加大.
配用电投资滞后:由于管理考核导向等因素,配用电领域投资一直滞后于主电网投资,造成了国内配用电设施相对落后的现状,特别在农村与边远供电区域。
低压电力装备仍然过剩:国内电力装备总体仍呈过剩状态,低压电力装备由于门槛相对较低,过剩程度更严重。
经营压力大:由于电网下游建设进度放缓,电力装备全行业经营压力增大,从年报及一季报看,现金流急剧恶化,经营先行指标也连续几个季度持续恶化。预计以国内电力行业为主要客户的企业,经营压力都比较大。
继高铁、核电后,电力装备特别电网领域的投资刺激呼声可能更高。电力能源装备是基础投资,从提振经济需要,后续出台新一轮大规模刺激的可能性越来越大。
2、配用电与充电桩配套产业可能是国家扶持重点.
行业重心转向用户侧是产业规律:尽管还存在供给侧向清洁能源转型的趋势,但同所有行业一样,在供给短缺结束,进入成熟期后,贴近用户端的才有更高的投入产出比。未来,电网发展的重心可能会逐步体现出有从输电网向配、用电转移的过程。
国内配用电发展长期滞后:由于考核导向,配网投资直接产出比不直观等因素影响,配用电投资一致滞后后主网投资。
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4月15日,中国东方电气集团有限公司与四川省人民政府在成都签署战略合作框架协议。四川省委书记、省人大常委会主任王晓晖,省委副书记、省长黄强会见东方电气集团党组书记、董事长俞培根和总经理、党组副书记张彦军,并共同见证相关协议签署。会见中,王晓晖、黄强代表省委、省政府,向东方电气集团长
4月9日,山东省青岛市工业和信息化局赴胶州市调研,与胶州科工信局、天能重工、豪迈电缆、中启光伏、凯能锅炉、钢结构协会等单位进行座谈,并赴松灵环保、达能环保、中电装备豪迈钢结构现场考察,详细了解胶州电力装备产业发展情况、下步工作计划和企业研发创新、生产经营、市场订单、有关诉求等。调研
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中国电力科学研究院有限公司2024年第三批物资类竞争性谈判采购推荐的成交候选人公示。
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