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金风科技管理层于近期参加了中金公司 2015 年中期策略会,与投资者交流了公司近况与行业动态,要点如下。
风机制造业务:
出货量:金风 2015 年对外出货量预计超过 5GW,内部装机量超过 1GW,其中 2.0MW 机型出货 1~1.5GW,预计 2016 年出货量基本持平。
市场份额: 2015 年全国风电装机量有望超过 25GW,金风市场份额维持在 20%以上,预计 2016~2020 年年均新增装机维持在 25GW 左右。2014 年市场份额下滑主要由于: a) 自有风场去年只并网了 200~300MW; b) 去年 2.0MW 机型缺失,而 2.0MW 机型占据 35%的市场需求。今年该两个因素均不存在,市场份额将回归正常。公司更看重中标价格和回款情况,金风的平均中标价格比竞争对手高 5~10%。
价格:预计价格将维持稳定,没有下行压力。由于今年风机供应紧缺,部分厂商已涨价。公司每个零部件产品均有 5~6 家供应商,比较均衡,故没有成本上升压力。
海外市场:预计海外出货比例维持在 10%。
风电场运营:2014 年风电场运营净利润约 3 亿元,到 2017年之前每年会增加 1GW 新增装机,未来可能会维持。公司选择项目的标准是 Equity IRR 达到 15%。 1GW 对应 80 亿资本开支,自有资金 20%,可以依靠自有现金流,无需股权融资。
新业务储备:a) 目前公司有两个微网示范项目,使用风机、内燃机、光伏、储能一体化系统为离网区域供电,若微网补贴落实,商业化进程会较快;b) 公司考虑申请售电牌照,目前内蒙风电场已获得区域内直供电牌照; c) 金风开发的软件监控平台已接入 8,000 台在运风机,可应用到其他类型的新能源电厂,实施厂群管理,控制每一台机组的发电效率,提升发电量,国外的商业模式为双方分成增量收益; d) 污水处理业务目前有 20~30 万吨的日处理量,今年预计再增加几十万吨,新增项目的标准是 Equity IRR 不低于 15%。
建议
维持盈利预测和目标价,A/H 股目标价分别对应 2016 年市盈率19、14 倍,维持 A 股推荐、H 股确信买入评级。
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受近年来德国陆上风电市场的持续低迷影响,德国陆上风机制造商Enercon面临业绩亏损,预计2019年亏损额高达5亿欧元。面对如此重压,Enercon不得不沦落到金融机构讨论“公司重组”的尴尬境地。(来源:微信公众号“欧洲海上风电”ID:EU_offshore)2019年对于德国风电行业注定是“倒霉年”:先是Senvion
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Q1:如何展望2025年我国风电行业发展?纪成炜:海风制约因素解除+招标高企,25年风电行业底部反转或迎估值切换。2024年前三季度风电装机量略不及预期,行业缩量压力下产业链经营承压,据2024年三季报,塔筒、海缆、主轴/钢构、漂浮式海风、变流器等环节中具备核心竞争力的龙头企业盈利能力较强,整机环
2024年11月28-29日,3S中际联合在风电行业相关会议中发表《齿条升降机创新与应用》主题演讲,分享3S在风电登高作业设备升级创新应用成果,并探讨风电产业链协同创新的发展之路。国内销售中心轮值总经理张立志风电行业呈现出机组大型化、塔筒超高化、塔型多样化的趋势,从最初的人员攀爬、助爬器、免爬
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Part.1行业风电行业的快速发展根据国家能源局公开数据显示,截至2023年底,全国发电装机总量291965万千瓦。其中风电累计装机容量为44134万千瓦,占比全国发电总装机量的15.11%。2023年全年,风电装机新增7590万千瓦,创历史新高。随着全球能源转型的加速推进,风能作为重要清洁能源之一,其在全球电源
10月16—18日,2024北京国际风能大会暨展览会(CWP2024)将再次汇聚全球目光。在开幕式上,英国驻华大使馆公使马洁茹进行了致辞。以下是她的致辞内容:各位大使们、女士们、先生们,早上好!我非常高兴参加北京国际风能大会暨展览会,并有机会在这个开幕式上致辞,众所周知英国也是有新选的政府,很多
10月16—18日,2024北京国际风能大会暨展览会(以下简称“CWP2024”)将在北京#xB7;中国国际展览中心(顺义馆)盛大举办。CWP2024不仅是中国风电产业的“风向标”和“晴雨表”,更是国际风电行业交流与合作的重要平台,将有力推动我国风电产业高质量发展,为全球气候治理贡献中国力量。大会中文日程概
10月8日,全球首座风电行业灯塔工厂认证落户中国韶山·三一重能叶片工厂,实现了风电行业灯塔工厂从0到1的突破,自此中国风电叶片“智造”正式迈入新纪元。“灯塔工厂”被誉为“世界上最先进的工厂”,由世界经济论坛(WEF)与麦肯锡合作开展遴选,是“数字化制造”和“全球化4.0”示范者,代表当今全
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近日,金风科技全资子公司金风慧能副总经理阎闯在行业活动上发表《在役机组叶片抗冰冻技术探索与实践》主题演讲。阎闯指出,秋冬季节我国南方地区易发生冻雨结冰天气,雷电、低温、覆冰给风电机组带来的机械和电气损坏会直接影响风电场的发电效率。因此,叶片抗冰冻技术是风电行业规避“季节性难题”的
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