电力设备及新能源行业：能源“互联网+” 动力十足-北极星售电网

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6月24日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议部署推进“互联网+”行动，促进形成经济发展新动能。会议认为，推动互联网与各行业深度融合意义重大，并通过了《“互联网+”行动指导意见》。明确了推进“互联网+”，促进智慧能源、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务，并确定了相关支持措施。

评论：此前，由能源局牵头、工信部等参与制定的能源互联网顶层设计命名为《互联网+智慧能源行动计划》，计划成立以电力行业为主的“互联网+智慧能源产业联盟”。

《互联网+智慧能源行动计划》会有六步逐级推进：互联网售电、可再生能源市场交易、碳市场交易、储能、电动车以及智能家居等。落脚到资本市场上，我们认为能源互联网的意义主要体现在以下四个方面： 1.能源互联网的“一带一路”，带动特高压技术输出。全球能源正处在从化石能源向清洁能源转型阶段，而各国家地区的能源资源及经济成本的不同，将驱使电力生产基地化，输送远距化。国家电网董事长刘振亚在今年的新著中提到，全球能源互联网发展的第一个阶段，是到2020年，推动形成共识;到2030年，根据技术经济比较优势，启动大型清洁能源基地建设，加强洲内国家之间电网的互联，如东北亚互联、北美电网互联、欧洲统一电网互联、拉美电网互联、非洲中南部电网互联等。而这一美好愿景的实现，必将以超远距离输送技术(特高压直流、交流)，电力交易市场化(虚拟电力产品、期货等创新金融工具借助互联网实现交易)为前提。

目前国内特高压技术已处于全球领先地位，特高压将是最具竞争力的“中国制造”产品之一。继2014年2月国网中标巴西美丽山水电站特高压直流项目之后，国网公司年度工作会议今年第一次系统提出对4条国际互联特直线路进行可研(哈萨克斯坦—南阳、俄罗斯—河北、蒙古—天津和新疆伊犁—巴基斯坦)。据此，我们继续看好平高电气(业绩弹性最大的特交GIS龙头、受益集团公司海外EPC项目)，许继电气(提供特直监控保护、换流阀)，中国西电(提供特交GIS、变压器、电抗器，特直换流阀、换流变压器)，特变电工(提供特交/特直变压器、特交电抗器)。

2.智慧能源：互联网平台上的电力投资、智能运维。今年3月出台的电改9号文，以及之后的配套文件都明确了“发电侧、售电侧放开”的方针。民营资本投资电站，并通过售电获得长期稳定收益必将成为一种风行乃至普遍的参与方式。而投资光伏电站可能是最简便的一种形式：1)成本已大幅下降，2)分布式接入较风电更简单(节省传输成本)，3)光伏与储能相结合，可以形成多能互补自我调控的能源微网和虚拟电厂。在售电政策出台尚需时日的情况下，我们判断，有自营电站、配送电经验、在分布式电站地区积累良好政府资源的企业可能会优先拿到售电牌照。在构建智慧能源平台上，我们看好1)科陆电子：具备最完整的储能系统产品线，已中标多个光储一体化示范项目，拥有国内第一家将“售电”纳入工商经营范围的公司，致力于打造能源微网和虚拟电厂。2)彩虹精化：与华为搭建FusionSolar智能光伏电站管理平台，同时致力搭建的金融产业平台、众筹平台、社区能源共享平台，致力于实现能源管理智能化和能源微网。3)金风科技：推出“风电场全生命周期资产管理系统”，结合物联网、云计算技术，实现风电场整个生命周期精益化管理的平台，将风电场维护从被动的故障维修向以信息化化、数据化为基础的预防性检修，实现风电场运维业务的轻资产、规模化、互联网化。

3.能源互联网“伴侣”，储能优化电能质量。截止2015年一季度，国内风电与光伏的装机量已经分别达到33GW和101GW。风电和光伏发电属于间歇性能源发电，具有明显的不稳定性，深受“弃风”、“限发”的困扰。2015年前5个月，新疆部分地区风电限发20%，光伏限发30%，甘肃、青海、内蒙均存在不同程度的“限发”。通过储能系统进行缓冲，优化电能质量，将大幅提高风电和光伏的并网能力和效率。电改配套文件中明确提出的“加大峰谷电价差”，将使得储能更具有经济效益。在储能方面，我们看好1)科陆电子：具备最完整的储能系统产品线，已中标多个光储一体化示范项目，拥有国内第一家将“售电”纳入工商经营范围的公司，致力于打造能源微网和虚拟电厂。2)南都电源与圣阳股份，储能电池技术里我们看好铅炭电池(全寿命系统成本只有锂电池的三分之一)，目前国内只有这两家具有该技术产业化能力。

4.需求侧能源互联，入口还看电动汽车产业链。在能源互联网架构中，充电桩即是新能源汽车能源变现的端口，也是能源数据的流量导入口。充电桩建设低于预期一直是制约电动汽车行业的主要瓶颈之一。2015年中国电动汽车市场更是呈现爆发式增长，1-5月，中国新能源汽车生产5.35万辆，同比增长2.8倍。预计全年中国电动汽车产量有望达到20万辆以上规模。电动汽车快速增长将进一步推动充换电设施的建设与商业模式创新。我们更看好迅速全国化布局，且利用互联网开发运维、租赁模式的企业特锐德;以及利用技术优势开发出难以替代性产品的奥特迅(大功率充电桩)、易事特(产品线功能齐全)、众业达(一体化集成式大巴充电站)。

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