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——产业发展相对滞后的外部因素 主要原因由于上世纪80年代中期至90年代末,国外对中国集成电路产业新技术无论在装备、材料以及工艺等方面实行封锁和限制。其次政府尽管很重视该产业并颁布了多项扶持性的政策文件,但缺乏与之相匹配的投资强度、投资方式及考评机制,对其“高投入、高回报、高风险”的产业特征认识不足。再则国内尚未形成以应用为牵引即系统带动整机,整机带动器件的产业链发展格局。
——产业发展相对滞后的内部因素 主要原因由于集成电路企业融资瓶颈突出,行业骨干企业自我造血机能差,创新要素积累不足,企业主严重的“鸡头凤尾”观念,企业多散弱且人才技术匮乏,市场内需发挥不足,产业链不配套且协同格局尚未形成。
综上造成我国集成电路产业发展严重滞后,集成电路产业十分弱小,远不能支撑国民经济和社会发展以及国家信息安全建设。中国集成电路产业无论设计、芯片,还是封装测试,其技术水平与国外相比差距甚远。 2014年我国集成电路进口数量仍高达2856.6亿块, 比2013年增长7.3%, 进口金额虽略有下降但仍高达2176亿美元,多年来与石油一起位列最大两宗进口商品。
目前全球集成电路产业现状是“国际产能饱和,国内产能缺乏”,因此对国内集成电路产业来说扩展空间巨大,需要在国际视野下进行规划和布局。而值得关注的是,多年来我国集成电路产业投资规模不足,2008-2014年,我国集成电路全行业固定资产投资总量仅500亿美元左右,全行业投资总额平均每年仅70余亿美元,而英特尔公司一家2013年研发投资就高达106.11亿美元,充分说明国内企业与国际企业间的差距在进一步拉大。
——产业发展的有利因素 则在于拥有全球最大、增长最快的集成电路市场。随着我国经济发展方式的转变、产业结构的加快调整,以及工业化与信息化的互动与深度融合,大力推进信息消费,对集成电路的需求将大幅增长,预计到2015年市场规模将达1.2万亿元。因此中国半导体业在未来的发展中如何利用好市场优势十分关键。如何突破集成电路产业创新,提高产业创新能力,成为当前产业发展的重中之重。
四、全球集成电路产业链整合已成趋势
一方面,全球集成电路产业的新进者越来越少。原因之一是技术与资金等门槛越来越高;另一原因就是风险与利益不成正比,产业吸引力大为降低。所以中国从支撑经济社会发展和保障国家安全的战略高度出发,可能成为最后一批新进者。全球集成电路产业英特尔、三星及台积电三足鼎立的局面基本形成,从集成电路应用层面方面,目前主要看高通,苹果等大客户的订单动向,而集成电路产业的技术进步主要看英特尔、三星及台积电三家,因此“大者恒大”成为必然趋势。
另一方面,半导体公司的数量会进一步减少。近年来集成电路产业并购活跃,其关键原因在于行业日益成熟,抱团才能降低成本,发挥规模经济效应才能生存下去,由此半导体公司的数量还将继续减少。据报道,日前芯片巨头英特尔斥资167亿美元现金收购拓朗半导体(ALTR),后者是现场可编程门阵列特种芯片的业界领先者。英特尔希望借此来扩张自己的数据中心服务器产品阵容。博通公司宣布,同意并购加州圣何塞及新加坡的芯片公司安华高科技(AVGO)的收购报价,交易规模370亿美元,以股票现金结合的方式进行。之前有微芯收购麦瑞、恩智浦收购飞思卡尔,海外的半导体厂商们正掀起一波波并购热潮,如此等等,对于集成电路产业而言,并购并不新鲜,但是今年的速度和规模确实都大大超过过去。今年以来,半导体行业的并购交易总规模已经达到了634亿美元,而2014年才只有319亿美元左右,只相当于前者的大约一半。
其实不只是海外并购忙,国内半导体行业也国际国内并购频现。 2014年,晶方科技以3.4亿元收购智瑞达;长电科技以7.8亿美元收购星科金朋除台湾业务之外的所有业务;华天科技以不超过4200万美元收购美国FlipChip International;2015年,中芯国际拟并购韩国东部高科;武岳峰领衔中国财团展开对ISSI收购。日前,媒体又传出消息,大唐通信正在洽购美国通信芯片公司Marvell。之前有,清华紫光对展讯通信的收购,交易金额约为17亿美元,约合103亿元人民币;紫光对锐迪科总价格约9.07亿美元的并购交易;等等。
集成电路产业对全球来说是一个成熟行业,设计周期长,研发成本高,建个晶圆厂至少要花几十亿美元,设计一种芯片至少要花上几百万美元……由此在这个成熟的产业里,强调成本协同,强调规模经济,成为并购抱团的主要目的。可以肯定,未来的几年内半导体公司的数量还会进一步减少。
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