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本周发改委印发了《河北省张家口市可再生能源示范区发展规划》,通过建设张家口可再生能源示范区,推进京津冀协同发展,同时带动区内外可再生能源的应用。
1)规划明确张家口示范区内至2020年风力、光伏和光热发电装机量需分别达到13GW、6GW、1GW,至2030年风力、光伏和光热发电装机量需分别达到20GW、24GW、6GW;
2)示范区内还将开展大容量储能试点,在风电、光电集中开发区开展“风电+储能”、“光电+储能”、“分布式+微网+储能”、“大电网+储能”等发储用一体化的储能应用示范;
3)规划还提出智能化输电通道的建设,通过建设智能电网和特高压输变电工程提高风电、光电的外输能力,计划至2030年在示范区及周边完成合计超过3000千伏的输变电工程。
投资主线
随着张家口可再生能源示范区发展规划的出台,河北省内及周边的风电、光电装机量将大幅提升,同时随着周边智能电网和特高压的建设,风电、光电的外输问题将得到有效解决,储能项目的建成也将有效调节区域内及周边的电力输配,缓解困扰行业发展的弃风、弃光等一系列问题。我们认为受益于此次示范区的标的有:
首航节能:国内电站空冷领域龙头企业,今年上半年公司电站空冷设备新签订单达7亿元,超过去年全年新签订单6亿元,为公司今年业绩提供保障;光热发电项目进展顺利,目前有2个签订合作协议的项目,合计300MW;预计公司15-16年EPS分别为0.66、1.17元,目前股价对应42、24倍PE。
森源电气:在兰考和洛阳共同开发光伏电站项目,计划年建设不低于600MW光伏电站;签下禹州市1GW光伏电站EPC 合同,合同金额约为85亿元;预计公司15-16年EPS分别为0.90、1.30元,目前股价对应21、15倍PE。
许继电气:虽然公司全年业绩增速回落或难避免,但以特高压、配网改造、充换电三大业务为支撑的亮点业务,或在波动中增长。同时,配合主要人员变更、特高压获得国家高层的正式认可以及新电改的最终落地三大利好,后续存在收入和业绩共同V字反转的可能性。预计公司15-16年EPS分别为1.02元、1.32元,对应动态PE分别为19倍、14倍。
板块行情
本周沪深300指数累计下跌8.61%,A 股电力设备及新能源板块指数累计下跌13.03%,跑输沪深300指数4.42个百分点。
从各主要板块涨跌幅情况来看,本周二十九个一级子行业全线下跌,其中计算机、通信行业跌幅最大,本周累计跌幅分别为18.61%和14.68%,电力设备新能源板块本周跌幅也较大,累计下跌13.03%。
香港恒生指数本周累计下跌2.73%,H 股电力设备及新能源指数累计下跌4.47%。
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