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科陆电子:显著受益于智能电网建设第一阶段
公司业绩符合预期,近两年收入增速放缓: 2009年公司全年实现营业收入43,473.77万元,比上年度增长10.19%;实现净利润7859.17万元,比去年同期增长41.41%。从收入增速看公司经历了前几年的高速增长后,2008-2009年收入增速放缓,主要原因由于公司传统业务收入增速放缓,甚至出现负增长。而电子式电能表近两年出现了高速增长,这也是带动公司收入增长的核心动力。
智能电表,显著受益于智能电网建设第一阶段,持续高成长可期。公司智能电表自2007年开始进入高速成长期,2008-2009年连续两年增速超过80%,已成为公司的第一大业务。智能电表统一招标工作已经开始,公司在第一次招标中市场份额提升到9%,智能电表作为我国电网智能化改造的切入口,仍将保持高增长。国家电网计划未来三年内投资800亿元用于下属27个省网公司的用电信息采集系统建设,其中用于电表约400亿元,其中载波表为270亿元左右。
用电管理系统龙头,显著受益于智能电网建设第一阶段,再次高成长可期。科陆电子在用电管理系统领域的市场份额居行业第二,仅次于长沙威胜集团,近几年该业务增长出现了停滞。随着智能电网建设规划的推车,电网信息化管理又面临一次更新换代,将有一次进入投资高峰期,公司作为行业龙头该业务将再次进入高成长通道。
高压变频的成长性不容忽视:2009年公司变频产品取得合同5004万(2008年仅取得合同757万元),同比增长561.45%,占公司2009年取得合同比例的约8%,合同数量超过了电力操作电源业务,预计将成为公司的第四大业务。受规模和拓展市场影响该业务的盈利能力仍未体现,随着规模的快速提升盈利能力有望提升到行业平均水平。国家提出到2020年单位GDP能耗比2005年下降40%-50%的目标,国内高压电动机应用高压变频器节电可达30%,中国变频器市场目前正处于一个高速增长的时期。预计2009年至2012年每年的市场增长率将保持在40%以上,公司作为新进入者基数较低,未来几年的增速可能远高于行业平均。
订单目标体现了公司对业绩再次进入高速增长的信息心: 09年公司实现合同6.39亿元,同比增长22.33%,保证了2010年公司业绩的持续增长。2010 年度公司的目标是新增销售合同额10 亿元,同比增长56%,增速又上一个新台阶,体现了公司对未来业绩再次进入高速增长通道的信心。
投资建议:我们预计公司2010-2011年每股收益分别为0.44元、0.83元,对应目前股价的市盈率分别为48倍和25倍,目前看公司的估值水平相对较高,但由于2010-2015年是智能电网建设的高峰期(投资预计2万亿左右),而公司作为智能电表和用电管理系统的龙头将显著受益于智能电网建设第一阶段,公司业绩有望再次保持5年的高成长,因此给予公司“增持”的投资评级。(山西证券)
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在全球能源转型和AI高速发展的双重推动下,新型储能产业市场广阔、发展潜力巨大,对促进经济社会发展全面绿色转型具有重要意义。近日,依托全栈自研的125kW/261kWh工商业液冷储能一体机,易事特集团赋能华润燃气建成“光储充”示范站#x2014;#x2014;江门白石充电站,为传统能源转型升级提供发展新路径。
当地时间3月5-7日,意大利里米尼国际可再生能源展(KEYEnergy2025)盛大举行。作为全球领先的智慧能源系统解决方案提供商,科华数能携全场景光储解决解决方案亮相,吸引了众多专业观众的关注和咨询。荣耀加身,实力见证本次展会,科华数能凭借卓越的创新能力和技术实力,荣获“顶级创新储能品牌”奖。
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年初,国家发展改革委、国家能源局发布通知,强制配储政策开始退坡,储能产业迎来价值重构关键期。与此同时,以DeepSeek为首的大模型呈现爆发增长态势,正在重塑各行业新生态。采日能源与DeepSeek的深度协同,推动储能系统“3D智能体进化”,实现储能资产从"静态收益模式"向"动态收益模式"的市场化能力
2025年3月5日,SUCE2025第二十届中国(济南)国际太阳能利用大会暨展览会在山东国际会展中心盛大开幕。晶澳智慧能源携前沿技术与创新方案重磅亮相,通过场景化、数字化的展示,探索“零碳未来”的无限可能。布局零碳城市,助力园区低碳转型在“双碳”目标的时代浪潮下,晶澳智慧能源积极布局,深入开展
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