电力设备与新能源：热点轮动关注电动汽车+电改+配电网-北极星售电网

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本周电力设备和新能源板块上涨6.47%。涨幅居前五个股票科士达、佳电股份、甘肃电投、沃尔核材、节能风电。跌幅居前五个股票为宁波韵升、智慧能源、金龙机电、东源电器、四方股份。新能源汽车指数上涨4.88%，锂电池指数上涨4.91%，核电板块上涨5.72%，发电设备板块上涨7.00%，风电板块上涨7.11%,二次设备上涨8.27%，一次设备上涨8.38%，电力电子上涨9.68%，光伏板块上涨15.34%，主要是协鑫集成复牌涨了近9倍和连续两个涨停。

行业层面：新能源汽车：7月新能源汽车生产19307辆，销售16884辆，同比分别增长2.2倍和3.3倍。其中，纯电动商用车生产6395辆，同比增长17倍。新能源：

“一带一路”沿线国将与中国加强可再生能源合作。1-7月，风电累计发电量10653亿千瓦时，同比增长27.9%，但累计平均利用小时减少10小时。电改：新电改的配套方案有望在近期出台，整套新电改配套方案大约有8个。这些配套方案涉及了售电市场改革的详细内容。

光伏：2015年上半年新增光伏装机量为7.73GW，其中新增光伏电站装机量6.69GW，新增分布式光伏装机量1.04GW。截至6月底，我国光伏发电装机容量达到3578万千瓦，其中，光伏电站3007万千瓦，分布式光伏571万千瓦。这意味着，继风电之后，光伏也已提前完成“十二五”规划提出的装机目标。

公司层面：

汇川技术：

2015年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润3.3亿元，同比增长9.39%，基本每股收益0.145元，同比增长16%;比亚迪：公司控股股东王传福将半年度报告披露之日后1个月内完成第二次增持计划。2015年7月9日至7月15日期间，公司高级管理人员吴经胜等完成增持本公司股票的计划，公司公开发行面值总额不超过人民币30亿元公司债券;智光电气：公司控股子公司广州智光用电服务有限公司出资210万元，设立肇庆智光用电服务有限公司;置信电气：2015年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润0.31亿元，同比下降67.82%。

本周重点推荐五个标的：比亚迪(新能源车型最丰富且唐上市反响好、电池产能和成本遥遥领先、员工持股计划和大股东增持)、东方能源(国企改革、可能成为国电投光伏运营平台、张家口可再生能源示范区受益和冬奥概念股)、汇川技术(收购江苏经纬快速切入轨道交通领域且预示外延或将提速、中国制造2025、新能源汽车核心零部件供应商)、新联电子(用电领域积累20年有40万个用户、增发13.5亿打造智能用电云服务平台、增发价折价近10%)、北京科锐(农网和城网追加投资、十三五配网规划超预期、100%配网市值小弹性最大)。

近两周我们行业整体表现较好，电动车、配网、国企改革等相继较好的表现，还有个别三季度超预期的个股，而电改配套文件的预期出台也让滞胀用户侧能源互联网上周有所表现。市场近期整体也是热点频出，但是轮动很快。中期来看，我们依然很看好电动车板块，配电网板块趋势开始向好也很值得重视，国企改革一直是下半年重要的方向，电改后积极创新的企业值得重视，工业4.0长期向好，储能是很好的主题方向，风电光伏建议布局龙头。

原标题：电力设备与新能源行业：热点快速轮动，关注电动车、电改、配网等方向

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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