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受利好消息刺激,昨日核电板块逆市走强。东方-电气、应流股份等逆市上涨。
6月15日,国务院总理李克强考察了中国核电工程有限公司。李克强详细了解“华龙一号”等我国三代核电自主创新成果。他说,核电是中国高端装备制造的佼佼者,我们推动生态文明建设、积极应对气候变化,需要发展包括核电在内的绿色清洁能源。他强调,发展核电的头等大事是安全,必须严格按照国际最高标准进行设计、验证、建设、运营,确保质量一流,绝对安全。
招商证券指出,核电行业近一年半经历了行业重启、审批加速、核电出海、资产证券化加速四个重要节点,行业正式进入第二春,发展速度超出前期高峰,下半年核电海外扩张和内陆项目启动还将持续为板块增加热度。
低成本优势保持竞争力
国泰君安分析师王威指出, 核电发展大势所趋,国家政策鼎力支持。核电作为一种清洁能源,能够实现二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物的零排放,是未来社会能源的主流趋势之一。2000年以后我国核电行业加快发展,但至今占全国能源消费比重仍相对较小,截至2014年末,核电装机占全国电力总装机容量1.49%,2014年核能发电量占全国总发电量的比重仅为2.39%,与国际平均水平相比还有较大的提升空间。核电建设有利于提升国家整体装备制造水平,对此国家给予了多项政策支持及税收优惠,进一步鼓励并支持核电行业发展。
王威认为,核电的特殊性决定其在电力市场中的竞争力。对比目前电力各子行业毛利率,核电较火电高出约18个百分点,与水电相当。较强的盈利能力得益于低燃料成本和高利用小时。根据《节能发电调度办法(试行)》,核电作为清洁能源,发电调度顺序优先,保证了较高的利用小时。随着新电改逐步落实并深化,预计发电端市场化是大势所趋,核电基于低成本优势,有望继续获得较高的市场份额,竞争力将保持。
配件辅件及材料将成重点
招商证券认为,核电装备未来国产化重点应该在辅件、配件及材料。虽然我国现有核电技术中设备国产化率最高达到85%,但那是按照集成后的设备来计算。其中,很多核心零部件及原材料都是从国外引进,国产化空间巨大。未来国产化也将向深度推进,配件辅件及材料将成为重点。
海通证券分析师邓勇指出,核电项目进入审批密集期,根据国家最近规划,到2020年,核电装机容量将达到5800万千瓦,2014-2020年预计复合装机增速接近20%。
邓勇分析,单位装机核电的盈利能力是火电两倍。核电作为清洁能源,调度顺序优先于燃煤、燃气、燃油等火电机组,且相较于风电稳定性更高,年发电利用小时居所有电源首位。经济性方面,核电的上网电价虽然较火电不占优势,但由于燃料成本低,发电效率高,且利用小时数高,盈利能力在各种电源中有明显优势,单位装机核电的盈利能力是火电两倍。
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近日,国家能源局印发《核电工程定额管理暂行办法》的通知,本办法适用于核电工程定额管理工作,本办法中所称的核电工程主要包括核岛工程、常规岛工程及其相关附属(BOP)工程。本办法自发布之日起施行,有效期5年。《关于印发〈核电工程定额与造价工作管理办法〉的通知》(国能科技〔2016〕140号)同
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